Kundenverwaltung

Die Kundenverwaltung bietet einerseits die Verwaltung aller Clienten und andererseits die Verwaltung der Aufträge pro Client. Durch klicken auf den Button "Kunde" in der Hauptmaske, gelangen Sie in die Kundenverwaltung. Wenn Sie schon einen Kunden eingetragen haben, startet das Modul mit dem letzten bearbeiteten Kunden. Falls Sie das Modul zum ersten mal aufrufen, finden Sie eine leere Eingabemaske.

Bildschirmfoto der Kundenverwaltung

Das Modul selbst ist im Groben in drei Bereiche geteilt:

• Stammdaten
• Auftragsverwaltung
• Krankenkassendaten/Preisangaben

Auftragsbuttonleiste

Die Auftragsbuttonleiste ist auf den jeweiligen Auftrag bezogen und beinhaltet spezifische Informationen. Sobald in einem Bereich Einträge vorhanden sind, leuchten diese Buttons Grün auf damit Sie wissen dass dort etwas vermerkt worden ist.

Rechnungen

Unter Rechnungen können bereits gedruckte Rechnungen nachgedruckt bzw. neue Rechnungen erstellt werden.
Außerdem finden Sie hier die Möglichkeit Lieferscheine, Kostenvoranschläge, Gutschriften, Angebote usw. zu erstellen.

Ausdruck

Hier besteht die Möglichkeit Auftragsblätter, Listen und andere diverse Schreiben auszudrucken

KrKassa

Öffnet ein Fenster mit diversen Krankenkassen Informationen. Hier können Daten für die Krankenkasse eingegeben werden und Positionen für die Abrechnung gewählt werden.

Konto

Unter Konto bekommen Sie einen Überblick über alle Aufträge und deren gespeicherten Produkte. Auch sehen Sie hier alle über die PC-Kassa verkaufte Produkte die dem Kunden zugeordnet wurden.

Termine

Hier sehen Sie alle Kalendertermine die mit dem aktuellen Kunden vereinbart wurden (Vergangenheit und Zukunft).

Dokus

Sie können Dokumente als Anhang zu diesem Auftrag hinzufügen und speichern. Diese Dokumente können Sie entweder einscannen oder aus einem Verzeichnis vom Computer auswählen.

Import

Hier können Daten eines Mess. Zentriersystems, Scheitelbrechwertmesser, Autorefraktometer, Phoropter und bereits vorhandene Refraktionen geladen und Importiert werden.

Anamnese

Bei der Kontaktlinsenanpassung möchten Sie als Optiker einiges über Ihre Kunden wissen. Generelle Anamnesefragen über den Vorbezug oder sehr spezifische medizinische Befunde einer Spaltenlampenuntersuchung wollen Sie einfach und effektiv festlegen.
Hier können Sie zu jeder Frage eine Antwort, eine Bewertung und die betreffende Seite (Links oder Rechts) eingeben. Nachdem Sie die Anamnese verlassen haben, und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen, zeigt Faveo nur die Fragen an, zu denen auch eine Antwort ausgefüllt wurde. So haben Sie zu Ihrem Kunden die wichtigsten Informationen auf einen Blick. Sie haben weiters auch die Möglichkeit Ihren eigenen Fragenkatalog zusammen zu stellen.

Messungen

Unter Messungen können neue Augenuntersuchungen angelegt und/oder von diversen Schnittstellen Importiert werden (z.B.: Autorefraktometer). Es können Informationen über die Refraktion, Augendruck, Befunde, Hornhaut Topometrie und Winkelsehen angelegt werden.

CL-Anpassung

Hier wird der Kontaktlinsen-Anpassungsverlauf gespeichert: Es können die gesamte Anpassung inklusive alle Probelinsen, Überrefraktion und Kontrollen bzw. Nachkontrollen gespeichert werden. Die Dokumentation erfolgt einfach und schnelle mittels den hinterlegten Kontaktlinsenkataloge.

Stammdaten

Beinhaltet die wichtigsten Daten des Kunden wie Name, Vornahme, Titel, Geburtsdatum, Adresse, sowie vorhandene Kommunikationsmöglichkeiten Telefon, Fax oder E-Mail.

Neuen Kunden anlegen

Klicken Sie auf "neuer Kunde"

TIPP: Legen Sie einen neuen Kunden nur dann, wenn Sie sicher sind dass dieser nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist! (verwenden Sie dazu die Suchfunktion). Das Eingabefenster für einen neuen Kunden bietet auch eine Übersicht, ob ein Kunde, oder namensgleicher Kunde bereits vorhanden ist.

Kundendaten selbst können entweder händisch in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, oder von einem externen Medium, wie zum Beispiel der Versicherungskarte, ausgelesen und importiert werden.

