Kundenverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 8. Juli 2014, 14:56 Uhr
Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwalung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung. Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.
Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:
- 1.1 Stammdaten
- 1.2 Auftragsverwaltung
- 1.3 Krankenkassendaten
Inhaltsverzeichnis
Stammdaten
Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.
Neuen Kunden anlegen
Klicken Sie auf "neuer Kunde"
Datei:Neu kunde.PNG
TIPP: Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion). Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.
Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.
Auftragsverwaltung
Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:
- Brillenauftrag
- Linsenauftrag
- Hörgeräteauftrag
Neuen Auftrag anlegen
Den Butten zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
Datei:Neu kunde.PNG
Nachdem Sie nun einen neuen Kunden angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen.
Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko und danach die Kategorie: Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag
