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Kundenverwaltung

2018-08-20T08:02:46Z

IOMAdmin: /* Neuen Kunden anlegen */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwaltung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung. Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung1.JPG|mini|700px|Bildschirmfoto der [https://wiki.iom.at/index.php?title=Kundenverwaltung Kundenverwaltung]]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* Stammdaten
* Auftragsverwaltung
* Krankenkassendaten/Preisangaben
==Auftragsbuttonleiste==
Die Auftragsbuttonleiste ist auf den jeweiligen Auftrag bezogen und beinhaltet spezifische Informationen. Sobald in einem Bereich Einträge vorhanden sind, leuchten diese Buttons Grün auf damit Sie wissen dass dort etwas vermerkt worden ist. 
 
[[Datei:Auftragbuttonleiste.JPG|mini|200x700px|left|]]

=== Rechnungen ===
Unter Rechnungen können bereits gedruckte Rechnungen nachgedruckt bzw. neue Rechnungen erstellt werden. 
Außerdem finden Sie hier die Möglichkeit Lieferscheine, Kostenvoranschläge, Gutschriften, Angebote usw. zu erstellen.

=== Ausdruck ===
Hier besteht die Möglichkeit Auftragsblätter, Listen und andere diverse Schreiben auszudrucken

=== KrKassa ===
Öffnet ein Fenster mit diversen Krankenkassen Informationen. Hier können Daten für die Krankenkasse eingegeben werden und Positionen für die Abrechnung gewählt werden.

=== Konto ===
Unter Konto bekommen Sie einen Überblick über alle Aufträge und deren gespeicherten Produkte. Auch sehen Sie hier alle über die PC-Kassa verkaufte Produkte die dem Kunden zugeordnet wurden.

=== Termine ===
Hier sehen Sie alle Kalendertermine die mit dem aktuellen Kunden vereinbart wurden (Vergangenheit und Zukunft).

=== Dokus ===
Sie können Dokumente als Anhang zu diesem Auftrag hinzufügen und speichern. Diese Dokumente können Sie entweder einscannen oder aus einem Verzeichnis vom Computer auswählen.

=== Import ===
Hier können Daten eines Mess. Zentriersystems, Scheitelbrechwertmesser, Autorefraktometer, Phoropter und bereits vorhandene Refraktionen geladen und Importiert werden.

=== Anamnese ===
Bei der Kontaktlinsenanpassung möchten Sie als Optiker einiges über Ihre Kunden wissen. Generelle Anamnesefragen über den Vorbezug oder sehr spezifische medizinische Befunde einer Spaltenlampenuntersuchung wollen Sie einfach und effektiv festlegen. 
Hier können Sie zu jeder Frage eine Antwort, eine Bewertung und die betreffende Seite (Links oder Rechts) eingeben. Nachdem Sie die Anamnese verlassen haben, und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen, zeigt Faveo nur die Fragen an, zu denen auch eine Antwort ausgefüllt wurde. So haben Sie zu Ihrem Kunden die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Sie haben weiters auch die Möglichkeit Ihren eigenen Fragenkatalog zusammen zu stellen.

=== Messungen ===
Unter Messungen können neue Augenuntersuchungen angelegt und/oder von diversen Schnittstellen Importiert werden (z.B.: Autorefraktometer). Es können Informationen über die Refraktion, Augendruck, Befunde, Hornhaut Topometrie und Winkelsehen angelegt werden.

===CL-Anpassung===
Hier wird der Kontaktlinsen-Anpassungsverlauf gespeichert: Es können die gesamte Anpassung inklusive alle Probelinsen, Überrefraktion und Kontrollen bzw. Nachkontrollen gespeichert werden. Die Dokumentation erfolgt einfach und schnelle mittels den hinterlegten Kontaktlinsenkataloge.

==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundenneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden (aus rechtlichen Gründen nur in Deutschland möglich).

Wenn Sie im Auftragsfenster auf "Neuer Kunde" klicken, erscheint folgende Maske:

[[Datei:Beispiel.jpg]]

===Kundennummer - Auftragsnummer===
Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder [[Datei:Kdnnr.JPG]]. 
*Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
*Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
*Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "Cat" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===
{|
|Der Button Adresse erlaubt es eine 2. Adresse für einen Kunden zu hinterlegen, welche später bei Rechnungen und anderen Ausdrucken Verwendet werden kann (z.B.: Firmenadresse).
|[[Datei:Adresse.jpg|400x400px|right|]]
|}

===Telefon===
Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden. 
'''Privat:''' Feld für Private- oder Festnetznummer 
'''SMS:''' Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom [[SMS|SMS Modul]] verwendet. 
'''E-Mail:''' Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

=== Suche ===
Mit der Suchefunktion besteht die Möglichkeit, den Kundenstamm zu durchsuchen. Dabei können Sie unter "..erweiterte Suche" spezielle Suchoptionen einstellen.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Button zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

=== Aktive Aufträge ===
Aktive Aufträge sind in der Auftragsverwaltung mit dem Feld "Aktiv" makiert und werden in der Auftragsübersicht angeführt.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehrstärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammenhang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferungen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:'' Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglaseingabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet. Für mehr Informationen zum Thema Bestellung, siehe den Punkt [[Brillenglas-Bestellung|Brillenglas-Bestellung]]

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeitlich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibilitätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

* ''Prismawerte:" Bei diesem Button können die Prisma und Dezentrationswerte eingetragen und gespeichert werden. Es gibt die Möglichkeit entweder das Prisma/Dezentration oder das resultierende Prisma/Dezentration zu speichern.
<center>
{|class="wikitable centered"; style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|[[File:prisma_button.jpg|80x80px]]Prismen Button
|[[File:prisma.jpg|400x400px]]Screenshot der Prismeneingabe
|}
 
</center>
'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. einer Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbrillen verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstärkenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

* '''BR-Zusatzleiste:'''
[[Datei:BRzusatzleiste.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier befinden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

*''' CL Zusatzbuttonleiste '''
Diese Buttonleiste ist eine dynamisch bedienbare Leiste. 
[[Datei:Zusatzbutton.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

*'''Noah'''
{|style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|Mit einem Mausklick starten Sie das NOAH 4.0 oder 3.0 Modul. Dieses Modul ist wie das STAND ALONE 
Modul (normales NOAH 4.0) zu verwenden. Allerdings sind bereits alle Daten des gewählten Kunden vorhanden, 
und alle vorgenommenen Änderungen stehen Ihnen in FAVEO sofort zur Verfügung.
|[[File:Noah_button.jpg]]
|}

*'''HG-Zusatzbuttonleiste'''
[[Datei:HGzusatzbutton.JPG]]

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nicht bekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksichtigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwei mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

===Termin===
Hierbei kann direkt aus dem Auftrag heraus ein entsprechender Termin für den Kunden im Kalender vermerkt werden.

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Artikelliste - Kontoübersicht===
Hier finden Sie eine Auflistung aller im aktuellen Auftrag eingegebenen Artikel

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicherabfrage.

Kundenverwaltung

2018-08-20T08:01:37Z

IOMAdmin: /* Neuen Kunden anlegen */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwaltung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung. Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung1.JPG|mini|700px|Bildschirmfoto der [https://wiki.iom.at/index.php?title=Kundenverwaltung Kundenverwaltung]]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* Stammdaten
* Auftragsverwaltung
* Krankenkassendaten/Preisangaben
==Auftragsbuttonleiste==
Die Auftragsbuttonleiste ist auf den jeweiligen Auftrag bezogen und beinhaltet spezifische Informationen. Sobald in einem Bereich Einträge vorhanden sind, leuchten diese Buttons Grün auf damit Sie wissen dass dort etwas vermerkt worden ist. 
 
[[Datei:Auftragbuttonleiste.JPG|mini|200x700px|left|]]

=== Rechnungen ===
Unter Rechnungen können bereits gedruckte Rechnungen nachgedruckt bzw. neue Rechnungen erstellt werden. 
Außerdem finden Sie hier die Möglichkeit Lieferscheine, Kostenvoranschläge, Gutschriften, Angebote usw. zu erstellen.

=== Ausdruck ===
Hier besteht die Möglichkeit Auftragsblätter, Listen und andere diverse Schreiben auszudrucken

=== KrKassa ===
Öffnet ein Fenster mit diversen Krankenkassen Informationen. Hier können Daten für die Krankenkasse eingegeben werden und Positionen für die Abrechnung gewählt werden.

=== Konto ===
Unter Konto bekommen Sie einen Überblick über alle Aufträge und deren gespeicherten Produkte. Auch sehen Sie hier alle über die PC-Kassa verkaufte Produkte die dem Kunden zugeordnet wurden.

=== Termine ===
Hier sehen Sie alle Kalendertermine die mit dem aktuellen Kunden vereinbart wurden (Vergangenheit und Zukunft).

=== Dokus ===
Sie können Dokumente als Anhang zu diesem Auftrag hinzufügen und speichern. Diese Dokumente können Sie entweder einscannen oder aus einem Verzeichnis vom Computer auswählen.

=== Import ===
Hier können Daten eines Mess. Zentriersystems, Scheitelbrechwertmesser, Autorefraktometer, Phoropter und bereits vorhandene Refraktionen geladen und Importiert werden.

=== Anamnese ===
Bei der Kontaktlinsenanpassung möchten Sie als Optiker einiges über Ihre Kunden wissen. Generelle Anamnesefragen über den Vorbezug oder sehr spezifische medizinische Befunde einer Spaltenlampenuntersuchung wollen Sie einfach und effektiv festlegen. 
Hier können Sie zu jeder Frage eine Antwort, eine Bewertung und die betreffende Seite (Links oder Rechts) eingeben. Nachdem Sie die Anamnese verlassen haben, und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen, zeigt Faveo nur die Fragen an, zu denen auch eine Antwort ausgefüllt wurde. So haben Sie zu Ihrem Kunden die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Sie haben weiters auch die Möglichkeit Ihren eigenen Fragenkatalog zusammen zu stellen.

=== Messungen ===
Unter Messungen können neue Augenuntersuchungen angelegt und/oder von diversen Schnittstellen Importiert werden (z.B.: Autorefraktometer). Es können Informationen über die Refraktion, Augendruck, Befunde, Hornhaut Topometrie und Winkelsehen angelegt werden.

===CL-Anpassung===
Hier wird der Kontaktlinsen-Anpassungsverlauf gespeichert: Es können die gesamte Anpassung inklusive alle Probelinsen, Überrefraktion und Kontrollen bzw. Nachkontrollen gespeichert werden. Die Dokumentation erfolgt einfach und schnelle mittels den hinterlegten Kontaktlinsenkataloge.

==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundenneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden (aus rechtlichen Gründen nur in Deutschland möglich).

===Kundennummer - Auftragsnummer===
Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder [[Datei:Kdnnr.JPG]]. 
*Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
*Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
*Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "Cat" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===
{|
|Der Button Adresse erlaubt es eine 2. Adresse für einen Kunden zu hinterlegen, welche später bei Rechnungen und anderen Ausdrucken Verwendet werden kann (z.B.: Firmenadresse).
|[[Datei:Adresse.jpg|400x400px|right|]]
|}

===Telefon===
Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden. 
'''Privat:''' Feld für Private- oder Festnetznummer 
'''SMS:''' Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom [[SMS|SMS Modul]] verwendet. 
'''E-Mail:''' Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

=== Suche ===
Mit der Suchefunktion besteht die Möglichkeit, den Kundenstamm zu durchsuchen. Dabei können Sie unter "..erweiterte Suche" spezielle Suchoptionen einstellen.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Button zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

=== Aktive Aufträge ===
Aktive Aufträge sind in der Auftragsverwaltung mit dem Feld "Aktiv" makiert und werden in der Auftragsübersicht angeführt.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehrstärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammenhang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferungen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:'' Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglaseingabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet. Für mehr Informationen zum Thema Bestellung, siehe den Punkt [[Brillenglas-Bestellung|Brillenglas-Bestellung]]

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeitlich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibilitätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

* ''Prismawerte:" Bei diesem Button können die Prisma und Dezentrationswerte eingetragen und gespeichert werden. Es gibt die Möglichkeit entweder das Prisma/Dezentration oder das resultierende Prisma/Dezentration zu speichern.
<center>
{|class="wikitable centered"; style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|[[File:prisma_button.jpg|80x80px]]Prismen Button
|[[File:prisma.jpg|400x400px]]Screenshot der Prismeneingabe
|}
 
</center>
'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. einer Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbrillen verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstärkenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

* '''BR-Zusatzleiste:'''
[[Datei:BRzusatzleiste.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier befinden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

*''' CL Zusatzbuttonleiste '''
Diese Buttonleiste ist eine dynamisch bedienbare Leiste. 
[[Datei:Zusatzbutton.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

*'''Noah'''
{|style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|Mit einem Mausklick starten Sie das NOAH 4.0 oder 3.0 Modul. Dieses Modul ist wie das STAND ALONE 
Modul (normales NOAH 4.0) zu verwenden. Allerdings sind bereits alle Daten des gewählten Kunden vorhanden, 
und alle vorgenommenen Änderungen stehen Ihnen in FAVEO sofort zur Verfügung.
|[[File:Noah_button.jpg]]
|}

*'''HG-Zusatzbuttonleiste'''
[[Datei:HGzusatzbutton.JPG]]

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nicht bekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksichtigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwei mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

===Termin===
Hierbei kann direkt aus dem Auftrag heraus ein entsprechender Termin für den Kunden im Kalender vermerkt werden.

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Artikelliste - Kontoübersicht===
Hier finden Sie eine Auflistung aller im aktuellen Auftrag eingegebenen Artikel

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicherabfrage.

Kundenverwaltung

2018-08-20T07:59:58Z

IOMAdmin: /* Auftragsbuttonleiste */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwaltung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung. Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung1.JPG|mini|700px|Bildschirmfoto der [https://wiki.iom.at/index.php?title=Kundenverwaltung Kundenverwaltung]]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* Stammdaten
* Auftragsverwaltung
* Krankenkassendaten/Preisangaben
==Auftragsbuttonleiste==
Die Auftragsbuttonleiste ist auf den jeweiligen Auftrag bezogen und beinhaltet spezifische Informationen. Sobald in einem Bereich Einträge vorhanden sind, leuchten diese Buttons Grün auf damit Sie wissen dass dort etwas vermerkt worden ist. 
 
[[Datei:Auftragbuttonleiste.JPG|mini|200x700px|left|]]

=== Rechnungen ===
Unter Rechnungen können bereits gedruckte Rechnungen nachgedruckt bzw. neue Rechnungen erstellt werden. 
Außerdem finden Sie hier die Möglichkeit Lieferscheine, Kostenvoranschläge, Gutschriften, Angebote usw. zu erstellen.

=== Ausdruck ===
Hier besteht die Möglichkeit Auftragsblätter, Listen und andere diverse Schreiben auszudrucken

=== KrKassa ===
Öffnet ein Fenster mit diversen Krankenkassen Informationen. Hier können Daten für die Krankenkasse eingegeben werden und Positionen für die Abrechnung gewählt werden.

=== Konto ===
Unter Konto bekommen Sie einen Überblick über alle Aufträge und deren gespeicherten Produkte. Auch sehen Sie hier alle über die PC-Kassa verkaufte Produkte die dem Kunden zugeordnet wurden.

=== Termine ===
Hier sehen Sie alle Kalendertermine die mit dem aktuellen Kunden vereinbart wurden (Vergangenheit und Zukunft).

=== Dokus ===
Sie können Dokumente als Anhang zu diesem Auftrag hinzufügen und speichern. Diese Dokumente können Sie entweder einscannen oder aus einem Verzeichnis vom Computer auswählen.

=== Import ===
Hier können Daten eines Mess. Zentriersystems, Scheitelbrechwertmesser, Autorefraktometer, Phoropter und bereits vorhandene Refraktionen geladen und Importiert werden.

=== Anamnese ===
Bei der Kontaktlinsenanpassung möchten Sie als Optiker einiges über Ihre Kunden wissen. Generelle Anamnesefragen über den Vorbezug oder sehr spezifische medizinische Befunde einer Spaltenlampenuntersuchung wollen Sie einfach und effektiv festlegen. 
Hier können Sie zu jeder Frage eine Antwort, eine Bewertung und die betreffende Seite (Links oder Rechts) eingeben. Nachdem Sie die Anamnese verlassen haben, und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen, zeigt Faveo nur die Fragen an, zu denen auch eine Antwort ausgefüllt wurde. So haben Sie zu Ihrem Kunden die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Sie haben weiters auch die Möglichkeit Ihren eigenen Fragenkatalog zusammen zu stellen.

=== Messungen ===
Unter Messungen können neue Augenuntersuchungen angelegt und/oder von diversen Schnittstellen Importiert werden (z.B.: Autorefraktometer). Es können Informationen über die Refraktion, Augendruck, Befunde, Hornhaut Topometrie und Winkelsehen angelegt werden.

===CL-Anpassung===
Hier wird der Kontaktlinsen-Anpassungsverlauf gespeichert: Es können die gesamte Anpassung inklusive alle Probelinsen, Überrefraktion und Kontrollen bzw. Nachkontrollen gespeichert werden. Die Dokumentation erfolgt einfach und schnelle mittels den hinterlegten Kontaktlinsenkataloge.

==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundenneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Kundennummer - Auftragsnummer===
Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder [[Datei:Kdnnr.JPG]]. 
*Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
*Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
*Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "Cat" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===
{|
|Der Button Adresse erlaubt es eine 2. Adresse für einen Kunden zu hinterlegen, welche später bei Rechnungen und anderen Ausdrucken Verwendet werden kann (z.B.: Firmenadresse).
|[[Datei:Adresse.jpg|400x400px|right|]]
|}

===Telefon===
Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden. 
'''Privat:''' Feld für Private- oder Festnetznummer 
'''SMS:''' Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom [[SMS|SMS Modul]] verwendet. 
'''E-Mail:''' Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

=== Suche ===
Mit der Suchefunktion besteht die Möglichkeit, den Kundenstamm zu durchsuchen. Dabei können Sie unter "..erweiterte Suche" spezielle Suchoptionen einstellen.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Button zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

=== Aktive Aufträge ===
Aktive Aufträge sind in der Auftragsverwaltung mit dem Feld "Aktiv" makiert und werden in der Auftragsübersicht angeführt.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehrstärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammenhang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferungen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:'' Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglaseingabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet. Für mehr Informationen zum Thema Bestellung, siehe den Punkt [[Brillenglas-Bestellung|Brillenglas-Bestellung]]

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeitlich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibilitätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

* ''Prismawerte:" Bei diesem Button können die Prisma und Dezentrationswerte eingetragen und gespeichert werden. Es gibt die Möglichkeit entweder das Prisma/Dezentration oder das resultierende Prisma/Dezentration zu speichern.
<center>
{|class="wikitable centered"; style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|[[File:prisma_button.jpg|80x80px]]Prismen Button
|[[File:prisma.jpg|400x400px]]Screenshot der Prismeneingabe
|}
 
</center>
'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. einer Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbrillen verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstärkenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

* '''BR-Zusatzleiste:'''
[[Datei:BRzusatzleiste.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier befinden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

*''' CL Zusatzbuttonleiste '''
Diese Buttonleiste ist eine dynamisch bedienbare Leiste. 
[[Datei:Zusatzbutton.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

*'''Noah'''
{|style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|Mit einem Mausklick starten Sie das NOAH 4.0 oder 3.0 Modul. Dieses Modul ist wie das STAND ALONE 
Modul (normales NOAH 4.0) zu verwenden. Allerdings sind bereits alle Daten des gewählten Kunden vorhanden, 
und alle vorgenommenen Änderungen stehen Ihnen in FAVEO sofort zur Verfügung.
|[[File:Noah_button.jpg]]
|}

*'''HG-Zusatzbuttonleiste'''
[[Datei:HGzusatzbutton.JPG]]

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nicht bekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksichtigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwei mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

===Termin===
Hierbei kann direkt aus dem Auftrag heraus ein entsprechender Termin für den Kunden im Kalender vermerkt werden.

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Artikelliste - Kontoübersicht===
Hier finden Sie eine Auflistung aller im aktuellen Auftrag eingegebenen Artikel

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicherabfrage.

Kundenverwaltung

2018-08-20T07:49:50Z

IOMAdmin: /* Dokus */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwaltung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung. Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung1.JPG|mini|700px|Bildschirmfoto der [https://wiki.iom.at/index.php?title=Kundenverwaltung Kundenverwaltung]]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* Stammdaten
* Auftragsverwaltung
* Krankenkassendaten/Preisangaben
==Auftragsbuttonleiste==
Die Auftragsbuttonleiste ist auf den jeweiligen Auftrag bezogen und beinhaltet spezifische Informationen. 
 
[[Datei:Auftragbuttonleiste.JPG|mini|200x700px|left|]]

=== Rechnungen ===
Unter Rechnungen können bereits gedruckte Rechnungen nachgedruckt bzw. neue Rechnungen erstellt werden. 
Außerdem finden Sie hier die Möglichkeit Lieferscheine, Kostenvoranschläge, Gutschriften, Angebote usw. zu erstellen.

=== Ausdruck ===
Hier besteht die Möglichkeit Auftragsblätter, Listen und andere diverse Schreiben auszudrucken

=== KrKassa ===
Öffnet ein Fenster mit diversen Krankenkassen Informationen. Hier können Daten für die Krankenkasse eingegeben werden und Positionen für die Abrechnung gewählt werden.

=== Konto ===
Unter Konto bekommen Sie einen Überblick über alle Aufträge und deren gespeicherten Produkte. Auch sehen Sie hier alle über die PC-Kassa verkaufte Produkte die dem Kunden zugeordnet wurden.

=== Termine ===
Hier sehen Sie alle Kalendertermine die mit dem aktuellen Kunden vereinbart wurden (Vergangenheit und Zukunft).

=== Dokus ===
Sie können Dokumente als Anhang zu diesem Auftrag hinzufügen und speichern. Diese Dokumente können Sie entweder einscannen oder aus einem Verzeichnis vom Computer auswählen.

=== Import ===
Hier können Daten eines Mess. Zentriersystems, Scheitelbrechwertmesser, Autorefraktometer, Phoropter und bereits vorhandene Refraktionen geladen und Importiert werden.

=== Anamnese ===
Bei der Kontaktlinsenanpassung möchten Sie als Optiker einiges über Ihre Kunden wissen. Generelle Anamnesefragen über den Vorbezug oder sehr spezifische medizinische Befunde einer Spaltenlampenuntersuchung wollen Sie einfach und effektiv festlegen. 
Hier können Sie zu jeder Frage eine Antwort, eine Bewertung und die betreffende Seite (Links oder Rechts) eingeben. Nachdem Sie die Anamnese verlassen haben, und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen, zeigt Faveo nur die Fragen an, zu denen auch eine Antwort ausgefüllt wurde. So haben Sie zu Ihrem Kunden die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Sie haben weiters auch die Möglichkeit Ihren eigenen Fragenkatalog zusammen zu stellen.

=== Messungen ===
Unter Messungen können neue Augenuntersuchungen angelegt und/oder von diversen Schnittstellen Importiert werden (z.B.: Autorefraktometer). Es können Informationen über die Refraktion, Augendruck, Befunde, Hornhaut Topometrie und Winkelsehen angelegt werden.

===CL-Anpassung===
Hier wird der Kontaktlinsen-Anpassungsverlauf gespeichert: Es können die gesamte Anpassung inklusive alle Probelinsen, Überrefraktion und Kontrollen bzw. Nachkontrollen gespeichert werden. Die Dokumentation erfolgt einfach und schnelle mittels den hinterlegten Kontaktlinsenkataloge.

==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundenneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Kundennummer - Auftragsnummer===
Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder [[Datei:Kdnnr.JPG]]. 
*Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
*Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
*Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "Cat" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===
{|
|Der Button Adresse erlaubt es eine 2. Adresse für einen Kunden zu hinterlegen, welche später bei Rechnungen und anderen Ausdrucken Verwendet werden kann (z.B.: Firmenadresse).
|[[Datei:Adresse.jpg|400x400px|right|]]
|}

===Telefon===
Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden. 
'''Privat:''' Feld für Private- oder Festnetznummer 
'''SMS:''' Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom [[SMS|SMS Modul]] verwendet. 
'''E-Mail:''' Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

=== Suche ===
Mit der Suchefunktion besteht die Möglichkeit, den Kundenstamm zu durchsuchen. Dabei können Sie unter "..erweiterte Suche" spezielle Suchoptionen einstellen.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Button zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

=== Aktive Aufträge ===
Aktive Aufträge sind in der Auftragsverwaltung mit dem Feld "Aktiv" makiert und werden in der Auftragsübersicht angeführt.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehrstärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammenhang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferungen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:'' Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglaseingabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet. Für mehr Informationen zum Thema Bestellung, siehe den Punkt [[Brillenglas-Bestellung|Brillenglas-Bestellung]]

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeitlich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibilitätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

* ''Prismawerte:" Bei diesem Button können die Prisma und Dezentrationswerte eingetragen und gespeichert werden. Es gibt die Möglichkeit entweder das Prisma/Dezentration oder das resultierende Prisma/Dezentration zu speichern.
<center>
{|class="wikitable centered"; style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|[[File:prisma_button.jpg|80x80px]]Prismen Button
|[[File:prisma.jpg|400x400px]]Screenshot der Prismeneingabe
|}
 
</center>
'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. einer Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbrillen verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstärkenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

* '''BR-Zusatzleiste:'''
[[Datei:BRzusatzleiste.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier befinden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

*''' CL Zusatzbuttonleiste '''
Diese Buttonleiste ist eine dynamisch bedienbare Leiste. 
[[Datei:Zusatzbutton.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

*'''Noah'''
{|style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|Mit einem Mausklick starten Sie das NOAH 4.0 oder 3.0 Modul. Dieses Modul ist wie das STAND ALONE 
Modul (normales NOAH 4.0) zu verwenden. Allerdings sind bereits alle Daten des gewählten Kunden vorhanden, 
und alle vorgenommenen Änderungen stehen Ihnen in FAVEO sofort zur Verfügung.
|[[File:Noah_button.jpg]]
|}

*'''HG-Zusatzbuttonleiste'''
[[Datei:HGzusatzbutton.JPG]]

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nicht bekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksichtigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwei mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

===Termin===
Hierbei kann direkt aus dem Auftrag heraus ein entsprechender Termin für den Kunden im Kalender vermerkt werden.

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Artikelliste - Kontoübersicht===
Hier finden Sie eine Auflistung aller im aktuellen Auftrag eingegebenen Artikel

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicherabfrage.

Kundenverwaltung

2018-08-20T07:48:47Z

IOMAdmin: /* Termine */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwaltung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung. Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung1.JPG|mini|700px|Bildschirmfoto der [https://wiki.iom.at/index.php?title=Kundenverwaltung Kundenverwaltung]]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* Stammdaten
* Auftragsverwaltung
* Krankenkassendaten/Preisangaben
==Auftragsbuttonleiste==
Die Auftragsbuttonleiste ist auf den jeweiligen Auftrag bezogen und beinhaltet spezifische Informationen. 
 
[[Datei:Auftragbuttonleiste.JPG|mini|200x700px|left|]]

=== Rechnungen ===
Unter Rechnungen können bereits gedruckte Rechnungen nachgedruckt bzw. neue Rechnungen erstellt werden. 
Außerdem finden Sie hier die Möglichkeit Lieferscheine, Kostenvoranschläge, Gutschriften, Angebote usw. zu erstellen.

=== Ausdruck ===
Hier besteht die Möglichkeit Auftragsblätter, Listen und andere diverse Schreiben auszudrucken

=== KrKassa ===
Öffnet ein Fenster mit diversen Krankenkassen Informationen. Hier können Daten für die Krankenkasse eingegeben werden und Positionen für die Abrechnung gewählt werden.

=== Konto ===
Unter Konto bekommen Sie einen Überblick über alle Aufträge und deren gespeicherten Produkte. Auch sehen Sie hier alle über die PC-Kassa verkaufte Produkte die dem Kunden zugeordnet wurden.

=== Termine ===
Hier sehen Sie alle Kalendertermine die mit dem aktuellen Kunden vereinbart wurden (Vergangenheit und Zukunft).

=== Dokus ===
Sie können Dokumente als Anhang zu diesem Auftrag hinzufügen und speichern.

=== Import ===
Hier können Daten eines Mess. Zentriersystems, Scheitelbrechwertmesser, Autorefraktometer, Phoropter und bereits vorhandene Refraktionen geladen und Importiert werden.

=== Anamnese ===
Bei der Kontaktlinsenanpassung möchten Sie als Optiker einiges über Ihre Kunden wissen. Generelle Anamnesefragen über den Vorbezug oder sehr spezifische medizinische Befunde einer Spaltenlampenuntersuchung wollen Sie einfach und effektiv festlegen. 
Hier können Sie zu jeder Frage eine Antwort, eine Bewertung und die betreffende Seite (Links oder Rechts) eingeben. Nachdem Sie die Anamnese verlassen haben, und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen, zeigt Faveo nur die Fragen an, zu denen auch eine Antwort ausgefüllt wurde. So haben Sie zu Ihrem Kunden die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Sie haben weiters auch die Möglichkeit Ihren eigenen Fragenkatalog zusammen zu stellen.

=== Messungen ===
Unter Messungen können neue Augenuntersuchungen angelegt und/oder von diversen Schnittstellen Importiert werden (z.B.: Autorefraktometer). Es können Informationen über die Refraktion, Augendruck, Befunde, Hornhaut Topometrie und Winkelsehen angelegt werden.

===CL-Anpassung===
Hier wird der Kontaktlinsen-Anpassungsverlauf gespeichert: Es können die gesamte Anpassung inklusive alle Probelinsen, Überrefraktion und Kontrollen bzw. Nachkontrollen gespeichert werden. Die Dokumentation erfolgt einfach und schnelle mittels den hinterlegten Kontaktlinsenkataloge.

==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundenneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Kundennummer - Auftragsnummer===
Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder [[Datei:Kdnnr.JPG]]. 
*Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
*Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
*Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "Cat" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===
{|
|Der Button Adresse erlaubt es eine 2. Adresse für einen Kunden zu hinterlegen, welche später bei Rechnungen und anderen Ausdrucken Verwendet werden kann (z.B.: Firmenadresse).
|[[Datei:Adresse.jpg|400x400px|right|]]
|}

===Telefon===
Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden. 
'''Privat:''' Feld für Private- oder Festnetznummer 
'''SMS:''' Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom [[SMS|SMS Modul]] verwendet. 
'''E-Mail:''' Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

=== Suche ===
Mit der Suchefunktion besteht die Möglichkeit, den Kundenstamm zu durchsuchen. Dabei können Sie unter "..erweiterte Suche" spezielle Suchoptionen einstellen.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Button zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

=== Aktive Aufträge ===
Aktive Aufträge sind in der Auftragsverwaltung mit dem Feld "Aktiv" makiert und werden in der Auftragsübersicht angeführt.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehrstärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammenhang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferungen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:'' Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglaseingabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet. Für mehr Informationen zum Thema Bestellung, siehe den Punkt [[Brillenglas-Bestellung|Brillenglas-Bestellung]]

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeitlich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibilitätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

* ''Prismawerte:" Bei diesem Button können die Prisma und Dezentrationswerte eingetragen und gespeichert werden. Es gibt die Möglichkeit entweder das Prisma/Dezentration oder das resultierende Prisma/Dezentration zu speichern.
<center>
{|class="wikitable centered"; style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|[[File:prisma_button.jpg|80x80px]]Prismen Button
|[[File:prisma.jpg|400x400px]]Screenshot der Prismeneingabe
|}
 
</center>
'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. einer Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbrillen verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstärkenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

* '''BR-Zusatzleiste:'''
[[Datei:BRzusatzleiste.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier befinden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

*''' CL Zusatzbuttonleiste '''
Diese Buttonleiste ist eine dynamisch bedienbare Leiste. 
[[Datei:Zusatzbutton.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

*'''Noah'''
{|style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|Mit einem Mausklick starten Sie das NOAH 4.0 oder 3.0 Modul. Dieses Modul ist wie das STAND ALONE 
Modul (normales NOAH 4.0) zu verwenden. Allerdings sind bereits alle Daten des gewählten Kunden vorhanden, 
und alle vorgenommenen Änderungen stehen Ihnen in FAVEO sofort zur Verfügung.
|[[File:Noah_button.jpg]]
|}

*'''HG-Zusatzbuttonleiste'''
[[Datei:HGzusatzbutton.JPG]]

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nicht bekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksichtigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwei mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

===Termin===
Hierbei kann direkt aus dem Auftrag heraus ein entsprechender Termin für den Kunden im Kalender vermerkt werden.

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Artikelliste - Kontoübersicht===
Hier finden Sie eine Auflistung aller im aktuellen Auftrag eingegebenen Artikel

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicherabfrage.

Kundenverwaltung

2018-08-20T07:47:53Z

IOMAdmin: /* Konto */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwaltung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung. Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung1.JPG|mini|700px|Bildschirmfoto der [https://wiki.iom.at/index.php?title=Kundenverwaltung Kundenverwaltung]]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* Stammdaten
* Auftragsverwaltung
* Krankenkassendaten/Preisangaben
==Auftragsbuttonleiste==
Die Auftragsbuttonleiste ist auf den jeweiligen Auftrag bezogen und beinhaltet spezifische Informationen. 
 
[[Datei:Auftragbuttonleiste.JPG|mini|200x700px|left|]]

=== Rechnungen ===
Unter Rechnungen können bereits gedruckte Rechnungen nachgedruckt bzw. neue Rechnungen erstellt werden. 
Außerdem finden Sie hier die Möglichkeit Lieferscheine, Kostenvoranschläge, Gutschriften, Angebote usw. zu erstellen.

=== Ausdruck ===
Hier besteht die Möglichkeit Auftragsblätter, Listen und andere diverse Schreiben auszudrucken

=== KrKassa ===
Öffnet ein Fenster mit diversen Krankenkassen Informationen. Hier können Daten für die Krankenkasse eingegeben werden und Positionen für die Abrechnung gewählt werden.

=== Konto ===
Unter Konto bekommen Sie einen Überblick über alle Aufträge und deren gespeicherten Produkte. Auch sehen Sie hier alle über die PC-Kassa verkaufte Produkte die dem Kunden zugeordnet wurden.

=== Termine ===

=== Dokus ===
Sie können Dokumente als Anhang zu diesem Auftrag hinzufügen und speichern.

=== Import ===
Hier können Daten eines Mess. Zentriersystems, Scheitelbrechwertmesser, Autorefraktometer, Phoropter und bereits vorhandene Refraktionen geladen und Importiert werden.

=== Anamnese ===
Bei der Kontaktlinsenanpassung möchten Sie als Optiker einiges über Ihre Kunden wissen. Generelle Anamnesefragen über den Vorbezug oder sehr spezifische medizinische Befunde einer Spaltenlampenuntersuchung wollen Sie einfach und effektiv festlegen. 
Hier können Sie zu jeder Frage eine Antwort, eine Bewertung und die betreffende Seite (Links oder Rechts) eingeben. Nachdem Sie die Anamnese verlassen haben, und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen, zeigt Faveo nur die Fragen an, zu denen auch eine Antwort ausgefüllt wurde. So haben Sie zu Ihrem Kunden die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Sie haben weiters auch die Möglichkeit Ihren eigenen Fragenkatalog zusammen zu stellen.

=== Messungen ===
Unter Messungen können neue Augenuntersuchungen angelegt und/oder von diversen Schnittstellen Importiert werden (z.B.: Autorefraktometer). Es können Informationen über die Refraktion, Augendruck, Befunde, Hornhaut Topometrie und Winkelsehen angelegt werden.

===CL-Anpassung===
Hier wird der Kontaktlinsen-Anpassungsverlauf gespeichert: Es können die gesamte Anpassung inklusive alle Probelinsen, Überrefraktion und Kontrollen bzw. Nachkontrollen gespeichert werden. Die Dokumentation erfolgt einfach und schnelle mittels den hinterlegten Kontaktlinsenkataloge.

==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundenneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Kundennummer - Auftragsnummer===
Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder [[Datei:Kdnnr.JPG]]. 
*Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
*Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
*Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "Cat" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===
{|
|Der Button Adresse erlaubt es eine 2. Adresse für einen Kunden zu hinterlegen, welche später bei Rechnungen und anderen Ausdrucken Verwendet werden kann (z.B.: Firmenadresse).
|[[Datei:Adresse.jpg|400x400px|right|]]
|}

===Telefon===
Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden. 
'''Privat:''' Feld für Private- oder Festnetznummer 
'''SMS:''' Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom [[SMS|SMS Modul]] verwendet. 
'''E-Mail:''' Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

=== Suche ===
Mit der Suchefunktion besteht die Möglichkeit, den Kundenstamm zu durchsuchen. Dabei können Sie unter "..erweiterte Suche" spezielle Suchoptionen einstellen.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Button zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

=== Aktive Aufträge ===
Aktive Aufträge sind in der Auftragsverwaltung mit dem Feld "Aktiv" makiert und werden in der Auftragsübersicht angeführt.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehrstärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammenhang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferungen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:'' Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglaseingabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet. Für mehr Informationen zum Thema Bestellung, siehe den Punkt [[Brillenglas-Bestellung|Brillenglas-Bestellung]]

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeitlich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibilitätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

* ''Prismawerte:" Bei diesem Button können die Prisma und Dezentrationswerte eingetragen und gespeichert werden. Es gibt die Möglichkeit entweder das Prisma/Dezentration oder das resultierende Prisma/Dezentration zu speichern.
<center>
{|class="wikitable centered"; style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|[[File:prisma_button.jpg|80x80px]]Prismen Button
|[[File:prisma.jpg|400x400px]]Screenshot der Prismeneingabe
|}
 
</center>
'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. einer Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbrillen verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstärkenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

* '''BR-Zusatzleiste:'''
[[Datei:BRzusatzleiste.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier befinden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

*''' CL Zusatzbuttonleiste '''
Diese Buttonleiste ist eine dynamisch bedienbare Leiste. 
[[Datei:Zusatzbutton.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

*'''Noah'''
{|style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|Mit einem Mausklick starten Sie das NOAH 4.0 oder 3.0 Modul. Dieses Modul ist wie das STAND ALONE 
Modul (normales NOAH 4.0) zu verwenden. Allerdings sind bereits alle Daten des gewählten Kunden vorhanden, 
und alle vorgenommenen Änderungen stehen Ihnen in FAVEO sofort zur Verfügung.
|[[File:Noah_button.jpg]]
|}

*'''HG-Zusatzbuttonleiste'''
[[Datei:HGzusatzbutton.JPG]]

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nicht bekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksichtigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwei mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

===Termin===
Hierbei kann direkt aus dem Auftrag heraus ein entsprechender Termin für den Kunden im Kalender vermerkt werden.

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Artikelliste - Kontoübersicht===
Hier finden Sie eine Auflistung aller im aktuellen Auftrag eingegebenen Artikel

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicherabfrage.

Kundenverwaltung

2018-08-20T07:44:58Z

IOMAdmin:

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwaltung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung. Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung1.JPG|mini|700px|Bildschirmfoto der [https://wiki.iom.at/index.php?title=Kundenverwaltung Kundenverwaltung]]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* Stammdaten
* Auftragsverwaltung
* Krankenkassendaten/Preisangaben
==Auftragsbuttonleiste==
Die Auftragsbuttonleiste ist auf den jeweiligen Auftrag bezogen und beinhaltet spezifische Informationen. 
 
[[Datei:Auftragbuttonleiste.JPG|mini|200x700px|left|]]

=== Rechnungen ===
Unter Rechnungen können bereits gedruckte Rechnungen nachgedruckt bzw. neue Rechnungen erstellt werden. 
Außerdem finden Sie hier die Möglichkeit Lieferscheine, Kostenvoranschläge, Gutschriften, Angebote usw. zu erstellen.

=== Ausdruck ===
Hier besteht die Möglichkeit Auftragsblätter, Listen und andere diverse Schreiben auszudrucken

=== KrKassa ===
Öffnet ein Fenster mit diversen Krankenkassen Informationen. Hier können Daten für die Krankenkasse eingegeben werden und Positionen für die Abrechnung gewählt werden.

=== Konto ===
Unter Konto bekommen Sie einen Überblick über alle Aufträge und deren gespeicherten Produkte.

=== Termine ===

=== Dokus ===
Sie können Dokumente als Anhang zu diesem Auftrag hinzufügen und speichern.

=== Import ===
Hier können Daten eines Mess. Zentriersystems, Scheitelbrechwertmesser, Autorefraktometer, Phoropter und bereits vorhandene Refraktionen geladen und Importiert werden.

=== Anamnese ===
Bei der Kontaktlinsenanpassung möchten Sie als Optiker einiges über Ihre Kunden wissen. Generelle Anamnesefragen über den Vorbezug oder sehr spezifische medizinische Befunde einer Spaltenlampenuntersuchung wollen Sie einfach und effektiv festlegen. 
Hier können Sie zu jeder Frage eine Antwort, eine Bewertung und die betreffende Seite (Links oder Rechts) eingeben. Nachdem Sie die Anamnese verlassen haben, und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen, zeigt Faveo nur die Fragen an, zu denen auch eine Antwort ausgefüllt wurde. So haben Sie zu Ihrem Kunden die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Sie haben weiters auch die Möglichkeit Ihren eigenen Fragenkatalog zusammen zu stellen.

=== Messungen ===
Unter Messungen können neue Augenuntersuchungen angelegt und/oder von diversen Schnittstellen Importiert werden (z.B.: Autorefraktometer). Es können Informationen über die Refraktion, Augendruck, Befunde, Hornhaut Topometrie und Winkelsehen angelegt werden.

===CL-Anpassung===
Hier wird der Kontaktlinsen-Anpassungsverlauf gespeichert: Es können die gesamte Anpassung inklusive alle Probelinsen, Überrefraktion und Kontrollen bzw. Nachkontrollen gespeichert werden. Die Dokumentation erfolgt einfach und schnelle mittels den hinterlegten Kontaktlinsenkataloge.

==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundenneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Kundennummer - Auftragsnummer===
Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder [[Datei:Kdnnr.JPG]]. 
*Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
*Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
*Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "Cat" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===
{|
|Der Button Adresse erlaubt es eine 2. Adresse für einen Kunden zu hinterlegen, welche später bei Rechnungen und anderen Ausdrucken Verwendet werden kann (z.B.: Firmenadresse).
|[[Datei:Adresse.jpg|400x400px|right|]]
|}

===Telefon===
Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden. 
'''Privat:''' Feld für Private- oder Festnetznummer 
'''SMS:''' Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom [[SMS|SMS Modul]] verwendet. 
'''E-Mail:''' Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

=== Suche ===
Mit der Suchefunktion besteht die Möglichkeit, den Kundenstamm zu durchsuchen. Dabei können Sie unter "..erweiterte Suche" spezielle Suchoptionen einstellen.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Button zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

=== Aktive Aufträge ===
Aktive Aufträge sind in der Auftragsverwaltung mit dem Feld "Aktiv" makiert und werden in der Auftragsübersicht angeführt.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehrstärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammenhang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferungen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:'' Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglaseingabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet. Für mehr Informationen zum Thema Bestellung, siehe den Punkt [[Brillenglas-Bestellung|Brillenglas-Bestellung]]

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeitlich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibilitätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

* ''Prismawerte:" Bei diesem Button können die Prisma und Dezentrationswerte eingetragen und gespeichert werden. Es gibt die Möglichkeit entweder das Prisma/Dezentration oder das resultierende Prisma/Dezentration zu speichern.
<center>
{|class="wikitable centered"; style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|[[File:prisma_button.jpg|80x80px]]Prismen Button
|[[File:prisma.jpg|400x400px]]Screenshot der Prismeneingabe
|}
 
</center>
'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. einer Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbrillen verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstärkenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

* '''BR-Zusatzleiste:'''
[[Datei:BRzusatzleiste.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier befinden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

*''' CL Zusatzbuttonleiste '''
Diese Buttonleiste ist eine dynamisch bedienbare Leiste. 
[[Datei:Zusatzbutton.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

*'''Noah'''
{|style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|Mit einem Mausklick starten Sie das NOAH 4.0 oder 3.0 Modul. Dieses Modul ist wie das STAND ALONE 
Modul (normales NOAH 4.0) zu verwenden. Allerdings sind bereits alle Daten des gewählten Kunden vorhanden, 
und alle vorgenommenen Änderungen stehen Ihnen in FAVEO sofort zur Verfügung.
|[[File:Noah_button.jpg]]
|}

*'''HG-Zusatzbuttonleiste'''
[[Datei:HGzusatzbutton.JPG]]

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nicht bekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksichtigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwei mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

===Termin===
Hierbei kann direkt aus dem Auftrag heraus ein entsprechender Termin für den Kunden im Kalender vermerkt werden.

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Artikelliste - Kontoübersicht===
Hier finden Sie eine Auflistung aller im aktuellen Auftrag eingegebenen Artikel

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicherabfrage.

Warenlager

2018-08-18T10:29:18Z

IOMAdmin: /* Gewerbelager */

[[Image:video_icon.png|50x40px|link=Videotutorial#Warenlager|left]]
[[Datei:Warenlager.JPG|400x380px|right]]
==Allgemein==
Das Warenlager umfasst folgende Artikelgruppen: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager.
Dabei hat jede Artikelgruppe eine eigene Kennung. In der Artikelnummer ist die Kennung die erste Ziffer.

{| border="1"
! width="50px" | Nummer
! width="150px" | Artikelgruppe
|-
|1
|Fassungslager
|-
|2
|Sonnenbrillenlager
|-
|3
|Handelswarenlager
|-
|4
|Schmucklager
|-
|5
|Uhrenlager
|-
|6
|Kontaktlinsenlager
|-
|7
|Pflegemittellager
|-
|8
|Hörgerätelager
|}

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

==Gewerbelager==
Gewerbelager umfasst '''Fassungs- und Sonnenbrillenlager'''. Dabei stehen folgende Felder zur Verfügung:

{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 10400302 [1]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [04]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Lieferfirma
|Feld für die Lieferantenbezeichnung
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Linie
|Bezeichnet die Linie
|
|-
|Modell
|Bezeichnet das Modell
|
|-
|Farbe
|Feld für Farbbezeichnung
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Art
|Brillenart (DM für Damen-Metall z.B.)
|
|-
|Breite
|Angabe der Breite in mm
|
|-
|Höhe
|Angabe der Höhe in mm
|
|-
|AZG
|Abstand zwischen den Gläsern
|
|-
|Material
|Bezeichnet das Material, BSP.: K = Kunststoff
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Mode
|
|
|-
|Alter
|
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Feld für Netto Einkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Feld für Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Feld für Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|}

==Handelswarenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 30100501 [3]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00501]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Händler
|Feld für die Händlerbezeichnung
|
|-
|Gruppe
|Bezeichung von Handelswaren, die zu einer Gruppe zusammengefasst werden
|BSP.: CL-Zubehör, Etui
|-
|Kurzname
|Feld für Abkürzung der Gruppe
|BSP.: BK = Brillenkette; CZ = CL-Zubehör
|-
|Artikelbezeichnung
|Detaillierte bezeichung des Artikels
|BSP.: Steck Etui 2211-33
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Bestand
|Verfügbarer Vorrat
|
|-
|Barcode
|Entspricht der Art.Nr.
|
|-
|EKPreis
|Feld für Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|
|
|-
|ZuDatum
|Zugangsdatum, wann wurde der Artikel in den Bestand aufgenommen
|
|-
|AbDatum
|Abgangsdatum
|
|-
|Bestelldatum
|
|
|-
|Bestellte Stück
|Anzahl der bestellten Artikel
|
|-
|Herst.Art.Nr.
|
|
|-
|SerienNr
|
|
|-
|FELD02
|
|
|-
|FELD03
|
|
|-
|LfsNr
|Feld für Lieferscheinnummer
|BSP: 31L528947
|-
|LieferscheinDat
|Feld für Lieferscheindatum
|
|-
|LotNr
|
|
|-
|AblaufDat
|Feld für Ablaufdatum des Artikels
|
|}

==Kontaktlinsenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 60100302 [6]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Händler
|Feld für Händlername
|Lieferfirmen können optional in der [[Lieferantenverwaltung]] bearbeitet werden.
|-
|Gruppe
|
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Artikel
|Feld für Artikelbezeichnung
|
|-
|Bezeichnung
|Detaillierte darstellung des Produktnamens
|BSP.: Ascend 1 Day Comfort (90er.Pkg.)
|-
|Bestand
|Anzahl der lagernden Artikel
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|Der Barcode entspricht immer der Art.Nr.
|-
|Kurzname
|Kurzbezeichnung der Gruppe
|BSP.: KD = KL-Gruppe
|-
|Basiskurve
|
|
|-
|Sta
|
|
|-
|Cylinder
|
|
|-
|Achse
|
|
|-
|Durchmesser
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|CMARK
|
|
|-
|FELD01
|
|
|-
|LFSDAT
|Lieferscheindatum
|
|-
|Barcode alt
|
|
|-
|KatNr
|
|
|-
|Basiskurve 2
|
|
|-
|Zugriffsdatum
|
|
|-

|}

==Pflegemittellager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40200202 [7]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [02]=Filiale [00202]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Erzeuger
|
|
|-
|Händler
|
|
|-
|Kurzname
|
|
|-
|Artikel
|
|
|-
|Bezeichnung
|
|
|-
|Bestand
|
|
|-
|ml
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Barcode
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|NettoEK
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|VKPreis
|
|
|-
|Mindestbestand
|
|
|-
|ZuDatum
|
|
|-
|AbDatum
|
|
|-
|Bestelldatum
|
|
|-
|HändlerNr
|
|
|-
|KatalogNr
|
|
|-
|Sollbestand
|
|
|-
|Bestellt
|
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|ABW.P
|
|
|-
|ABW%
|
|
|-
|Einheit
|
|
|-
|Transstat
|
|
|-
|Zugriffszeit
|
|
|-
|Zugriffsdatum
|
|
|-
|TOFIL
|
|
|-
|LFSDAT
|
|
|-
|Barcode alt
|
|
|-
|LIEFSCH
|
|
|-
|LotNr
|
|
|-
|EXPDAT
|
|
|-
|FELD01
|
|
|-
|FELD02
|
|
|-
|FELD03
|
|
|-
|GerNr
|
|
|}

==Schmucklager==
{| border="2"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|Lieferschein
|
|
|-
|Transstat
|
|
|-
|Zugriffszeit
|
|
|-
|Zugriffsdatum
|
|
|-
|LMARK
|
|
|-
|CMARK
|
|
|-
|LFSDAT
|
|
|-
|Barcode alt
|
|
|-
|LZGES
|
|
|-
|Retour
|
|
|-
|Art
|
|
|-
|Breite
|
|
|-
|Höhe
|
|
|-
|MATE
|
|
|-
|GEND
|
|
|-
|MODE
|
|
|-
|ALTE
|
|
|-
|KOM
|
|
|-
|Bezahlt
|
|
|-
|LFS_NR
|
|
|}

==Hörgerätelager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|LagerNr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [8]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|KundenNr
|Feld für [[Kundenverwaltung#Kundennummer_-_Auftragsnummer|Kundennummer]] jenes Kunden, der das Hörgerät bezieht.
|Sie finden diese Nummer in der [[Kundenverwaltung]].
|-
|AuftragsNr
|Feld für [[Kundenverwaltung#Kundennummer_-_Auftragsnummer|Auftragsnummer]]
|Sie finden diese Nummer in der [[Kundenverwaltung]].
|-
|Barcode
|Barcode entspricht der Art.Nr
|
|-
|Name
|Feld für Kundenname
|
|-
|Art.Nr.
|
|
|-
|Liefersch.Nr
|Feld für Lieferscheinnummer
|BSP.: 11-0149479
|-
|Seriennummer
|Feld für Seriennummer des Hörgerätes
|Jedes Hörgerät besitzt zur eindeutigen Zuordnung eine Seriennummer.
|-
|Seite
|
|Für welche Seite das Hörgerät ausgelegt ist.
|-
|Art
|
|
|-
|Lieferant
|Feld für Hörgerätlieferant
|
|-
|Marke
|Feld für Hörgerätmarke
|
|-
|Model
|
|
|-
|Bezeichnung
|Bezeichnung des Hörgerätes
|
|-
|EK
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|Batterie
|
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Retour
|
|
|-
|HGWare
|
|
|-
|Verfügbar
|
|
|-
|LfsStatus
|
|
|-
|HGBild
|
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Uhrenlager==
{| border="1"
! width="5%" | Feldbezeichnung
! width="20%" | Beschreibung
! width="40%" | Erklärung
|-
|Art.Nr.
|Hier steht die Artikelnummer des Produktes
|Die Nummer setzt sich folgender Maßen zusammen: BSP: 40100302 [4]=[[Warenlager#Allgemein|Artikelgruppe]] [01]=Filiale [00302]=fortlaufende Nummer
|-
|Filiale
|Hier steht die Nummer der Filiale, in der sich dieser Artikel befindet
|Filialennummern werden in der [[Filialenverwaltung]] vergeben.
|-
|Firmenname
|
|
|-
|Gruppe
|
|
|-
|Kurz
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Marke
|
|
|-
|Model
|
|
|-
|Farbe
|
|
|-
|Größe
|
|
|-
|Material
|
|
|-
|Geschlecht
|
|
|-
|Karat
|
|
|-
|EKPreis
|
|
|-
|Bonus
|
|
|-
|NettoEK
|Netto Einkaufspreis
|
|-
|VKPreis
|Verkaufspreis
|
|-
|EKDatum
|Einkaufsdatum
|
|-
|VKDatum
|Verkaufsdatum
|
|-
|Barcode
|Barcodefeld des Artikels
|
|-
|Inventur
|
|
|-
|}

==Verwaltungsfunktionen==
[[Datei:Lagersteuerung.png|right]]
===Neuanlage von Lagerartikeln===
Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.
* Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
* Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
* Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
* Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
* Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
* Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
* Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
* EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
* Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
* Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
* Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
* Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
* Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

===Etiketten===
Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

===Transfer===
Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt. 
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden. 
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen. 

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

===Retouren===
Unter Retouren besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus. 
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil [[Datei:Dropdownpfeil.JPG]] und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus. 
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

===Inventur===
''Inventur in 5 Schritten:'' 
1. Neue Inventur 
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“. 
2. Inventurliste bearbeiten 
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen. 
3. Abwerten 
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung.
4. Inventur abschließen 
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert. 
5. Offene Inventur ansehen 
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG!
Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden.
Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch.
Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können.
Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken.
Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken.
Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

===Druckmenü===
Filterauswahl Lager:
Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü:
Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.
* Ausdrucksart: Listen oder Etikette
* Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
* Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
* Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
* Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
* Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.

Kundenverwaltung

2018-08-18T10:27:18Z

IOMAdmin: /* Linsenauftrag */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwalung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung.
Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung1.JPG|mini|700px|Bildschirmfoto der [https://wiki.iom.at/index.php?title=Kundenverwaltung Kundenverwaltung]]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* Stammdaten
* Auftragsverwaltung
* Krankenkassendaten/Preisangaben
==Auftragsbuttonleiste==
Die Auftragsbuttonleiste ist auf den jeweiligen Auftrag bezogen und beinhaltet spezifische Informationen. 
 
[[Datei:Auftragbuttonleiste.JPG|mini|200x700px|left|]]

=== Rechnungen ===
Unter Rechnungen können bereits gedruckte Rechnungen nachgedruckt bzw. neue Rechnungen erstellt werden. 
Außerdem finden Sie hier die Möglichkeit Lieferscheine, Kostenvoranschläge, Gutschriften, Angebote usw. zu erstellen.

=== Ausdruck ===
Hier besteht die Möglichkeit Auftragsblätter, Listen und andere diverse Schreiben auszudrucken

=== KrKassa ===
Öffnet ein Fenster mit diversen Krankenkassen Informationen. Hier können Daten für die Krankenkasse eingegeben werden und Positionen für die Abrechnung gewählt werden.

=== Konto ===
Unter Konto bekommen Sie einen Überblick über alle Aufträge und deren gespeicherten Produkte.

=== Termine ===

=== Dokus ===
Sie können Dokumente als Anhang zu diesem Auftrag hinzufügen und speichern.

=== Import ===
Hier können Daten eines Mess. Zentriersystems, Scheitelbrechwertmesser, Autorefraktometer, Phoropter und bereits vorhandene Refraktionen geladen und Importiert werden.

=== Anamnese ===
Bei der Kontaktlinsenanpassung möchten Sie als Optiker einiges über Ihre Kunden wissen. Generelle Anamnesefragen über den Vorbezug oder sehr spezifische medizinische Befunde einer Spaltenlampenuntersuchung wollen Sie einfach und effektiv festlegen. 
Hier können Sie zu jeder Frage eine Antwort, eine Bewertung und die betreffende Seite (Links oder Rechts) eingeben. Nachdem Sie die Anamnese verlassen haben, und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen, zeigt Faveo nur die Fragen an, zu denen auch eine Antwort ausgefüllt wurde. So haben Sie zu Ihrem Kunden die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Sie haben weiters auch die Möglichkeit Ihren eigenen Fragenkatalog zusammen zu stellen.

=== Messungen ===
Unter Messungen können neue Augenuntersuchungen angelegt und/oder von diversen Schnittstellen Importiert werden (z.B.: Autorefraktometer). Es können Informationen über die Refraktion, Augendruck, Befunde, Hornhaut Topometrie und Winkelsehen angelegt werden.

===CL-Anpassung===
Hier wird der Kontaktlinsen-Anpassungsverlauf gespeichert: Es können die gesamte Anpassung inklusive alle Probelinsen, Überrefraktion und Kontrollen bzw. Nachkontrollen gespeichert werden. Die Dokumentation erfolgt einfach und schnelle mittels den hinterlegten Kontaktlinsenkataloge.

==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundenneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Kundennummer - Auftragsnummer===
Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder [[Datei:Kdnnr.JPG]]. 
*Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
*Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
*Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "Cat" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===
{|
|Der Button Adresse erlaubt es eine 2. Adresse für einen Kunden zu hinterlegen, welche später bei Rechnungen und anderen Ausdrucken Verwendet werden kann (z.B.: Firmenadresse).
|[[Datei:Adresse.jpg|400x400px|right|]]
|}

===Telefon===
Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden. 
'''Privat:''' Feld für Private- oder Festnetznummer 
'''SMS:''' Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom [[SMS|SMS Modul]] verwendet. 
'''E-Mail:''' Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

=== Suche ===
Mit der Suchefunktion besteht die Möglichkeit, den Kundenstamm zu durchsuchen. Dabei können Sie unter "..erweiterte Suche" spezielle Suchoptionen einstellen.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Button zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

=== Aktive Aufträge ===
Aktive Aufträge sind in der Auftragsverwaltung mit dem Feld "Aktiv" makiert und werden in der Auftragsübersicht angeführt.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehrstärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammenhang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferungen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:'' Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglaseingabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet. Für mehr Informationen zum Thema Bestellung, siehe den Punkt [[Brillenglas-Bestellung|Brillenglas-Bestellung]]

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeitlich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibilitätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

* ''Prismawerte:" Bei diesem Button können die Prisma und Dezentrationswerte eingetragen und gespeichert werden. Es gibt die Möglichkeit entweder das Prisma/Dezentration oder das resultierende Prisma/Dezentration zu speichern.
<center>
{|class="wikitable centered"; style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|[[File:prisma_button.jpg|80x80px]]Prismen Button
|[[File:prisma.jpg|400x400px]]Screenshot der Prismeneingabe
|}
 
</center>
'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. einer Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbrillen verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstärkenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

* '''BR-Zusatzleiste:'''
[[Datei:BRzusatzleiste.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier befinden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

*''' CL Zusatzbuttonleiste '''
Diese Buttonleiste ist eine dynamisch bedienbare Leiste. 
[[Datei:Zusatzbutton.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

*'''Noah'''
{|style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|Mit einem Mausklick starten Sie das NOAH 4.0 oder 3.0 Modul. Dieses Modul ist wie das STAND ALONE 
Modul (normales NOAH 4.0) zu verwenden. Allerdings sind bereits alle Daten des gewählten Kunden vorhanden, 
und alle vorgenommenen Änderungen stehen Ihnen in FAVEO sofort zur Verfügung.
|[[File:Noah_button.jpg]]
|}

*'''HG-Zusatzbuttonleiste'''
[[Datei:HGzusatzbutton.JPG]]

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nicht bekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksichtigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwei mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

===Termin===
Hierbei kann direkt aus dem Auftrag heraus ein entsprechender Termin für den Kunden im Kalender vermerkt werden.

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Artikelliste - Kontoübersicht===
Hier finden Sie eine Auflistung aller im aktuellen Auftrag eingegebenen Artikel

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicherabfrage.

Kundenverwaltung

2018-08-18T10:26:42Z

IOMAdmin: /* Linsenauftrag */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwalung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung.
Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung1.JPG|mini|700px|Bildschirmfoto der [https://wiki.iom.at/index.php?title=Kundenverwaltung Kundenverwaltung]]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* Stammdaten
* Auftragsverwaltung
* Krankenkassendaten/Preisangaben
==Auftragsbuttonleiste==
Die Auftragsbuttonleiste ist auf den jeweiligen Auftrag bezogen und beinhaltet spezifische Informationen. 
 
[[Datei:Auftragbuttonleiste.JPG|mini|200x700px|left|]]

=== Rechnungen ===
Unter Rechnungen können bereits gedruckte Rechnungen nachgedruckt bzw. neue Rechnungen erstellt werden. 
Außerdem finden Sie hier die Möglichkeit Lieferscheine, Kostenvoranschläge, Gutschriften, Angebote usw. zu erstellen.

=== Ausdruck ===
Hier besteht die Möglichkeit Auftragsblätter, Listen und andere diverse Schreiben auszudrucken

=== KrKassa ===
Öffnet ein Fenster mit diversen Krankenkassen Informationen. Hier können Daten für die Krankenkasse eingegeben werden und Positionen für die Abrechnung gewählt werden.

=== Konto ===
Unter Konto bekommen Sie einen Überblick über alle Aufträge und deren gespeicherten Produkte.

=== Termine ===

=== Dokus ===
Sie können Dokumente als Anhang zu diesem Auftrag hinzufügen und speichern.

=== Import ===
Hier können Daten eines Mess. Zentriersystems, Scheitelbrechwertmesser, Autorefraktometer, Phoropter und bereits vorhandene Refraktionen geladen und Importiert werden.

=== Anamnese ===
Bei der Kontaktlinsenanpassung möchten Sie als Optiker einiges über Ihre Kunden wissen. Generelle Anamnesefragen über den Vorbezug oder sehr spezifische medizinische Befunde einer Spaltenlampenuntersuchung wollen Sie einfach und effektiv festlegen. 
Hier können Sie zu jeder Frage eine Antwort, eine Bewertung und die betreffende Seite (Links oder Rechts) eingeben. Nachdem Sie die Anamnese verlassen haben, und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen, zeigt Faveo nur die Fragen an, zu denen auch eine Antwort ausgefüllt wurde. So haben Sie zu Ihrem Kunden die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Sie haben weiters auch die Möglichkeit Ihren eigenen Fragenkatalog zusammen zu stellen.

=== Messungen ===
Unter Messungen können neue Augenuntersuchungen angelegt und/oder von diversen Schnittstellen Importiert werden (z.B.: Autorefraktometer). Es können Informationen über die Refraktion, Augendruck, Befunde, Hornhaut Topometrie und Winkelsehen angelegt werden.

===CL-Anpassung===
Hier wird der Kontaktlinsen-Anpassungsverlauf gespeichert: Es können die gesamte Anpassung inklusive alle Probelinsen, Überrefraktion und Kontrollen bzw. Nachkontrollen gespeichert werden. Die Dokumentation erfolgt einfach und schnelle mittels den hinterlegten Kontaktlinsenkataloge.

==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundenneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Kundennummer - Auftragsnummer===
Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder [[Datei:Kdnnr.JPG]]. 
*Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
*Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
*Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "Cat" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===
{|
|Der Button Adresse erlaubt es eine 2. Adresse für einen Kunden zu hinterlegen, welche später bei Rechnungen und anderen Ausdrucken Verwendet werden kann (z.B.: Firmenadresse).
|[[Datei:Adresse.jpg|400x400px|right|]]
|}

===Telefon===
Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden. 
'''Privat:''' Feld für Private- oder Festnetznummer 
'''SMS:''' Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom [[SMS|SMS Modul]] verwendet. 
'''E-Mail:''' Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

=== Suche ===
Mit der Suchefunktion besteht die Möglichkeit, den Kundenstamm zu durchsuchen. Dabei können Sie unter "..erweiterte Suche" spezielle Suchoptionen einstellen.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Button zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

=== Aktive Aufträge ===
Aktive Aufträge sind in der Auftragsverwaltung mit dem Feld "Aktiv" makiert und werden in der Auftragsübersicht angeführt.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehrstärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammenhang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferungen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:'' Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglaseingabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet. Für mehr Informationen zum Thema Bestellung, siehe den Punkt [[Brillenglas-Bestellung|Brillenglas-Bestellung]]

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeitlich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibilitätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

* ''Prismawerte:" Bei diesem Button können die Prisma und Dezentrationswerte eingetragen und gespeichert werden. Es gibt die Möglichkeit entweder das Prisma/Dezentration oder das resultierende Prisma/Dezentration zu speichern.
<center>
{|class="wikitable centered"; style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|[[File:prisma_button.jpg|80x80px]]Prismen Button
|[[File:prisma.jpg|400x400px]]Screenshot der Prismeneingabe
|}
 
</center>
'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. einer Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbrillen verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstärkenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

* '''BR-Zusatzleiste:'''
[[Datei:BRzusatzleiste.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier befinden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

*''' CL Zusatzbuttoleiste '''
Diese Buttonleiste ist eine dynamisch bedienbare Leiste. 
[[Datei:Zusatzbutton.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

*'''Noah'''
{|style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|Mit einem Mausklick starten Sie das NOAH 4.0 oder 3.0 Modul. Dieses Modul ist wie das STAND ALONE 
Modul (normales NOAH 4.0) zu verwenden. Allerdings sind bereits alle Daten des gewählten Kunden vorhanden, 
und alle vorgenommenen Änderungen stehen Ihnen in FAVEO sofort zur Verfügung.
|[[File:Noah_button.jpg]]
|}

*'''HG-Zusatzbuttonleiste'''
[[Datei:HGzusatzbutton.JPG]]

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nicht bekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksichtigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwei mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

===Termin===
Hierbei kann direkt aus dem Auftrag heraus ein entsprechender Termin für den Kunden im Kalender vermerkt werden.

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Artikelliste - Kontoübersicht===
Hier finden Sie eine Auflistung aller im aktuellen Auftrag eingegebenen Artikel

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicherabfrage.

Kundenverwaltung

2018-08-18T10:25:06Z

IOMAdmin: /* Brillenauftrag */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwalung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung.
Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung1.JPG|mini|700px|Bildschirmfoto der [https://wiki.iom.at/index.php?title=Kundenverwaltung Kundenverwaltung]]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* Stammdaten
* Auftragsverwaltung
* Krankenkassendaten/Preisangaben
==Auftragsbuttonleiste==
Die Auftragsbuttonleiste ist auf den jeweiligen Auftrag bezogen und beinhaltet spezifische Informationen. 
 
[[Datei:Auftragbuttonleiste.JPG|mini|200x700px|left|]]

=== Rechnungen ===
Unter Rechnungen können bereits gedruckte Rechnungen nachgedruckt bzw. neue Rechnungen erstellt werden. 
Außerdem finden Sie hier die Möglichkeit Lieferscheine, Kostenvoranschläge, Gutschriften, Angebote usw. zu erstellen.

=== Ausdruck ===
Hier besteht die Möglichkeit Auftragsblätter, Listen und andere diverse Schreiben auszudrucken

=== KrKassa ===
Öffnet ein Fenster mit diversen Krankenkassen Informationen. Hier können Daten für die Krankenkasse eingegeben werden und Positionen für die Abrechnung gewählt werden.

=== Konto ===
Unter Konto bekommen Sie einen Überblick über alle Aufträge und deren gespeicherten Produkte.

=== Termine ===

=== Dokus ===
Sie können Dokumente als Anhang zu diesem Auftrag hinzufügen und speichern.

=== Import ===
Hier können Daten eines Mess. Zentriersystems, Scheitelbrechwertmesser, Autorefraktometer, Phoropter und bereits vorhandene Refraktionen geladen und Importiert werden.

=== Anamnese ===
Bei der Kontaktlinsenanpassung möchten Sie als Optiker einiges über Ihre Kunden wissen. Generelle Anamnesefragen über den Vorbezug oder sehr spezifische medizinische Befunde einer Spaltenlampenuntersuchung wollen Sie einfach und effektiv festlegen. 
Hier können Sie zu jeder Frage eine Antwort, eine Bewertung und die betreffende Seite (Links oder Rechts) eingeben. Nachdem Sie die Anamnese verlassen haben, und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen, zeigt Faveo nur die Fragen an, zu denen auch eine Antwort ausgefüllt wurde. So haben Sie zu Ihrem Kunden die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Sie haben weiters auch die Möglichkeit Ihren eigenen Fragenkatalog zusammen zu stellen.

=== Messungen ===
Unter Messungen können neue Augenuntersuchungen angelegt und/oder von diversen Schnittstellen Importiert werden (z.B.: Autorefraktometer). Es können Informationen über die Refraktion, Augendruck, Befunde, Hornhaut Topometrie und Winkelsehen angelegt werden.

===CL-Anpassung===
Hier wird der Kontaktlinsen-Anpassungsverlauf gespeichert: Es können die gesamte Anpassung inklusive alle Probelinsen, Überrefraktion und Kontrollen bzw. Nachkontrollen gespeichert werden. Die Dokumentation erfolgt einfach und schnelle mittels den hinterlegten Kontaktlinsenkataloge.

==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundenneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Kundennummer - Auftragsnummer===
Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder [[Datei:Kdnnr.JPG]]. 
*Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
*Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
*Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "Cat" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===
{|
|Der Button Adresse erlaubt es eine 2. Adresse für einen Kunden zu hinterlegen, welche später bei Rechnungen und anderen Ausdrucken Verwendet werden kann (z.B.: Firmenadresse).
|[[Datei:Adresse.jpg|400x400px|right|]]
|}

===Telefon===
Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden. 
'''Privat:''' Feld für Private- oder Festnetznummer 
'''SMS:''' Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom [[SMS|SMS Modul]] verwendet. 
'''E-Mail:''' Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

=== Suche ===
Mit der Suchefunktion besteht die Möglichkeit, den Kundenstamm zu durchsuchen. Dabei können Sie unter "..erweiterte Suche" spezielle Suchoptionen einstellen.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Button zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

=== Aktive Aufträge ===
Aktive Aufträge sind in der Auftragsverwaltung mit dem Feld "Aktiv" makiert und werden in der Auftragsübersicht angeführt.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehrstärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammenhang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferungen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:'' Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglaseingabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet. Für mehr Informationen zum Thema Bestellung, siehe den Punkt [[Brillenglas-Bestellung|Brillenglas-Bestellung]]

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeitlich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibilitätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

* ''Prismawerte:" Bei diesem Button können die Prisma und Dezentrationswerte eingetragen und gespeichert werden. Es gibt die Möglichkeit entweder das Prisma/Dezentration oder das resultierende Prisma/Dezentration zu speichern.
<center>
{|class="wikitable centered"; style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|[[File:prisma_button.jpg|80x80px]]Prismen Button
|[[File:prisma.jpg|400x400px]]Screenshot der Prismeneingabe
|}
 
</center>
'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. einer Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbrillen verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstärkenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

* '''BR-Zusatzleiste:'''
[[Datei:BRzusatzleiste.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier befinden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

*''' CL Zusatzbuttoleiste '''
Diese Buttonleiste ist eine dynamisch bedienbare Leiste. 
[[Datei:Zusatzbutton.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
[[Datei:Empty2.JPG]]

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

*'''Noah'''
{|style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|Mit einem Mausklick starten Sie das NOAH 4.0 oder 3.0 Modul. Dieses Modul ist wie das STAND ALONE 
Modul (normales NOAH 4.0) zu verwenden. Allerdings sind bereits alle Daten des gewählten Kunden vorhanden, 
und alle vorgenommenen Änderungen stehen Ihnen in FAVEO sofort zur Verfügung.
|[[File:Noah_button.jpg]]
|}

*'''HG-Zusatzbuttonleiste'''
[[Datei:HGzusatzbutton.JPG]]

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nicht bekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksichtigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwei mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

===Termin===
Hierbei kann direkt aus dem Auftrag heraus ein entsprechender Termin für den Kunden im Kalender vermerkt werden.

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Artikelliste - Kontoübersicht===
Hier finden Sie eine Auflistung aller im aktuellen Auftrag eingegebenen Artikel

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicherabfrage.

Kundenverwaltung

2018-08-18T10:21:33Z

IOMAdmin: /* CL-Anpassung */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwalung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung.
Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung1.JPG|mini|700px|Bildschirmfoto der [https://wiki.iom.at/index.php?title=Kundenverwaltung Kundenverwaltung]]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* Stammdaten
* Auftragsverwaltung
* Krankenkassendaten/Preisangaben
==Auftragsbuttonleiste==
Die Auftragsbuttonleiste ist auf den jeweiligen Auftrag bezogen und beinhaltet spezifische Informationen. 
 
[[Datei:Auftragbuttonleiste.JPG|mini|200x700px|left|]]

=== Rechnungen ===
Unter Rechnungen können bereits gedruckte Rechnungen nachgedruckt bzw. neue Rechnungen erstellt werden. 
Außerdem finden Sie hier die Möglichkeit Lieferscheine, Kostenvoranschläge, Gutschriften, Angebote usw. zu erstellen.

=== Ausdruck ===
Hier besteht die Möglichkeit Auftragsblätter, Listen und andere diverse Schreiben auszudrucken

=== KrKassa ===
Öffnet ein Fenster mit diversen Krankenkassen Informationen. Hier können Daten für die Krankenkasse eingegeben werden und Positionen für die Abrechnung gewählt werden.

=== Konto ===
Unter Konto bekommen Sie einen Überblick über alle Aufträge und deren gespeicherten Produkte.

=== Termine ===

=== Dokus ===
Sie können Dokumente als Anhang zu diesem Auftrag hinzufügen und speichern.

=== Import ===
Hier können Daten eines Mess. Zentriersystems, Scheitelbrechwertmesser, Autorefraktometer, Phoropter und bereits vorhandene Refraktionen geladen und Importiert werden.

=== Anamnese ===
Bei der Kontaktlinsenanpassung möchten Sie als Optiker einiges über Ihre Kunden wissen. Generelle Anamnesefragen über den Vorbezug oder sehr spezifische medizinische Befunde einer Spaltenlampenuntersuchung wollen Sie einfach und effektiv festlegen. 
Hier können Sie zu jeder Frage eine Antwort, eine Bewertung und die betreffende Seite (Links oder Rechts) eingeben. Nachdem Sie die Anamnese verlassen haben, und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen, zeigt Faveo nur die Fragen an, zu denen auch eine Antwort ausgefüllt wurde. So haben Sie zu Ihrem Kunden die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Sie haben weiters auch die Möglichkeit Ihren eigenen Fragenkatalog zusammen zu stellen.

=== Messungen ===
Unter Messungen können neue Augenuntersuchungen angelegt und/oder von diversen Schnittstellen Importiert werden (z.B.: Autorefraktometer). Es können Informationen über die Refraktion, Augendruck, Befunde, Hornhaut Topometrie und Winkelsehen angelegt werden.

===CL-Anpassung===
Hier wird der Kontaktlinsen-Anpassungsverlauf gespeichert: Es können die gesamte Anpassung inklusive alle Probelinsen, Überrefraktion und Kontrollen bzw. Nachkontrollen gespeichert werden. Die Dokumentation erfolgt einfach und schnelle mittels den hinterlegten Kontaktlinsenkataloge.

==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundenneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Kundennummer - Auftragsnummer===
Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder [[Datei:Kdnnr.JPG]]. 
*Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
*Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
*Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "Cat" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===
{|
|Der Button Adresse erlaubt es eine 2. Adresse für einen Kunden zu hinterlegen, welche später bei Rechnungen und anderen Ausdrucken Verwendet werden kann (z.B.: Firmenadresse).
|[[Datei:Adresse.jpg|400x400px|right|]]
|}

===Telefon===
Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden. 
'''Privat:''' Feld für Private- oder Festnetznummer 
'''SMS:''' Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom [[SMS|SMS Modul]] verwendet. 
'''E-Mail:''' Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

=== Suche ===
Mit der Suchefunktion besteht die Möglichkeit, den Kundenstamm zu durchsuchen. Dabei können Sie unter "..erweiterte Suche" spezielle Suchoptionen einstellen.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Button zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

=== Aktive Aufträge ===
Aktive Aufträge sind in der Auftragsverwaltung mit dem Feld "Aktiv" makiert und werden in der Auftragsübersicht angeführt.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehrstärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammenhang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferungen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:'' Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglaseingabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet. Für mehr Informationen zum Thema Bestellung, siehe den Punkt [[Brillenglas-Bestellung|Brillenglas-Bestellung]]

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeitlich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibilitätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

* ''Prismawerte:" Bei diesem Button können die Prisma und Dezentrationswerte eingetragen und gespeichert werden. Es gibt die Möglichkeit entweder das Prisma/Dezentration oder das resultierende Prisma/Dezentration zu speichern.
<center>
{|class="wikitable centered"; style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|[[File:prisma_button.jpg|80x80px]]Prismen Button
|[[File:prisma.jpg|400x400px]]Screenshot der Prismeneingabe
|}
 
</center>
'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. einer Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbrillen verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstärkenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

* '''BR-Zusatzleiste:'''
[[Datei:BRzusatzleiste.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
[[Datei:Empty2.JPG]]

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier befinden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

*''' CL Zusatzbuttoleiste '''
Diese Buttonleiste ist eine dynamisch bedienbare Leiste. 
[[Datei:Zusatzbutton.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
[[Datei:Empty2.JPG]]

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

*'''Noah'''
{|style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|Mit einem Mausklick starten Sie das NOAH 4.0 oder 3.0 Modul. Dieses Modul ist wie das STAND ALONE 
Modul (normales NOAH 4.0) zu verwenden. Allerdings sind bereits alle Daten des gewählten Kunden vorhanden, 
und alle vorgenommenen Änderungen stehen Ihnen in FAVEO sofort zur Verfügung.
|[[File:Noah_button.jpg]]
|}

*'''HG-Zusatzbuttonleiste'''
[[Datei:HGzusatzbutton.JPG]]

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nicht bekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksichtigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwei mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

===Termin===
Hierbei kann direkt aus dem Auftrag heraus ein entsprechender Termin für den Kunden im Kalender vermerkt werden.

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Artikelliste - Kontoübersicht===
Hier finden Sie eine Auflistung aller im aktuellen Auftrag eingegebenen Artikel

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicherabfrage.

Kundenverwaltung

2018-08-18T10:19:39Z

IOMAdmin: /* Messungen */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwalung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung.
Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung1.JPG|mini|700px|Bildschirmfoto der [https://wiki.iom.at/index.php?title=Kundenverwaltung Kundenverwaltung]]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* Stammdaten
* Auftragsverwaltung
* Krankenkassendaten/Preisangaben
==Auftragsbuttonleiste==
Die Auftragsbuttonleiste ist auf den jeweiligen Auftrag bezogen und beinhaltet spezifische Informationen. 
 
[[Datei:Auftragbuttonleiste.JPG|mini|200x700px|left|]]

=== Rechnungen ===
Unter Rechnungen können bereits gedruckte Rechnungen nachgedruckt bzw. neue Rechnungen erstellt werden. 
Außerdem finden Sie hier die Möglichkeit Lieferscheine, Kostenvoranschläge, Gutschriften, Angebote usw. zu erstellen.

=== Ausdruck ===
Hier besteht die Möglichkeit Auftragsblätter, Listen und andere diverse Schreiben auszudrucken

=== KrKassa ===
Öffnet ein Fenster mit diversen Krankenkassen Informationen. Hier können Daten für die Krankenkasse eingegeben werden und Positionen für die Abrechnung gewählt werden.

=== Konto ===
Unter Konto bekommen Sie einen Überblick über alle Aufträge und deren gespeicherten Produkte.

=== Termine ===

=== Dokus ===
Sie können Dokumente als Anhang zu diesem Auftrag hinzufügen und speichern.

=== Import ===
Hier können Daten eines Mess. Zentriersystems, Scheitelbrechwertmesser, Autorefraktometer, Phoropter und bereits vorhandene Refraktionen geladen und Importiert werden.

=== Anamnese ===
Bei der Kontaktlinsenanpassung möchten Sie als Optiker einiges über Ihre Kunden wissen. Generelle Anamnesefragen über den Vorbezug oder sehr spezifische medizinische Befunde einer Spaltenlampenuntersuchung wollen Sie einfach und effektiv festlegen. 
Hier können Sie zu jeder Frage eine Antwort, eine Bewertung und die betreffende Seite (Links oder Rechts) eingeben. Nachdem Sie die Anamnese verlassen haben, und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen, zeigt Faveo nur die Fragen an, zu denen auch eine Antwort ausgefüllt wurde. So haben Sie zu Ihrem Kunden die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Sie haben weiters auch die Möglichkeit Ihren eigenen Fragenkatalog zusammen zu stellen.

=== Messungen ===
Unter Messungen können neue Augenuntersuchungen angelegt und/oder von diversen Schnittstellen Importiert werden (z.B.: Autorefraktometer). Es können Informationen über die Refraktion, Augendruck, Befunde, Hornhaut Topometrie und Winkelsehen angelegt werden.

===CL-Anpassung===
Hier wird der Kontaktlinsen-Anpassungsverlauf gespeichert

==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundenneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Kundennummer - Auftragsnummer===
Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder [[Datei:Kdnnr.JPG]]. 
*Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
*Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
*Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "Cat" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===
{|
|Der Button Adresse erlaubt es eine 2. Adresse für einen Kunden zu hinterlegen, welche später bei Rechnungen und anderen Ausdrucken Verwendet werden kann (z.B.: Firmenadresse).
|[[Datei:Adresse.jpg|400x400px|right|]]
|}

===Telefon===
Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden. 
'''Privat:''' Feld für Private- oder Festnetznummer 
'''SMS:''' Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom [[SMS|SMS Modul]] verwendet. 
'''E-Mail:''' Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

=== Suche ===
Mit der Suchefunktion besteht die Möglichkeit, den Kundenstamm zu durchsuchen. Dabei können Sie unter "..erweiterte Suche" spezielle Suchoptionen einstellen.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Button zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

=== Aktive Aufträge ===
Aktive Aufträge sind in der Auftragsverwaltung mit dem Feld "Aktiv" makiert und werden in der Auftragsübersicht angeführt.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehrstärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammenhang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferungen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:'' Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglaseingabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet. Für mehr Informationen zum Thema Bestellung, siehe den Punkt [[Brillenglas-Bestellung|Brillenglas-Bestellung]]

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeitlich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibilitätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

* ''Prismawerte:" Bei diesem Button können die Prisma und Dezentrationswerte eingetragen und gespeichert werden. Es gibt die Möglichkeit entweder das Prisma/Dezentration oder das resultierende Prisma/Dezentration zu speichern.
<center>
{|class="wikitable centered"; style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|[[File:prisma_button.jpg|80x80px]]Prismen Button
|[[File:prisma.jpg|400x400px]]Screenshot der Prismeneingabe
|}
 
</center>
'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. einer Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbrillen verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstärkenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

* '''BR-Zusatzleiste:'''
[[Datei:BRzusatzleiste.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
[[Datei:Empty2.JPG]]

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier befinden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

*''' CL Zusatzbuttoleiste '''
Diese Buttonleiste ist eine dynamisch bedienbare Leiste. 
[[Datei:Zusatzbutton.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
[[Datei:Empty2.JPG]]

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

*'''Noah'''
{|style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|Mit einem Mausklick starten Sie das NOAH 4.0 oder 3.0 Modul. Dieses Modul ist wie das STAND ALONE 
Modul (normales NOAH 4.0) zu verwenden. Allerdings sind bereits alle Daten des gewählten Kunden vorhanden, 
und alle vorgenommenen Änderungen stehen Ihnen in FAVEO sofort zur Verfügung.
|[[File:Noah_button.jpg]]
|}

*'''HG-Zusatzbuttonleiste'''
[[Datei:HGzusatzbutton.JPG]]

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nicht bekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksichtigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwei mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

===Termin===
Hierbei kann direkt aus dem Auftrag heraus ein entsprechender Termin für den Kunden im Kalender vermerkt werden.

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Artikelliste - Kontoübersicht===
Hier finden Sie eine Auflistung aller im aktuellen Auftrag eingegebenen Artikel

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicherabfrage.

Kundenverwaltung

2018-08-18T10:18:55Z

IOMAdmin: /* Anamnese */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwalung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung.
Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung1.JPG|mini|700px|Bildschirmfoto der [https://wiki.iom.at/index.php?title=Kundenverwaltung Kundenverwaltung]]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* Stammdaten
* Auftragsverwaltung
* Krankenkassendaten/Preisangaben
==Auftragsbuttonleiste==
Die Auftragsbuttonleiste ist auf den jeweiligen Auftrag bezogen und beinhaltet spezifische Informationen. 
 
[[Datei:Auftragbuttonleiste.JPG|mini|200x700px|left|]]

=== Rechnungen ===
Unter Rechnungen können bereits gedruckte Rechnungen nachgedruckt bzw. neue Rechnungen erstellt werden. 
Außerdem finden Sie hier die Möglichkeit Lieferscheine, Kostenvoranschläge, Gutschriften, Angebote usw. zu erstellen.

=== Ausdruck ===
Hier besteht die Möglichkeit Auftragsblätter, Listen und andere diverse Schreiben auszudrucken

=== KrKassa ===
Öffnet ein Fenster mit diversen Krankenkassen Informationen. Hier können Daten für die Krankenkasse eingegeben werden und Positionen für die Abrechnung gewählt werden.

=== Konto ===
Unter Konto bekommen Sie einen Überblick über alle Aufträge und deren gespeicherten Produkte.

=== Termine ===

=== Dokus ===
Sie können Dokumente als Anhang zu diesem Auftrag hinzufügen und speichern.

=== Import ===
Hier können Daten eines Mess. Zentriersystems, Scheitelbrechwertmesser, Autorefraktometer, Phoropter und bereits vorhandene Refraktionen geladen und Importiert werden.

=== Anamnese ===
Bei der Kontaktlinsenanpassung möchten Sie als Optiker einiges über Ihre Kunden wissen. Generelle Anamnesefragen über den Vorbezug oder sehr spezifische medizinische Befunde einer Spaltenlampenuntersuchung wollen Sie einfach und effektiv festlegen. 
Hier können Sie zu jeder Frage eine Antwort, eine Bewertung und die betreffende Seite (Links oder Rechts) eingeben. Nachdem Sie die Anamnese verlassen haben, und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen, zeigt Faveo nur die Fragen an, zu denen auch eine Antwort ausgefüllt wurde. So haben Sie zu Ihrem Kunden die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Sie haben weiters auch die Möglichkeit Ihren eigenen Fragenkatalog zusammen zu stellen.

=== Messungen ===
Unter Messnungen können neue Messungen angelegt und von diversen Schnittstellen Importiert werden (z.B.: Autorefraktometer). Es können Informationen über die Refraktion, Augendruck, Befunde, Hornhaut Topometrie und Winkelsehen angelegt werden.

===CL-Anpassung===
Hier wird der Kontaktlinsen-Anpassungsverlauf gespeichert

==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundenneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Kundennummer - Auftragsnummer===
Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder [[Datei:Kdnnr.JPG]]. 
*Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
*Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
*Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "Cat" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===
{|
|Der Button Adresse erlaubt es eine 2. Adresse für einen Kunden zu hinterlegen, welche später bei Rechnungen und anderen Ausdrucken Verwendet werden kann (z.B.: Firmenadresse).
|[[Datei:Adresse.jpg|400x400px|right|]]
|}

===Telefon===
Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden. 
'''Privat:''' Feld für Private- oder Festnetznummer 
'''SMS:''' Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom [[SMS|SMS Modul]] verwendet. 
'''E-Mail:''' Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

=== Suche ===
Mit der Suchefunktion besteht die Möglichkeit, den Kundenstamm zu durchsuchen. Dabei können Sie unter "..erweiterte Suche" spezielle Suchoptionen einstellen.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Button zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

=== Aktive Aufträge ===
Aktive Aufträge sind in der Auftragsverwaltung mit dem Feld "Aktiv" makiert und werden in der Auftragsübersicht angeführt.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehrstärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammenhang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferungen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:'' Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglaseingabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet. Für mehr Informationen zum Thema Bestellung, siehe den Punkt [[Brillenglas-Bestellung|Brillenglas-Bestellung]]

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeitlich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibilitätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

* ''Prismawerte:" Bei diesem Button können die Prisma und Dezentrationswerte eingetragen und gespeichert werden. Es gibt die Möglichkeit entweder das Prisma/Dezentration oder das resultierende Prisma/Dezentration zu speichern.
<center>
{|class="wikitable centered"; style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|[[File:prisma_button.jpg|80x80px]]Prismen Button
|[[File:prisma.jpg|400x400px]]Screenshot der Prismeneingabe
|}
 
</center>
'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. einer Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbrillen verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstärkenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

* '''BR-Zusatzleiste:'''
[[Datei:BRzusatzleiste.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
[[Datei:Empty2.JPG]]

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier befinden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

*''' CL Zusatzbuttoleiste '''
Diese Buttonleiste ist eine dynamisch bedienbare Leiste. 
[[Datei:Zusatzbutton.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
[[Datei:Empty2.JPG]]

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

*'''Noah'''
{|style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|Mit einem Mausklick starten Sie das NOAH 4.0 oder 3.0 Modul. Dieses Modul ist wie das STAND ALONE 
Modul (normales NOAH 4.0) zu verwenden. Allerdings sind bereits alle Daten des gewählten Kunden vorhanden, 
und alle vorgenommenen Änderungen stehen Ihnen in FAVEO sofort zur Verfügung.
|[[File:Noah_button.jpg]]
|}

*'''HG-Zusatzbuttonleiste'''
[[Datei:HGzusatzbutton.JPG]]

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nicht bekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksichtigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwei mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

===Termin===
Hierbei kann direkt aus dem Auftrag heraus ein entsprechender Termin für den Kunden im Kalender vermerkt werden.

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Artikelliste - Kontoübersicht===
Hier finden Sie eine Auflistung aller im aktuellen Auftrag eingegebenen Artikel

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicherabfrage.

Kundenverwaltung

2018-08-18T10:18:12Z

IOMAdmin: /* Anamnese */

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwalung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung.
Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

[[Datei:Kundenverwaltung1.JPG|mini|700px|Bildschirmfoto der [https://wiki.iom.at/index.php?title=Kundenverwaltung Kundenverwaltung]]]

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
* Stammdaten
* Auftragsverwaltung
* Krankenkassendaten/Preisangaben
==Auftragsbuttonleiste==
Die Auftragsbuttonleiste ist auf den jeweiligen Auftrag bezogen und beinhaltet spezifische Informationen. 
 
[[Datei:Auftragbuttonleiste.JPG|mini|200x700px|left|]]

=== Rechnungen ===
Unter Rechnungen können bereits gedruckte Rechnungen nachgedruckt bzw. neue Rechnungen erstellt werden. 
Außerdem finden Sie hier die Möglichkeit Lieferscheine, Kostenvoranschläge, Gutschriften, Angebote usw. zu erstellen.

=== Ausdruck ===
Hier besteht die Möglichkeit Auftragsblätter, Listen und andere diverse Schreiben auszudrucken

=== KrKassa ===
Öffnet ein Fenster mit diversen Krankenkassen Informationen. Hier können Daten für die Krankenkasse eingegeben werden und Positionen für die Abrechnung gewählt werden.

=== Konto ===
Unter Konto bekommen Sie einen Überblick über alle Aufträge und deren gespeicherten Produkte.

=== Termine ===

=== Dokus ===
Sie können Dokumente als Anhang zu diesem Auftrag hinzufügen und speichern.

=== Import ===
Hier können Daten eines Mess. Zentriersystems, Scheitelbrechwertmesser, Autorefraktometer, Phoropter und bereits vorhandene Refraktionen geladen und Importiert werden.

=== Anamnese ===
Bei der Kontaktlinsenanpassung möchten Sie als Optiker einiges über Ihre Kunden wissen. Generelle Anamnesefragen über den Vorbezug oder sehr spezifische medizinische Befunde einer Spaltenlampenuntersuchung wollen Sie einfach und effektiv festlegen. 
Hier können Sie zu jeder Frage eine Antwort, eine Bewertungund Links oder Rechts eingeben. Nachdem Sie die Anamnese verlassen haben, und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen, zeigt Faveo nur die Fragen an, zu denen auch eine Antwort ausgefüllt wurde. So haben Sie zu Ihrem Kunden die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Sie haben weiters auch die Möglichkeit Ihren eigenen Fragenkatalog zusammen zu stellen.

=== Messungen ===
Unter Messnungen können neue Messungen angelegt und von diversen Schnittstellen Importiert werden (z.B.: Autorefraktometer). Es können Informationen über die Refraktion, Augendruck, Befunde, Hornhaut Topometrie und Winkelsehen angelegt werden.

===CL-Anpassung===
Hier wird der Kontaktlinsen-Anpassungsverlauf gespeichert

==Stammdaten==
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

===Neuen Kunden anlegen===
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
[[Datei:Kundenneu.png]]

'''TIPP:''' Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion).
Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

===Kundennummer - Auftragsnummer===
Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder [[Datei:Kdnnr.JPG]]. 
*Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
*Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
*Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

===Memofeld===
Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

===Categorie/Farben anpassen===
Durch Klicken auf "Cat" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

===Adresse===
{|
|Der Button Adresse erlaubt es eine 2. Adresse für einen Kunden zu hinterlegen, welche später bei Rechnungen und anderen Ausdrucken Verwendet werden kann (z.B.: Firmenadresse).
|[[Datei:Adresse.jpg|400x400px|right|]]
|}

===Telefon===
Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden. 
'''Privat:''' Feld für Private- oder Festnetznummer 
'''SMS:''' Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom [[SMS|SMS Modul]] verwendet. 
'''E-Mail:''' Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

=== Suche ===
Mit der Suchefunktion besteht die Möglichkeit, den Kundenstamm zu durchsuchen. Dabei können Sie unter "..erweiterte Suche" spezielle Suchoptionen einstellen.

==Auftragsverwaltung==
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
* Brillenauftrag
* Linsenauftrag
* Hörgeräteauftrag

===Neuen Auftrag anlegen===
Den Button zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
[[Datei:Neuerauftrag.png]] 
Nachdem Sie nun einen [[Kundenverwaltung#Neuen_Kunden_anlegen|neuen Kunden]] angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: ''Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko'' und danach die Kategorie: ''Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag''

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

=== Aktive Aufträge ===
Aktive Aufträge sind in der Auftragsverwaltung mit dem Feld "Aktiv" makiert und werden in der Auftragsübersicht angeführt.

===Brillenauftrag===
'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

'''Werkstatt:'''

'''Aktiv:''' Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

'''Brille1:'''
* ''Art:'' Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehrstärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
* ''Termin:'' In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammenhang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferungen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
* ''Dioptrien:'' Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.
''Sph: ''Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt. 
''Cyl: ''Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
''Ax: ''Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
''Pd: ''Eingabefeld für Pupillendistanz. 
''F/Nth: ''Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben. 
''Visus: ''Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden. 

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden. 

* ''Fassung:'' Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus. 
** Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
** Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen. 

* ''Formen erfassen: ''

* ''Brillengläser:'' Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglaseingabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe).
Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet. Für mehr Informationen zum Thema Bestellung, siehe den Punkt [[Brillenglas-Bestellung|Brillenglas-Bestellung]]

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeitlich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibilitätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden.
Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

* ''Prismawerte:" Bei diesem Button können die Prisma und Dezentrationswerte eingetragen und gespeichert werden. Es gibt die Möglichkeit entweder das Prisma/Dezentration oder das resultierende Prisma/Dezentration zu speichern.
<center>
{|class="wikitable centered"; style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|[[File:prisma_button.jpg|80x80px]]Prismen Button
|[[File:prisma.jpg|400x400px]]Screenshot der Prismeneingabe
|}
 
</center>
'''Brille2:''' Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. einer Sonnenbrille kann hier eingegeben werden. 
Warum 2 Brillen?
In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung.
Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbrillen verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstärkenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden.
Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

* '''BR-Zusatzleiste:'''
[[Datei:BRzusatzleiste.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
[[Datei:Empty2.JPG]]

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Linsenauftrag===
*'''Arzt:''' Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier befinden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der [[Ärzteverwaltung]] gepflegt werden.

*'''Verkäufer:''' Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die [[Mitarbeiterverwaltung]] verwaltet werden.

*'''Bemerkung:''' Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

*'''Refraktion1:'''
Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt. 
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht. 
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen. 
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben 

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.).
!Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

*'''Linsenauswahl: '''
Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben.
Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen.
Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten.
Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

*'''Preiseingaben:'''
siehe [[Kundenverwaltung#Preiseingabe|Preiseingabe]]

*''' CL Zusatzbuttoleiste '''
Diese Buttonleiste ist eine dynamisch bedienbare Leiste. 
[[Datei:Zusatzbutton.JPG]]
**'''Aboverwaltung'''
[[Datei:Empty2.JPG]]

**'''Multiformulare'''
Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

===Hörgeräteauftrag===
NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer 
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer 
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw. 
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes 
HG: Wahl *1 
BT: Batteriegröße 
LS: Lieferschein 

*'''Noah'''
{|style="vertical-align:middle"; background:transparent; padding:0px; margin:0px;"
|Mit einem Mausklick starten Sie das NOAH 4.0 oder 3.0 Modul. Dieses Modul ist wie das STAND ALONE 
Modul (normales NOAH 4.0) zu verwenden. Allerdings sind bereits alle Daten des gewählten Kunden vorhanden, 
und alle vorgenommenen Änderungen stehen Ihnen in FAVEO sofort zur Verfügung.
|[[File:Noah_button.jpg]]
|}

*'''HG-Zusatzbuttonleiste'''
[[Datei:HGzusatzbutton.JPG]]

===Finale===
Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nicht bekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt.
Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt.
Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat.
Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind.
Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde.
Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

'''Bedeutung der Mahnstufen: ''' 
{| border="1"
! width="50px" | Mahnstufe
! width="900px" | Bedeutung
|-
|0
|Der Auftrag ist bezahlt
|-
|1
|Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
|-
|10
|Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
|-
|11
|Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksichtigt.
|-
|2
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
|-
|20
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|22
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
|-
|3
|Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
|-
|30
|Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwei mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
|-
|33
|Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
|-
|4
|Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.
|}

===Termin===
Hierbei kann direkt aus dem Auftrag heraus ein entsprechender Termin für den Kunden im Kalender vermerkt werden.

==Krankenkassendaten/Preisdaten==
!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden.
!//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

===Artikelliste - Kontoübersicht===
Hier finden Sie eine Auflistung aller im aktuellen Auftrag eingegebenen Artikel

===Preiseingabe===
Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.
* Dienstleistung
* Arbeit
* Handel
* Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

===Eingabe der Kontogruppen===
Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.
* über die Preiseingabe
* über die Warengruppen
* über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

''Über die Preiseingabe: ''
Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden
Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

''Über die Warengruppen: ''
Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

''Über den „Liste“ Button: ''
Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

===Abzüge===
''Krankenkassenabzüge: ''
Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

''Nachlass: ''
Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

''Anzahlung: ''
Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen.
Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicherabfrage.

Uebersicht

2018-08-18T10:16:09Z

IOMAdmin:

[[Datei:Faveoicon_klein.png]]
 
 
FAVEO ist Latein und bedeutet "Ich unterstütze". FAVEO(c) ist die neueste Version der Komplettsoftware für Augenoptik und Hörgeräteakustik der Firma IOM Software GmbH. 
Die Software ist individuell auf Ihre Betriebsgröße anpassbar. Es kann auf einem einzelnen PC, als Netzwerklösung innerhalt einer Filiale oder als Terminalserver Lösung filialenübergreifend installiert werden. 
==Filiallösung==
[[Datei:Filialloesung2.JPG|700px]]
 

==Terminal-Server Lösung:==
[[Datei:Terminalserver1.JPG|700px]]

==Hauptmodule==
Die Hauptmodule von FAVEO umfassen [[Kundenverwaltung]], [[Warenlager]], [[SV-Kassa]], [[POS-Kassa]], [[Kassabuch]], [[Directmailing]], [[Statistik]], [[Kalender]],
die den Stamm der Software bilden.
* [[Kundenverwaltung]]
* [[Warenlager]]
* [[SV-Kassa]]
* [[POS-Kassa]]
* [[Kassabuch]]
* [[Directmailing]]
* [[Statistik]]
* [[Kalender]]

==Verwaltungsmodule==

* [[Bestellübersicht|Bestellübersicht]]
* [[Mitarbeiterverwaltung|Mitarbeiterverwaltung]]
* [[Ärzteverwaltung|Ärzteverwaltung]]
* [[Lieferantenverwaltung|Lieferantenverwaltung]]
* [[Krankenkassenverwaltung|Krankenkassenverwaltung]]
* [[Rechnungsübersicht|Rechnungsverwaltung]]
* [[Mahnungen|Mahnungsverwaltung]]
* [[Übersicht_PC-Kassa|Übersicht PC-Kassa]]

Datei:Sms.JPG

2018-08-10T11:01:29Z

IOMAdmin: IOMAdmin lud eine neue Version von Datei:Sms.JPG hoch

Datei:POSKassa.JPG

2018-08-10T10:53:32Z

IOMAdmin: IOMAdmin lud eine neue Version von Datei:POSKassa.JPG hoch

Datei:Terminalserver1.JPG

2018-08-10T10:20:59Z

IOMAdmin: IOMAdmin lud eine neue Version von Datei:Terminalserver1.JPG hoch

Uebersicht

2018-08-10T10:07:54Z

IOMAdmin: /* Filiallösung */

[[Datei:Faveoicon_klein.png]]
 
 
FAVEO auch bekannt unter dem Namen iomseven, beizeichnet die neueste Version der Komplettsoftware für Augenoptik und Hörgeräteakustik der Firma IOM Software GmbH. 
Die Software ist individuell auf Ihre Betriebsgröße anpassbar. Es kann auf einem einzelnen PC, als Netzwerklösung innerhalt einer Filiale oder als Terminalserver Lösung filialenübergreifend installiert werden. 
==Filiallösung==
[[Datei:Filialloesung2.JPG|700px]]
 

==Terminal-Server Lösung:==
[[Datei:Terminalserver1.JPG|700px]]

==Hauptmodule==
Die Hauptmodule von FAVEO umfassen [[Kundenverwaltung]], [[Warenlager]], [[SV-Kassa]], [[POS-Kassa]], [[Kassabuch]], [[Directmailing]], [[Statistik]], [[Kalender]],
die den Stamm der Software bilden.
* [[Kundenverwaltung]]
* [[Warenlager]]
* [[SV-Kassa]]
* [[POS-Kassa]]
* [[Kassabuch]]
* [[Directmailing]]
* [[Statistik]]
* [[Kalender]]

==Verwaltungsmodule==

* [[Bestellübersicht|Bestellübersicht]]
* [[Mitarbeiterverwaltung|Mitarbeiterverwaltung]]
* [[Ärzteverwaltung|Ärzteverwaltung]]
* [[Lieferantenverwaltung|Lieferantenverwaltung]]
* [[Krankenkassenverwaltung|Krankenkassenverwaltung]]
* [[Rechnungsübersicht|Rechnungsverwaltung]]
* [[Mahnungen|Mahnungsverwaltung]]
* [[Übersicht_PC-Kassa|Übersicht PC-Kassa]]

Uebersicht

2018-08-10T10:07:34Z

IOMAdmin: /* Filiallösung */

[[Datei:Faveoicon_klein.png]]
 
 
FAVEO auch bekannt unter dem Namen iomseven, beizeichnet die neueste Version der Komplettsoftware für Augenoptik und Hörgeräteakustik der Firma IOM Software GmbH. 
Die Software ist individuell auf Ihre Betriebsgröße anpassbar. Es kann auf einem einzelnen PC, als Netzwerklösung innerhalt einer Filiale oder als Terminalserver Lösung filialenübergreifend installiert werden. 
==Filiallösung==
[[Datei:Filialloesung2.JPG<]]
 

==Terminal-Server Lösung:==
[[Datei:Terminalserver1.JPG|700px]]

==Hauptmodule==
Die Hauptmodule von FAVEO umfassen [[Kundenverwaltung]], [[Warenlager]], [[SV-Kassa]], [[POS-Kassa]], [[Kassabuch]], [[Directmailing]], [[Statistik]], [[Kalender]],
die den Stamm der Software bilden.
* [[Kundenverwaltung]]
* [[Warenlager]]
* [[SV-Kassa]]
* [[POS-Kassa]]
* [[Kassabuch]]
* [[Directmailing]]
* [[Statistik]]
* [[Kalender]]

==Verwaltungsmodule==

* [[Bestellübersicht|Bestellübersicht]]
* [[Mitarbeiterverwaltung|Mitarbeiterverwaltung]]
* [[Ärzteverwaltung|Ärzteverwaltung]]
* [[Lieferantenverwaltung|Lieferantenverwaltung]]
* [[Krankenkassenverwaltung|Krankenkassenverwaltung]]
* [[Rechnungsübersicht|Rechnungsverwaltung]]
* [[Mahnungen|Mahnungsverwaltung]]
* [[Übersicht_PC-Kassa|Übersicht PC-Kassa]]

Datei:Filialloesung2.JPG

2018-08-10T10:05:55Z

IOMAdmin: IOMAdmin lud eine neue Version von Datei:Filialloesung2.JPG hoch

Uebersicht

2018-08-10T07:08:25Z

IOMAdmin: /* Terminal-Server Lösung: */

[[Datei:Faveoicon_klein.png]]
 
 
FAVEO auch bekannt unter dem Namen iomseven, beizeichnet die neueste Version der Komplettsoftware für Augenoptik und Hörgeräteakustik der Firma IOM Software GmbH. 
Die Software ist individuell auf Ihre Betriebsgröße anpassbar. Es kann auf einem einzelnen PC, als Netzwerklösung innerhalt einer Filiale oder als Terminalserver Lösung filialenübergreifend installiert werden. 
==Filiallösung==
[[Datei:Filialloesung2.JPG]]
 
==Terminal-Server Lösung:==
[[Datei:Terminalserver1.JPG|700px]]

==Hauptmodule==
Die Hauptmodule von FAVEO umfassen [[Kundenverwaltung]], [[Warenlager]], [[SV-Kassa]], [[POS-Kassa]], [[Kassabuch]], [[Directmailing]], [[Statistik]], [[Kalender]],
die den Stamm der Software bilden.
* [[Kundenverwaltung]]
* [[Warenlager]]
* [[SV-Kassa]]
* [[POS-Kassa]]
* [[Kassabuch]]
* [[Directmailing]]
* [[Statistik]]
* [[Kalender]]

==Verwaltungsmodule==

* [[Bestellübersicht|Bestellübersicht]]
* [[Mitarbeiterverwaltung|Mitarbeiterverwaltung]]
* [[Ärzteverwaltung|Ärzteverwaltung]]
* [[Lieferantenverwaltung|Lieferantenverwaltung]]
* [[Krankenkassenverwaltung|Krankenkassenverwaltung]]
* [[Rechnungsübersicht|Rechnungsverwaltung]]
* [[Mahnungen|Mahnungsverwaltung]]
* [[Übersicht_PC-Kassa|Übersicht PC-Kassa]]

Datei:Terminalserver1.JPG

2018-08-10T07:04:54Z

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Datei:FAVEO.jpg

2018-08-09T13:35:12Z

IOMAdmin: IOMAdmin lud eine neue Version von Datei:FAVEO.jpg hoch

Datei:FAVEO.jpg

2018-08-09T13:35:04Z

IOMAdmin:

Hauptseite

2018-08-09T13:34:54Z

IOMAdmin:

[[Datei:FAVEO.jpg|center]] 
 
<center>Deutschland: +49 (0) 30 3810 2465</center>
<center>Österreich: +43 (0) 7412 54311</center>
 
<center>office@iom.at</center>
<center>[http://www.iom.at '''www.iom.at''']</center>

----
 
<center>Dies ist die online Dokumentation der IOM Software GmbH

Hauptseite

2018-08-09T13:26:36Z

IOMAdmin:

[[Datei:FAVEO.png|center]] 
 
<center>Deutschland: +49 (0) 30 3810 2465</center>
<center>Österreich: +43 (0) 7412 54311</center>
 
<center>office@iom.at</center>
<center>[http://www.iom.at '''www.iom.at''']</center>

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<center>Dies ist die online Dokumentation der IOM Software GmbH

Hauptseite

2018-08-09T13:05:12Z

IOMAdmin:

Datei:Mainiom.jpg

2018-08-09T13:01:17Z

IOMAdmin: IOMAdmin lud eine neue Version von Datei:Mainiom.jpg hoch

MediaWiki:Sidebar

2018-08-09T12:00:30Z

IOMAdmin:

Allgemeine Einstellungen

2018-08-09T11:59:46Z

IOMAdmin: /* IOM-Init */

=Feldvorgaben=
===Standard===
Unter dem Reiter standard, ist es möglich diverese Einstellungen wie Brillen Arten, Krankenkassen Status, Berufe usw. einzutragen.

===Anamnese===
Hier können neue Anamnese Kategorien und Fragen erstellt bzw ältere Fragen auf wunsch auf Ihr Bedürfniss abgeändert werden.

===Öffnungszeiten===
===Memos===
===IOM-Init===
In diesem Reiter werden unter anderem die MWST, bis zu welchem Lebenjahr man als Kind gezählt wird und der Selbstbehalt festgelegt.

=Rechnungseinstellungen=
===Allgemein===

Allgemeine Einstellungen

2018-08-09T11:59:34Z

IOMAdmin: /* IOM-Init */

=Feldvorgaben=
===Standard===
Unter dem Reiter standard, ist es möglich diverese Einstellungen wie Brillen Arten, Krankenkassen Status, Berufe usw. einzutragen.

===Anamnese===
Hier können neue Anamnese Kategorien und Fragen erstellt bzw ältere Fragen auf wunsch auf Ihr Bedürfniss abgeändert werden.

===Öffnungszeiten===
===Memos===
===IOM-Init===
In diesem Reiter werden unter anderem die MWST, bis zu welchem Lebenjahr man als Kind gezählt wird und der Selbstbehalt eingegeben.

=Rechnungseinstellungen=
===Allgemein===

Allgemeine Einstellungen

2018-08-09T11:03:06Z

IOMAdmin: /* Anamnese */

Allgemeine Einstellungen

2018-08-09T11:01:37Z

IOMAdmin: /* Standard */

Allgemeine Einstellungen

2018-08-09T10:51:32Z

IOMAdmin:

=Feldvorgaben=
===Standard===
===Anamnese===
===Öffnungszeiten===
===Memos===
===IOM-Init===
=Rechnungseinstellungen=
===Allgemein===

Allgemeine Einstellungen

2018-08-09T10:50:55Z

IOMAdmin:

=Feldvorgaben=
===Standard===
===Anamnese===
===Öffnungszeiten===
===Memos===
===IOM-Init===
=Rechnungseinstellungen=

Allgemeine Einstellungen

2018-08-09T10:50:30Z

IOMAdmin:

=Feldvorgaben=
==Standard==
==Anamnese==
==Öffnungszeiten==
==Memos==
==IOM-Init==
=Rechnungseinstellungen=

Allgemeine Einstellungen

2018-08-09T09:55:07Z

IOMAdmin:

=Feldvorgaben=

=Rechnungseinstellungen=

Allgemeine Einstellungen

2018-08-09T09:54:48Z

IOMAdmin: Die Seite wurde neu angelegt: „=Feldvorgaben=“

=Feldvorgaben=

Verwaltungsmodule

2018-08-09T07:53:13Z

IOMAdmin:

=Mahnungsverwaltung=
Hier besteht die Möglichkeit, offene Rechnungen einzusehen, Mahnungen einzutragen und auszudrucken.

=Übersicht PC-Kassa=
Hierbei können Sie sich Übersichten der Aktivitäten der PC-Kassa für einen bestimmten Zeitraum ausgeben und ausdrucken lassen.

=Lizenzverwaltung=
In Lizenzverwaltung werden Ihre Filialdetails sowie Ihre IOM Lizenz als Freischaltcode hinterlegt. Es wird prinzipiell '''nicht empfohlen''', ohne vorheriger Absprache mit IOM, hier Änderungen vorzunehmen. Der Lizenzcode errechnet sich unter anderem aus Ihren Firmen und Personendaten. Eine Änderung der Einträge bewirkt automatisch eine Neuberechnung des Lizenzschlüssels wodurch das Programm bis zur erneuten Freischaltung durch IOM unbrauchbar wird.

Verwaltungsmodule

2018-08-09T07:51:40Z

IOMAdmin:

=Krankenkassenverwaltung=
In der Krankenkassenverwaltung sind von IOM Software GmbH die diverse Österreichische bzw. Deutsche Krankenkassen und deren Tarife hinterlegt.
Sollten Sie im Programm die aktuellsten Tarife benötigen, so können Sie hier die Tarifupdates durchführen. Wenn Sie nur ein Kasse Updaten möchten, klicken Sie zuerst auf „suchen“ und wählen die entsprechende Kasse aus

Jetzt können Sie über Tarifupdate die Tarife dieser Kasse updaten. Sollten Sie alle Kassen auf einmal Updaten wollen, so klicken Sie auf Tarife updaten. Das System durchläuft jetzt alle Kassen und aktualisiert alle notwendig Tarife

=Mahnungsverwaltung=
Hier besteht die Möglichkeit, offene Rechnungen einzusehen, Mahnungen einzutragen und auszudrucken.

=Übersicht PC-Kassa=
Hierbei können Sie sich Übersichten der Aktivitäten der PC-Kassa für einen bestimmten Zeitraum ausgeben und ausdrucken lassen.

=Lizenzverwaltung=
In Lizenzverwaltung werden Ihre Filialdetails sowie Ihre IOM Lizenz als Freischaltcode hinterlegt. Es wird prinzipiell '''nicht empfohlen''', ohne vorheriger Absprache mit IOM, hier Änderungen vorzunehmen. Der Lizenzcode errechnet sich unter anderem aus Ihren Firmen und Personendaten. Eine Änderung der Einträge bewirkt automatisch eine Neuberechnung des Lizenzschlüssels wodurch das Programm bis zur erneuten Freischaltung durch IOM unbrauchbar wird.

Verwaltungsmodule

2018-08-09T07:49:35Z

IOMAdmin:

=Mitarbeiterverwaltung=
==Neuen Mitarbeiter anlegen==
Um einen neuen Mitarbeiter anzulegen, klicken Sie in auf „Neu“. 
''Kurzbeschreibung: ''
In dem Feld „Kurzbeschreibung“ geben Sie die Initialen des Mitarbeiters ein. Diese Initialen erscheinen auf sämtliche Ausdrücke und Reports. 
''Anrede: ''
Geben Sie den Geburtsdatum des Mitarbeiters ein. Sie können Datumsfelder sowohl im TT/MM/JJ als auch in TT/MM/JJJJ eingeben. Anrede und Titel können Sie entweder aus dem Dropdown Menü wählen, oder frei im Feld eingeben. Nachdem Sie eine neue (noch nicht im Dropdown Menü vorhandene) Anrede eingeben, wird diese ab sofort im Dropdown Menü mit aufgenommen. 
''Adresse: ''
Geben Sie die vollständige Adresse des Mitarbeiters ein. Achtung: über den Postleitzahl wird automatisch den Ort angegeben. Sollte die Ortsangabe nicht stimmen, so können Sie diese überschrieben. Die automatische Ortsangabe funktioniert nur dann wenn das „Ort“-Feld leer ist. 
''Weitere Angaben: ''
Hier füllen Sie aus wann der Mitarbeiter bei Ihnen angefangen hat, sowie Position (Dropdown Menü: siehe Punkt 2), Telefonnummer, sowie die E-Mail Adresse des Mitarbeiters an.
Das „Honorar“ Feld ermöglicht Sie einen Standard-Honorarwert einzutragen, die Sie bei der Honorarabrechnung im Hörgerätemodul verwenden können. 
''Filialenzuteilung/Notizen: ''
Wenn ein Mitarbeiter nicht in alle Filialen auf erscheinen soll, können Sie hier Semikolon getrennt eingeben in welche Filialen dieser Mitarbeiter auswählbar ist.
Beispiel: Mitarbeiter arbeitet in Filiale 1, 5 und 6
Geben Sie ein: 1;5;6;
Bei Notizen können Sie etwaige Notizen für den Mitarbeiter hinterlegen. 

''Kalenderverwaltung: ''
Wenn das Häkchen „in Kalender aufnehmen“ aktiviert ist, erscheint der Mitarbeiter in den ausgewählten Filialen in dem Terminkalender auf. Sie können bei der Farbzuteilung eine entsprechende Farbe auswählen.

==Stundenverwaltung==
Wechseln Sie zu einem Mitarbeiter und füllen Sie die Felder nach den Bezeichnungen aus. Wichtig ist, das Sie unter ‚Beginn der Stundenabrechnung’ ein Datum mit dem Sie die Stundenberechnung des jeweiligen Mitarbeiters beginnen wollen eingeben.
Im Feld ‚Anzahl der Wochenstunden’ geben Sie die Wochenstunden ein.
Wieviel der Mitarbeiter an PLUS oder MINUS Stunden bei Beginn der Stundenabrechnung hat wird ebenfalls hier eingegeben.

==Urlaubsverwaltung:==

Ebenso können Sie mit der Urlaubsberechnung verfahren. Geben Sie hier den Beginn der Urlaubsberechnung und die Urlaubsstunden ein.
Falls Ihr Mitarbeiter mit Beginn der Urlaubsabrechnung noch alten Urlaub stehen hat, oder schon Urlaub verbraucht hat, dann addieren Sie die Stunden, oder ziehen diese ab.

Am Jahresbeginn, oder mit dem Datum an dem Ihr Mitarbeiter wieder Urlaubsanspruch bekommt, rechnen Sie diese Stunden einfach zu der Zahl dazu.
Dokumentieren Sie diese Vorgänge im Notizfeld, um im Nachhinein keinen Diskussionen ausgesetzt zu sein.

==Passwortverwaltung==
In der Passwortverwaltung können Sie pro Mitarbeiter genau angeben auf welche Funktionen er/sie zugreifen darf.

! Legen Sie zuerst für jede Mitarbeiter einen Passwort an! Wenn Sie dem Bereich „Passwort ändern“ schützen, ohne vorher Passwörter angelegt zu haben, haben Sie KEINEN Zugriff mehr auf diesen Bereich!

Es gibt bei den Einstellungen einen Unterschied zwischen:

Abfrage: Mit „Abfrage“ bestimmen Sie welche Bereiche von IOM Office überhaupt Passwort geschützt werden. Wenn bei einem Punkt „Abfrage“ abgehakt ist, wird von jeder Mitarbeiter einen Login und Passwort-Eingabe verlangt, wenn sie auf diesen Bereich zugreifen wollen.

Zugriff: Mit „Zugriff“ bestimmen Sie ob einzelne Mitarbeiter Zugriff haben auf Passwortgeschützten Bereichen.

Auf der nächsten Seite sind einige Beispiele aufgeführt, die Abfrage und Zugriff erklären.

=Ärzteverwaltung=
Sie können selber Ihre Daten eingeben, bzw. übernehmen aus der Arztliste (Nur Österreich). ''Diese Liste wurde von den Österreichischen Krankenkassen einmalig zur Verfügung gestellt, und kann somit von IOM Software GmbH nicht geändert oder aktualisiert werden!''

==Felderklärung==
'''Vpnr / Arzt: '''
In dem Feld „Vpnr / Arzt“ geben Sie die Vertragspartnernummer oder Arztnummer eingeben. Diese Nummer erscheint sämtliche Ausdrücke und Reports, und ist zwingend benötigt für Ihre Krankenkassenabrechnung. 

'''Anrede: '''
Anrede und Titel können Sie entweder aus dem Dropdown Menü wählen, oder frei im Feld eingeben. Nachdem Sie eine neue (noch nicht im Dropdown Menü vorhandene) Anrede eingeben, wird diese ab sofort im Dropdown Menü mit aufgenommen.

'''Adresse: '''
Geben Sie die vollständige Adresse des Arztes ein. Achtung: über den Postleitzahl wird automatisch den Ort angegeben. Sollte die Ortsangabe nicht stimmen, so können Sie diese überschrieben. Die automatische Ortsangabe funktioniert nur dann wenn das „Ort“-Feld leer ist. Diese Funktionalität ist nur für Österreich vorprogrammiert, Sie können aber über extras->Verwaltung->Vorgaben Verwaltung->Postleitzahlen-Ortschaften Vorgabe selber diese Liste für Ihrem Land anlegen.

'''Weitere Angaben: '''
Hier füllen Sie aus wie Hoch der Standard Honorar des Arztes ist, sowie die Fachrichtung (Dropdown Menü: siehe Punkt 2), Telefonnummer, sowie die E-Mail Adresse des Arztes an.
Das „Honorar“ Feld ermöglicht Sie einen Standard-Honorarwert einzutragen, die Sie bei der Honorarabrechnung im Hörgerätemodul verwenden können.

'''Ordinationszeiten und Notizen: '''
Sie können die Standard-Ordinationszeiten des Arztes eingeben. Diese Zeiten erscheinen dann wiederum auf Verweisungsbriefe (Hörgerätemodul). Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit eigene Notizen zu diesem Arzt hinzuzufügen.

'''Sortieren: '''
Nachdem Sie einige Ärzte angelegt haben können Sie selber bestimmen in welche Reihenfolge diese Ärzte in der Auswahlliste im Auftrag erscheinen.

'''Filialenzugehörigkeit: '''
Hier können Sie Semikolon-getrennt eingeben für welche Filiale dieser Arzt aktiv sein muss. Leer = Alle Filialen

=Lieferantenverwaltung=
Hier können Sie Ihre Lieferanten anlegen und bearbeiten.
* Zum Anlegen eines neuen Lieferanten klicken Sie einfach auf „Neu“.
*'''Kurzname:''' Dieser Name erscheint in der Drop-Down Liste in Ihrem Lager.
*'''Kundennummer:''' falls Sie eine Kundennummer bei Ihrem Lieferanten haben, tragen Sie diese hier ein.
*'''Firmentitel:''' Die offizielle Firmennamen
*'''Adresse:''' Dafür stehen Strasse, PLZ und Ort zur Verfügung.
*'''Telefon und Email Adresse:''' wenn Sie eine Bestellung bei dieser Firma machen (z.B. aufnehmen in die Glasbestellung), dann sind diese Daten auf Ihrer Bestellung angegeben.
*'''Firmenlogo:''' Pfad wo sich das Logo der Lieferant befindet (1)
*'''Kontaktpersonen''' beim Lieferanten
*'''Lieferant von folgenden Artikeln:''' Hier geben Sie an, in welchem Lager dieser Lieferant aktiv ist, und welche Bonuskondition Sie bei diesem Lieferanten bekommen
*'''Drucken:''' Wenn Sie eine Lieferantenliste erstellen möchten (Siehe Druckmenü: alle Lieferanten oder ausgewählte Lieferanten) bestimmen Sie hiermit ob dieser Lieferant in Ihre Liste mit-aufgenommen wird.

=Krankenkassenverwaltung=
In der Krankenkassenverwaltung sind von IOM Software GmbH die diverse Österreichische bzw. Deutsche Krankenkassen und deren Tarife hinterlegt.
Sollten Sie im Programm die aktuellsten Tarife benötigen, so können Sie hier die Tarifupdates durchführen. Wenn Sie nur ein Kasse Updaten möchten, klicken Sie zuerst auf „suchen“ und wählen die entsprechende Kasse aus

Jetzt können Sie über Tarifupdate die Tarife dieser Kasse updaten. Sollten Sie alle Kassen auf einmal Updaten wollen, so klicken Sie auf Tarife updaten. Das System durchläuft jetzt alle Kassen und aktualisiert alle notwendig Tarife

=Mahnungsverwaltung=
Hier besteht die Möglichkeit, offene Rechnungen einzusehen, Mahnungen einzutragen und auszudrucken.

=Übersicht PC-Kassa=
Hierbei können Sie sich Übersichten der Aktivitäten der PC-Kassa für einen bestimmten Zeitraum ausgeben und ausdrucken lassen.

=Lizenzverwaltung=
In Lizenzverwaltung werden Ihre Filialdetails sowie Ihre IOM Lizenz als Freischaltcode hinterlegt. Es wird prinzipiell '''nicht empfohlen''', ohne vorheriger Absprache mit IOM, hier Änderungen vorzunehmen. Der Lizenzcode errechnet sich unter anderem aus Ihren Firmen und Personendaten. Eine Änderung der Einträge bewirkt automatisch eine Neuberechnung des Lizenzschlüssels wodurch das Programm bis zur erneuten Freischaltung durch IOM unbrauchbar wird.

Datei:Lieferantenverwaltung.JPG

2018-08-09T07:42:24Z

IOMAdmin: IOMAdmin lud eine neue Version von Datei:Lieferantenverwaltung.JPG hoch

Ärzteverwaltung

2018-08-09T07:18:58Z

IOMAdmin:

Sie können selbst Ihre Daten eingeben, bzw. übernehmen aus der Arztliste (Nur Österreich). ''Diese Liste wurde von den Österreichischen Krankenkassen einmalig zur Verfügung gestellt, und kann somit von IOM Software GmbH nicht geändert oder aktualisiert werden!''

==Felderklärung==
'''Vpnr / Arzt: '''
In dem Feld „Vpnr / Arzt“ geben Sie die Vertragspartnernummer oder Arztnummer eingeben. Diese Nummer erscheint sämtliche Ausdrücke und Reports, und wird zwingend benötigt für Ihre Krankenkassenabrechnung. 

'''Anrede: '''
Anrede und Titel können Sie entweder aus dem Dropdown Menü wählen, oder frei im Feld eingeben. Nachdem Sie eine neue (noch nicht im Dropdown Menü vorhandene) Anrede eingeben, wird diese ab sofort im Dropdown Menü mit aufgenommen.

'''Adresse: '''
Geben Sie die vollständige Adresse des Arztes ein. Achtung: über den Postleitzahl wird automatisch den Ort angegeben. Sollte die Ortsangabe nicht stimmen, so können Sie diese überschrieben. Die automatische Ortsangabe funktioniert nur dann wenn das „Ort“-Feld leer ist. Diese Funktionalität ist nur für Österreich vorprogrammiert, Sie können aber über extras->Verwaltung->Vorgaben Verwaltung->Postleitzahlen-Ortschaften Vorgabe selber diese Liste für Ihrem Land anlegen.

'''Weitere Angaben: '''
Hier füllen Sie aus wie Hoch der Standard Honorar des Arztes ist, sowie die Fachrichtung (Dropdown Menü: siehe Punkt 2), Telefonnummer, sowie die E-Mail Adresse des Arztes an.
Das „Honorar“ Feld ermöglicht Sie einen Standard-Honorarwert einzutragen, die Sie bei der Honorarabrechnung im Hörgerätemodul verwenden können.

'''Ordinationszeiten und Notizen: '''
Sie können die Standard-Ordinationszeiten des Arztes eingeben. Diese Zeiten erscheinen dann wiederum auf Verweisungsbriefe (Hörgerätemodul). Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit eigene Notizen zu diesem Arzt hinzuzufügen.

'''Sortieren: '''
Nachdem Sie einige Ärzte angelegt haben können Sie selber bestimmen in welche Reihenfolge diese Ärzte in der Auswahlliste im Auftrag erscheinen.

'''Filialenzugehörigkeit: '''
Hier können Sie Semikolon-getrennt eingeben für welche Filiale dieser Arzt aktiv sein muss. Leer = Alle Filialen

Mitarbeiterverwaltung

2018-08-09T07:13:26Z

IOMAdmin: /* Neuen Mitarbeiter anlegen */

==Neuen Mitarbeiter anlegen==
Um einen neuen Mitarbeiter anzulegen, klicken Sie in auf „Neu“. 
====Kurzbeschreibung:====
In dem Feld „Kurzbeschreibung“ geben Sie die Initialen des Mitarbeiters ein. Diese Initialen erscheinen auf sämtliche Ausdrücke und Reports. 
====Anrede:====
Anrede und Titel können Sie entweder aus dem Dropdown Menü wählen, oder frei im Feld eingeben. Nachdem Sie eine neue (noch nicht im Dropdown Menü vorhandene) Anrede eingeben, wird diese ab sofort im Dropdown Menü mit aufgenommen. Geben Sie den Geburtsdatum des Mitarbeiters ein. Sie können Datumsfelder sowohl im TT/MM/JJ als auch in TT/MM/JJJJ eingeben. 
====Adresse: ====
Geben Sie die vollständige Adresse des Mitarbeiters ein. Achtung: über die Postleitzahl wird automatisch der Ort angegeben. Sollte die Ortsangabe nicht stimmen, so können Sie diese überschreiben. Die automatische Ortsangabe funktioniert nur dann wenn das „Ort“-Feld leer ist. 
====Weitere Angaben:====
Hier füllen Sie aus wann der Mitarbeiter bei Ihnen angefangen hat, sowie Position (Dropdown Menü: siehe Punkt 2), Telefonnummer, sowie die E-Mail Adresse des Mitarbeiters an.
Das „Honorar“ Feld ermöglicht Sie einen Standard-Honorarwert einzutragen, die Sie bei der Honorarabrechnung im Hörgerätemodul verwenden können. 
====Filialenzuteilung/Notizen:====
Wenn ein Mitarbeiter nicht in allen Filialen erscheinen soll, können Sie hier mit Semikolon getrennt eingeben in welche Filialen dieser Mitarbeiter auswählbar ist.
Beispiel: Mitarbeiter arbeitet in Filiale 1, 5 und 6
Geben Sie ein: 1;5;6;
Bei Notizen können Sie etwaige Notizen für den Mitarbeiter hinterlegen. Um einen Mitarbeiter zu löschen und nicht aus den Statistiken zu verlieren, wird empfohlen den Mitarbeiter auf die Filiale 99 zu setzen. 
====Kalenderverwaltung:====
Wenn das Häkchen „in Kalender aufnehmen“ aktiviert ist, erscheint der Mitarbeiter in den ausgewählten Filialen in dem Terminkalender auf. Sie können bei der Farbzuteilung eine entsprechende Farbe auswählen.

==Stundenverwaltung==
Wechseln Sie zu einem Mitarbeiter und füllen Sie die Felder nach den Bezeichnungen aus. Wichtig ist, das Sie unter ‚Beginn der Stundenabrechnung’ ein Datum mit dem Sie die Stundenberechnung des jeweiligen Mitarbeiters beginnen wollen eingeben.
Im Feld ‚Anzahl der Wochenstunden’ geben Sie die Wochenstunden ein.
Wieviel der Mitarbeiter an PLUS oder MINUS Stunden bei Beginn der Stundenabrechnung hat wird ebenfalls hier eingegeben.

==Urlaubsverwaltung==

Ebenso können Sie mit der Urlaubsberechnung verfahren. Geben Sie hier den Beginn der Urlaubsberechnung und die Urlaubsstunden ein.
Falls Ihr Mitarbeiter mit Beginn der Urlaubsabrechnung noch alten Urlaub stehen hat, oder schon Urlaub verbraucht hat, dann addieren Sie die Stunden, oder ziehen diese ab.

Am Jahresbeginn, oder mit dem Datum an dem Ihr Mitarbeiter wieder Urlaubsanspruch bekommt, rechnen Sie diese Stunden einfach zu der Zahl dazu.
Dokumentieren Sie diese Vorgänge im Notizfeld, um im Nachhinein keinen Diskussionen ausgesetzt zu sein.

==Passwortverwaltung==
In der Passwortverwaltung können Sie pro Mitarbeiter genau angeben auf welche Funktionen er/sie zugreifen darf.

Legen Sie zuerst für jeden Mitarbeiter ein Passwort an! Wenn Sie den Bereich „Passwort ändern“ schützen, ohne vorher Passwörter angelegt zu haben, haben Sie KEINEN Zugriff mehr auf diesen Bereich!

Es gibt bei den Einstellungen einen Unterschied zwischen:

'''Abfrage:''' Mit „Abfrage“ bestimmen Sie welche Bereiche von IOM Office überhaupt Passwort geschützt werden. Wenn bei einem Punkt „Abfrage“ abgehakt ist, wird von jedem Mitarbeiter ein Login und eine Passwort-Eingabe verlangt, wenn sie auf diesen Bereich zugreifen wollen.

'''Zugriff:''' Mit „Zugriff“ bestimmen Sie ob einzelne Mitarbeiter Zugriff auf passwortgeschützte Bereiche haben.

==Öffnungszeiten==
Im Fenster Öffnungszeiten können Sie die Öffnungszeiten Ihrer Filialen eintragen.

==Zeiterfassung==
[[Datei:Stempeluhr.JPG|480x440px|right]]
In der Zeiterfassung können Sie die Arbeitszeiten Ihrer mitarbeiter erfassen (auch Stempeluhr genannt). 
Dabei muss zuerst der entsprechende Mitarbeiter in der Mitarbeiterverwaltung ausgewählt werden. Danach kann er seinen Arbeitsantritt mit dem Button "Arbeitsantritt" registrieren und sich mit "Arbeitsende" abmelden. Die entsprechenden Zeiten werden in der Tabelle in den Spalten "Gekommen" und "Gegangen" hinterlegt. 
Weiters werden auch die Pausen registriert, mit den Buttons "in Pause gehen" und "von Pause kommen". Hierbei wird der Pausenantritt und Ende umgekehrt in der Tabelle vermerkt. Der Pausenantritt wird in der Spalte "Gegangen" vermerkt und das Pausenende in der Spalte "Gekommen".
 
 
 
 
 
 

==Stundenverwaltung - Urlaub==
Hierbei werden die Arbeitszeiten vermerkt. Dabei wird in der linken Tabelle unterschienden zwischen dem "Soll" und "Ist" Zustand um gröbere Abweichungen zu erkennen. 
Auf der linken Seite finden Sie Urlaubsverwaltung. Dabei werden in der Tabelle die Zeitperiode, Stunden und Summe angezeigt.

Mitarbeiterverwaltung

2018-08-09T07:13:07Z

IOMAdmin: /* Neuen Mitarbeiter anlegen */

==Neuen Mitarbeiter anlegen==
Um einen neuen Mitarbeiter anzulegen, klicken Sie in auf „Neu“. 
====Kurzbeschreibung:====
In dem Feld „Kurzbeschreibung“ geben Sie die Initialen des Mitarbeiters ein. Diese Initialen erscheinen auf sämtliche Ausdrücke und Reports. 
===Anrede:===
Anrede und Titel können Sie entweder aus dem Dropdown Menü wählen, oder frei im Feld eingeben. Nachdem Sie eine neue (noch nicht im Dropdown Menü vorhandene) Anrede eingeben, wird diese ab sofort im Dropdown Menü mit aufgenommen. Geben Sie den Geburtsdatum des Mitarbeiters ein. Sie können Datumsfelder sowohl im TT/MM/JJ als auch in TT/MM/JJJJ eingeben. 
===Adresse: ===
Geben Sie die vollständige Adresse des Mitarbeiters ein. Achtung: über die Postleitzahl wird automatisch der Ort angegeben. Sollte die Ortsangabe nicht stimmen, so können Sie diese überschreiben. Die automatische Ortsangabe funktioniert nur dann wenn das „Ort“-Feld leer ist. 
===Weitere Angaben:===
Hier füllen Sie aus wann der Mitarbeiter bei Ihnen angefangen hat, sowie Position (Dropdown Menü: siehe Punkt 2), Telefonnummer, sowie die E-Mail Adresse des Mitarbeiters an.
Das „Honorar“ Feld ermöglicht Sie einen Standard-Honorarwert einzutragen, die Sie bei der Honorarabrechnung im Hörgerätemodul verwenden können. 
===Filialenzuteilung/Notizen:===
Wenn ein Mitarbeiter nicht in allen Filialen erscheinen soll, können Sie hier mit Semikolon getrennt eingeben in welche Filialen dieser Mitarbeiter auswählbar ist.
Beispiel: Mitarbeiter arbeitet in Filiale 1, 5 und 6
Geben Sie ein: 1;5;6;
Bei Notizen können Sie etwaige Notizen für den Mitarbeiter hinterlegen. Um einen Mitarbeiter zu löschen und nicht aus den Statistiken zu verlieren, wird empfohlen den Mitarbeiter auf die Filiale 99 zu setzen. 
===Kalenderverwaltung:===
Wenn das Häkchen „in Kalender aufnehmen“ aktiviert ist, erscheint der Mitarbeiter in den ausgewählten Filialen in dem Terminkalender auf. Sie können bei der Farbzuteilung eine entsprechende Farbe auswählen.

==Stundenverwaltung==
Wechseln Sie zu einem Mitarbeiter und füllen Sie die Felder nach den Bezeichnungen aus. Wichtig ist, das Sie unter ‚Beginn der Stundenabrechnung’ ein Datum mit dem Sie die Stundenberechnung des jeweiligen Mitarbeiters beginnen wollen eingeben.
Im Feld ‚Anzahl der Wochenstunden’ geben Sie die Wochenstunden ein.
Wieviel der Mitarbeiter an PLUS oder MINUS Stunden bei Beginn der Stundenabrechnung hat wird ebenfalls hier eingegeben.

==Urlaubsverwaltung==

Ebenso können Sie mit der Urlaubsberechnung verfahren. Geben Sie hier den Beginn der Urlaubsberechnung und die Urlaubsstunden ein.
Falls Ihr Mitarbeiter mit Beginn der Urlaubsabrechnung noch alten Urlaub stehen hat, oder schon Urlaub verbraucht hat, dann addieren Sie die Stunden, oder ziehen diese ab.

Am Jahresbeginn, oder mit dem Datum an dem Ihr Mitarbeiter wieder Urlaubsanspruch bekommt, rechnen Sie diese Stunden einfach zu der Zahl dazu.
Dokumentieren Sie diese Vorgänge im Notizfeld, um im Nachhinein keinen Diskussionen ausgesetzt zu sein.

==Passwortverwaltung==
In der Passwortverwaltung können Sie pro Mitarbeiter genau angeben auf welche Funktionen er/sie zugreifen darf.

Legen Sie zuerst für jeden Mitarbeiter ein Passwort an! Wenn Sie den Bereich „Passwort ändern“ schützen, ohne vorher Passwörter angelegt zu haben, haben Sie KEINEN Zugriff mehr auf diesen Bereich!

Es gibt bei den Einstellungen einen Unterschied zwischen:

'''Abfrage:''' Mit „Abfrage“ bestimmen Sie welche Bereiche von IOM Office überhaupt Passwort geschützt werden. Wenn bei einem Punkt „Abfrage“ abgehakt ist, wird von jedem Mitarbeiter ein Login und eine Passwort-Eingabe verlangt, wenn sie auf diesen Bereich zugreifen wollen.

'''Zugriff:''' Mit „Zugriff“ bestimmen Sie ob einzelne Mitarbeiter Zugriff auf passwortgeschützte Bereiche haben.

==Öffnungszeiten==
Im Fenster Öffnungszeiten können Sie die Öffnungszeiten Ihrer Filialen eintragen.

==Zeiterfassung==
[[Datei:Stempeluhr.JPG|480x440px|right]]
In der Zeiterfassung können Sie die Arbeitszeiten Ihrer mitarbeiter erfassen (auch Stempeluhr genannt). 
Dabei muss zuerst der entsprechende Mitarbeiter in der Mitarbeiterverwaltung ausgewählt werden. Danach kann er seinen Arbeitsantritt mit dem Button "Arbeitsantritt" registrieren und sich mit "Arbeitsende" abmelden. Die entsprechenden Zeiten werden in der Tabelle in den Spalten "Gekommen" und "Gegangen" hinterlegt. 
Weiters werden auch die Pausen registriert, mit den Buttons "in Pause gehen" und "von Pause kommen". Hierbei wird der Pausenantritt und Ende umgekehrt in der Tabelle vermerkt. Der Pausenantritt wird in der Spalte "Gegangen" vermerkt und das Pausenende in der Spalte "Gekommen".
 
 
 
 
 
 

==Stundenverwaltung - Urlaub==
Hierbei werden die Arbeitszeiten vermerkt. Dabei wird in der linken Tabelle unterschienden zwischen dem "Soll" und "Ist" Zustand um gröbere Abweichungen zu erkennen. 
Auf der linken Seite finden Sie Urlaubsverwaltung. Dabei werden in der Tabelle die Zeitperiode, Stunden und Summe angezeigt.

Mitarbeiterverwaltung

2018-08-09T07:12:52Z

IOMAdmin: /* Neuen Mitarbeiter anlegen */

==Neuen Mitarbeiter anlegen==
Um einen neuen Mitarbeiter anzulegen, klicken Sie in auf „Neu“. 
===Kurzbeschreibung:===
In dem Feld „Kurzbeschreibung“ geben Sie die Initialen des Mitarbeiters ein. Diese Initialen erscheinen auf sämtliche Ausdrücke und Reports. 
===Anrede:===
Anrede und Titel können Sie entweder aus dem Dropdown Menü wählen, oder frei im Feld eingeben. Nachdem Sie eine neue (noch nicht im Dropdown Menü vorhandene) Anrede eingeben, wird diese ab sofort im Dropdown Menü mit aufgenommen. Geben Sie den Geburtsdatum des Mitarbeiters ein. Sie können Datumsfelder sowohl im TT/MM/JJ als auch in TT/MM/JJJJ eingeben. 
===Adresse: ===
Geben Sie die vollständige Adresse des Mitarbeiters ein. Achtung: über die Postleitzahl wird automatisch der Ort angegeben. Sollte die Ortsangabe nicht stimmen, so können Sie diese überschreiben. Die automatische Ortsangabe funktioniert nur dann wenn das „Ort“-Feld leer ist. 
===Weitere Angaben:===
Hier füllen Sie aus wann der Mitarbeiter bei Ihnen angefangen hat, sowie Position (Dropdown Menü: siehe Punkt 2), Telefonnummer, sowie die E-Mail Adresse des Mitarbeiters an.
Das „Honorar“ Feld ermöglicht Sie einen Standard-Honorarwert einzutragen, die Sie bei der Honorarabrechnung im Hörgerätemodul verwenden können. 
===Filialenzuteilung/Notizen:===
Wenn ein Mitarbeiter nicht in allen Filialen erscheinen soll, können Sie hier mit Semikolon getrennt eingeben in welche Filialen dieser Mitarbeiter auswählbar ist.
Beispiel: Mitarbeiter arbeitet in Filiale 1, 5 und 6
Geben Sie ein: 1;5;6;
Bei Notizen können Sie etwaige Notizen für den Mitarbeiter hinterlegen. Um einen Mitarbeiter zu löschen und nicht aus den Statistiken zu verlieren, wird empfohlen den Mitarbeiter auf die Filiale 99 zu setzen. 
===Kalenderverwaltung:===
Wenn das Häkchen „in Kalender aufnehmen“ aktiviert ist, erscheint der Mitarbeiter in den ausgewählten Filialen in dem Terminkalender auf. Sie können bei der Farbzuteilung eine entsprechende Farbe auswählen.

==Stundenverwaltung==
Wechseln Sie zu einem Mitarbeiter und füllen Sie die Felder nach den Bezeichnungen aus. Wichtig ist, das Sie unter ‚Beginn der Stundenabrechnung’ ein Datum mit dem Sie die Stundenberechnung des jeweiligen Mitarbeiters beginnen wollen eingeben.
Im Feld ‚Anzahl der Wochenstunden’ geben Sie die Wochenstunden ein.
Wieviel der Mitarbeiter an PLUS oder MINUS Stunden bei Beginn der Stundenabrechnung hat wird ebenfalls hier eingegeben.

==Urlaubsverwaltung==

Ebenso können Sie mit der Urlaubsberechnung verfahren. Geben Sie hier den Beginn der Urlaubsberechnung und die Urlaubsstunden ein.
Falls Ihr Mitarbeiter mit Beginn der Urlaubsabrechnung noch alten Urlaub stehen hat, oder schon Urlaub verbraucht hat, dann addieren Sie die Stunden, oder ziehen diese ab.

Am Jahresbeginn, oder mit dem Datum an dem Ihr Mitarbeiter wieder Urlaubsanspruch bekommt, rechnen Sie diese Stunden einfach zu der Zahl dazu.
Dokumentieren Sie diese Vorgänge im Notizfeld, um im Nachhinein keinen Diskussionen ausgesetzt zu sein.

==Passwortverwaltung==
In der Passwortverwaltung können Sie pro Mitarbeiter genau angeben auf welche Funktionen er/sie zugreifen darf.

Legen Sie zuerst für jeden Mitarbeiter ein Passwort an! Wenn Sie den Bereich „Passwort ändern“ schützen, ohne vorher Passwörter angelegt zu haben, haben Sie KEINEN Zugriff mehr auf diesen Bereich!

Es gibt bei den Einstellungen einen Unterschied zwischen:

'''Abfrage:''' Mit „Abfrage“ bestimmen Sie welche Bereiche von IOM Office überhaupt Passwort geschützt werden. Wenn bei einem Punkt „Abfrage“ abgehakt ist, wird von jedem Mitarbeiter ein Login und eine Passwort-Eingabe verlangt, wenn sie auf diesen Bereich zugreifen wollen.

'''Zugriff:''' Mit „Zugriff“ bestimmen Sie ob einzelne Mitarbeiter Zugriff auf passwortgeschützte Bereiche haben.

==Öffnungszeiten==
Im Fenster Öffnungszeiten können Sie die Öffnungszeiten Ihrer Filialen eintragen.

==Zeiterfassung==
[[Datei:Stempeluhr.JPG|480x440px|right]]
In der Zeiterfassung können Sie die Arbeitszeiten Ihrer mitarbeiter erfassen (auch Stempeluhr genannt). 
Dabei muss zuerst der entsprechende Mitarbeiter in der Mitarbeiterverwaltung ausgewählt werden. Danach kann er seinen Arbeitsantritt mit dem Button "Arbeitsantritt" registrieren und sich mit "Arbeitsende" abmelden. Die entsprechenden Zeiten werden in der Tabelle in den Spalten "Gekommen" und "Gegangen" hinterlegt. 
Weiters werden auch die Pausen registriert, mit den Buttons "in Pause gehen" und "von Pause kommen". Hierbei wird der Pausenantritt und Ende umgekehrt in der Tabelle vermerkt. Der Pausenantritt wird in der Spalte "Gegangen" vermerkt und das Pausenende in der Spalte "Gekommen".
 
 
 
 
 
 

==Stundenverwaltung - Urlaub==
Hierbei werden die Arbeitszeiten vermerkt. Dabei wird in der linken Tabelle unterschienden zwischen dem "Soll" und "Ist" Zustand um gröbere Abweichungen zu erkennen. 
Auf der linken Seite finden Sie Urlaubsverwaltung. Dabei werden in der Tabelle die Zeitperiode, Stunden und Summe angezeigt.

Mitarbeiterverwaltung

2018-08-09T07:12:13Z

IOMAdmin: /* Neuen Mitarbeiter anlegen */

==Neuen Mitarbeiter anlegen==
Um einen neuen Mitarbeiter anzulegen, klicken Sie in auf „Neu“. 
===Kurzbeschreibung:===
In dem Feld „Kurzbeschreibung“ geben Sie die Initialen des Mitarbeiters ein. Diese Initialen erscheinen auf sämtliche Ausdrücke und Reports. 
''Anrede: ''
Anrede und Titel können Sie entweder aus dem Dropdown Menü wählen, oder frei im Feld eingeben. Nachdem Sie eine neue (noch nicht im Dropdown Menü vorhandene) Anrede eingeben, wird diese ab sofort im Dropdown Menü mit aufgenommen. Geben Sie den Geburtsdatum des Mitarbeiters ein. Sie können Datumsfelder sowohl im TT/MM/JJ als auch in TT/MM/JJJJ eingeben. 
''Adresse: ''
Geben Sie die vollständige Adresse des Mitarbeiters ein. Achtung: über die Postleitzahl wird automatisch der Ort angegeben. Sollte die Ortsangabe nicht stimmen, so können Sie diese überschreiben. Die automatische Ortsangabe funktioniert nur dann wenn das „Ort“-Feld leer ist. 
''Weitere Angaben: ''
Hier füllen Sie aus wann der Mitarbeiter bei Ihnen angefangen hat, sowie Position (Dropdown Menü: siehe Punkt 2), Telefonnummer, sowie die E-Mail Adresse des Mitarbeiters an.
Das „Honorar“ Feld ermöglicht Sie einen Standard-Honorarwert einzutragen, die Sie bei der Honorarabrechnung im Hörgerätemodul verwenden können. 
''Filialenzuteilung/Notizen: ''
Wenn ein Mitarbeiter nicht in allen Filialen erscheinen soll, können Sie hier mit Semikolon getrennt eingeben in welche Filialen dieser Mitarbeiter auswählbar ist.
Beispiel: Mitarbeiter arbeitet in Filiale 1, 5 und 6
Geben Sie ein: 1;5;6;
Bei Notizen können Sie etwaige Notizen für den Mitarbeiter hinterlegen. Um einen Mitarbeiter zu löschen und nicht aus den Statistiken zu verlieren, wird empfohlen den Mitarbeiter auf die Filiale 99 zu setzen. 
''Kalenderverwaltung: ''
Wenn das Häkchen „in Kalender aufnehmen“ aktiviert ist, erscheint der Mitarbeiter in den ausgewählten Filialen in dem Terminkalender auf. Sie können bei der Farbzuteilung eine entsprechende Farbe auswählen.

==Stundenverwaltung==
Wechseln Sie zu einem Mitarbeiter und füllen Sie die Felder nach den Bezeichnungen aus. Wichtig ist, das Sie unter ‚Beginn der Stundenabrechnung’ ein Datum mit dem Sie die Stundenberechnung des jeweiligen Mitarbeiters beginnen wollen eingeben.
Im Feld ‚Anzahl der Wochenstunden’ geben Sie die Wochenstunden ein.
Wieviel der Mitarbeiter an PLUS oder MINUS Stunden bei Beginn der Stundenabrechnung hat wird ebenfalls hier eingegeben.

==Urlaubsverwaltung==

Ebenso können Sie mit der Urlaubsberechnung verfahren. Geben Sie hier den Beginn der Urlaubsberechnung und die Urlaubsstunden ein.
Falls Ihr Mitarbeiter mit Beginn der Urlaubsabrechnung noch alten Urlaub stehen hat, oder schon Urlaub verbraucht hat, dann addieren Sie die Stunden, oder ziehen diese ab.

Am Jahresbeginn, oder mit dem Datum an dem Ihr Mitarbeiter wieder Urlaubsanspruch bekommt, rechnen Sie diese Stunden einfach zu der Zahl dazu.
Dokumentieren Sie diese Vorgänge im Notizfeld, um im Nachhinein keinen Diskussionen ausgesetzt zu sein.

==Passwortverwaltung==
In der Passwortverwaltung können Sie pro Mitarbeiter genau angeben auf welche Funktionen er/sie zugreifen darf.

Legen Sie zuerst für jeden Mitarbeiter ein Passwort an! Wenn Sie den Bereich „Passwort ändern“ schützen, ohne vorher Passwörter angelegt zu haben, haben Sie KEINEN Zugriff mehr auf diesen Bereich!

Es gibt bei den Einstellungen einen Unterschied zwischen:

'''Abfrage:''' Mit „Abfrage“ bestimmen Sie welche Bereiche von IOM Office überhaupt Passwort geschützt werden. Wenn bei einem Punkt „Abfrage“ abgehakt ist, wird von jedem Mitarbeiter ein Login und eine Passwort-Eingabe verlangt, wenn sie auf diesen Bereich zugreifen wollen.

'''Zugriff:''' Mit „Zugriff“ bestimmen Sie ob einzelne Mitarbeiter Zugriff auf passwortgeschützte Bereiche haben.

==Öffnungszeiten==
Im Fenster Öffnungszeiten können Sie die Öffnungszeiten Ihrer Filialen eintragen.

==Zeiterfassung==
[[Datei:Stempeluhr.JPG|480x440px|right]]
In der Zeiterfassung können Sie die Arbeitszeiten Ihrer mitarbeiter erfassen (auch Stempeluhr genannt). 
Dabei muss zuerst der entsprechende Mitarbeiter in der Mitarbeiterverwaltung ausgewählt werden. Danach kann er seinen Arbeitsantritt mit dem Button "Arbeitsantritt" registrieren und sich mit "Arbeitsende" abmelden. Die entsprechenden Zeiten werden in der Tabelle in den Spalten "Gekommen" und "Gegangen" hinterlegt. 
Weiters werden auch die Pausen registriert, mit den Buttons "in Pause gehen" und "von Pause kommen". Hierbei wird der Pausenantritt und Ende umgekehrt in der Tabelle vermerkt. Der Pausenantritt wird in der Spalte "Gegangen" vermerkt und das Pausenende in der Spalte "Gekommen".
 
 
 
 
 
 

==Stundenverwaltung - Urlaub==
Hierbei werden die Arbeitszeiten vermerkt. Dabei wird in der linken Tabelle unterschienden zwischen dem "Soll" und "Ist" Zustand um gröbere Abweichungen zu erkennen. 
Auf der linken Seite finden Sie Urlaubsverwaltung. Dabei werden in der Tabelle die Zeitperiode, Stunden und Summe angezeigt.

Mitarbeiterverwaltung

2018-08-09T07:11:49Z

IOMAdmin: /* Neuen Mitarbeiter anlegen */

==Neuen Mitarbeiter anlegen==
Um einen neuen Mitarbeiter anzulegen, klicken Sie in auf „Neu“. 
''Kurzbeschreibung: ''
In dem Feld „Kurzbeschreibung“ geben Sie die Initialen des Mitarbeiters ein. Diese Initialen erscheinen auf sämtliche Ausdrücke und Reports. 
''Anrede: ''
Anrede und Titel können Sie entweder aus dem Dropdown Menü wählen, oder frei im Feld eingeben. Nachdem Sie eine neue (noch nicht im Dropdown Menü vorhandene) Anrede eingeben, wird diese ab sofort im Dropdown Menü mit aufgenommen. Geben Sie den Geburtsdatum des Mitarbeiters ein. Sie können Datumsfelder sowohl im TT/MM/JJ als auch in TT/MM/JJJJ eingeben. 
''Adresse: ''
Geben Sie die vollständige Adresse des Mitarbeiters ein. Achtung: über die Postleitzahl wird automatisch der Ort angegeben. Sollte die Ortsangabe nicht stimmen, so können Sie diese überschreiben. Die automatische Ortsangabe funktioniert nur dann wenn das „Ort“-Feld leer ist. 
''Weitere Angaben: ''
Hier füllen Sie aus wann der Mitarbeiter bei Ihnen angefangen hat, sowie Position (Dropdown Menü: siehe Punkt 2), Telefonnummer, sowie die E-Mail Adresse des Mitarbeiters an.
Das „Honorar“ Feld ermöglicht Sie einen Standard-Honorarwert einzutragen, die Sie bei der Honorarabrechnung im Hörgerätemodul verwenden können. 
''Filialenzuteilung/Notizen: ''
Wenn ein Mitarbeiter nicht in allen Filialen erscheinen soll, können Sie hier mit Semikolon getrennt eingeben in welche Filialen dieser Mitarbeiter auswählbar ist.
Beispiel: Mitarbeiter arbeitet in Filiale 1, 5 und 6
Geben Sie ein: 1;5;6;
Bei Notizen können Sie etwaige Notizen für den Mitarbeiter hinterlegen. Um einen Mitarbeiter zu löschen und nicht aus den Statistiken zu verlieren, wird empfohlen den Mitarbeiter auf die Filiale 99 zu setzen. 
''Kalenderverwaltung: ''
Wenn das Häkchen „in Kalender aufnehmen“ aktiviert ist, erscheint der Mitarbeiter in den ausgewählten Filialen in dem Terminkalender auf. Sie können bei der Farbzuteilung eine entsprechende Farbe auswählen.

==Stundenverwaltung==
Wechseln Sie zu einem Mitarbeiter und füllen Sie die Felder nach den Bezeichnungen aus. Wichtig ist, das Sie unter ‚Beginn der Stundenabrechnung’ ein Datum mit dem Sie die Stundenberechnung des jeweiligen Mitarbeiters beginnen wollen eingeben.
Im Feld ‚Anzahl der Wochenstunden’ geben Sie die Wochenstunden ein.
Wieviel der Mitarbeiter an PLUS oder MINUS Stunden bei Beginn der Stundenabrechnung hat wird ebenfalls hier eingegeben.

==Urlaubsverwaltung==

Ebenso können Sie mit der Urlaubsberechnung verfahren. Geben Sie hier den Beginn der Urlaubsberechnung und die Urlaubsstunden ein.
Falls Ihr Mitarbeiter mit Beginn der Urlaubsabrechnung noch alten Urlaub stehen hat, oder schon Urlaub verbraucht hat, dann addieren Sie die Stunden, oder ziehen diese ab.

Am Jahresbeginn, oder mit dem Datum an dem Ihr Mitarbeiter wieder Urlaubsanspruch bekommt, rechnen Sie diese Stunden einfach zu der Zahl dazu.
Dokumentieren Sie diese Vorgänge im Notizfeld, um im Nachhinein keinen Diskussionen ausgesetzt zu sein.

==Passwortverwaltung==
In der Passwortverwaltung können Sie pro Mitarbeiter genau angeben auf welche Funktionen er/sie zugreifen darf.

Legen Sie zuerst für jeden Mitarbeiter ein Passwort an! Wenn Sie den Bereich „Passwort ändern“ schützen, ohne vorher Passwörter angelegt zu haben, haben Sie KEINEN Zugriff mehr auf diesen Bereich!

Es gibt bei den Einstellungen einen Unterschied zwischen:

'''Abfrage:''' Mit „Abfrage“ bestimmen Sie welche Bereiche von IOM Office überhaupt Passwort geschützt werden. Wenn bei einem Punkt „Abfrage“ abgehakt ist, wird von jedem Mitarbeiter ein Login und eine Passwort-Eingabe verlangt, wenn sie auf diesen Bereich zugreifen wollen.

'''Zugriff:''' Mit „Zugriff“ bestimmen Sie ob einzelne Mitarbeiter Zugriff auf passwortgeschützte Bereiche haben.

==Öffnungszeiten==
Im Fenster Öffnungszeiten können Sie die Öffnungszeiten Ihrer Filialen eintragen.

==Zeiterfassung==
[[Datei:Stempeluhr.JPG|480x440px|right]]
In der Zeiterfassung können Sie die Arbeitszeiten Ihrer mitarbeiter erfassen (auch Stempeluhr genannt). 
Dabei muss zuerst der entsprechende Mitarbeiter in der Mitarbeiterverwaltung ausgewählt werden. Danach kann er seinen Arbeitsantritt mit dem Button "Arbeitsantritt" registrieren und sich mit "Arbeitsende" abmelden. Die entsprechenden Zeiten werden in der Tabelle in den Spalten "Gekommen" und "Gegangen" hinterlegt. 
Weiters werden auch die Pausen registriert, mit den Buttons "in Pause gehen" und "von Pause kommen". Hierbei wird der Pausenantritt und Ende umgekehrt in der Tabelle vermerkt. Der Pausenantritt wird in der Spalte "Gegangen" vermerkt und das Pausenende in der Spalte "Gekommen".
 
 
 
 
 
 

==Stundenverwaltung - Urlaub==
Hierbei werden die Arbeitszeiten vermerkt. Dabei wird in der linken Tabelle unterschienden zwischen dem "Soll" und "Ist" Zustand um gröbere Abweichungen zu erkennen. 
Auf der linken Seite finden Sie Urlaubsverwaltung. Dabei werden in der Tabelle die Zeitperiode, Stunden und Summe angezeigt.