Kundennummer - Auftragsnummer

Im Kundenstammverzeichnis finden sich über dem Namen des Kunden 3 Zahlenfelder .

• Das erste Feld ist das Stammerfassungsdatum, jenes Datum an dem der Kunde in den Kundenstamm aufgenommen wurde.
• Das zweite Feld zeigt die einmalig vergebene Kundennummer.
• Das dritte Feld ist die einmalig vergebene Auftragsnummer des derzeit aktiven Auftrages. Wenn Sie zwischen den Aufträgen des Kunden wechseln, werden Sie eine Änderung der Auftragsnummer feststellen.

Memofeld

Durch klicken auf "Memo", können Anmerkungen in Form von beliebigen Zeichen gespeichert werden.

Categorie/Farben anpassen

Durch Klicken auf "Cat" können die Farben des Bereiches mit den Kundeninformationen, der Bereich der Brille1 und der Bereich der Brille 2, farblich angepasst werden.

Adresse

Der Button Adresse erlaubt es eine 2. Adresse für einen Kunden zu hinterlegen, welche später bei Rechnungen und anderen Ausdrucken Verwendet werden kann (z.B.: Firmenadresse).

Telefon

Hier können Kontaktdaten für einen Kunden eingetragen werden.
Privat: Feld für Private- oder Festnetznummer
SMS: Feld zur Hinterlegung einer mobilen Nummer für den SMS Versandt. Diese Nummer wird auch vom SMS Modul verwendet.
E-Mail: Feld zur Hinterlegung einer E-Mail Adresse.

Suche

Mit der Suchefunktion besteht die Möglichkeit, den Kundenstamm zu durchsuchen. Dabei können Sie unter "..erweiterte Suche" spezielle Suchoptionen einstellen.

Auftragsverwaltung

Die Auftragsverwaltung gibt in Karteikartenanordnung Übersicht über alle Aufträge des entsprechenden Kunden. Dabei sind drei Arten von Aufträgen zu unterscheiden:

• Brillenauftrag
• Linsenauftrag
• Hörgeräteauftrag

Neuen Auftrag anlegen

Den Button zum Erstellen eines neuen Auftrages findet sich wiederrum in der obersten Leiste.
Nachdem Sie nun einen neuen Kunden angelegt haben, können Sie nun einen Auftrag zu diesem Kunden anlegen. Dabei öffnet sich nach dem Klicken auf "neuer Auftrag" das Fenster zum Anlegen eines neuen Auftrages. In diesem Fenster können Sie zuerst die Auftragsart auswählen: Verkauf, Angebot, Reklamation, Reperatur, SZK-Kasko und danach die Kategorie: Brillen,- Linsen- oder Hörgeräteauftrag

Zudem besteht die möglichkeit 2 Brillen mit einem Auftrag zu bearbeiten.

Aktive Aufträge

Aktive Aufträge sind in der Auftragsverwaltung mit dem Feld "Aktiv" makiert und werden in der Auftragsübersicht angeführt.

Brillenauftrag

Arzt: Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier be-finden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der Ärzteverwaltung gepflegt werden.

Verkäufer: Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die Mitarbeiterverwaltung verwaltet werden.

Bemerkung: Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

Werkstatt:

Aktiv: Hier können Sie alle noch offenen Aufträge einsehen.

Brille1:

• Art: Mit Art ist die grundlegende Funktion der Brille, also für Ferne, Nähe oder als Mehrstärken (Gleit, bzw. Bifo) für beide Bereiche gemeint. Als Sonderfälle gilt die Optische Sonnenbrille, welche ja als Fern-, Nah- oder Mehrstärkenbrille ausgeführt werden kann. Auch wenn nur eine Fassung verarbeitet wird, wird nicht zusätzlich die Funktion angegeben.
• Termin: In dem Datumsfeld Termin kann das vereinbarte Fertigstellungsdatum eingegeben werden. Im Zusammenhang mit der Auftragsverwaltung ist dieses Datum soweit wichtig, dass nicht zeitgerechte Brillenglaslieferungen ersichtlich werden, und der Kunde verständigt werden kann, bevor er die Brille abholen will. Siehe auch Auftragsverwaltung.
• Dioptrien: Die natürlich wichtigsten Eingaben sind die Dioptrien. Eingabefelder für sph, cyl, ax, add, f/nth, Visus und Anmerkung aber auch für die Prismen stehen zur Verfügung.

Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Pluswerte ohne Vorzeichen dargestellt.
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automatisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht.
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen.
Pd: Eingabefeld für Pupillendistanz.
F/Nth: Fern- bzw. Nahteilhöhe. Je nach Brillenart wird hier für Gleitsicht die Fernteilhöhe, bzw. bei Bifokal die Nahteilhöhe (=Einschleifhöhe) angegeben.
Visus: Es ist je ein Feld für Visus rechts, links und binokular vorhanden.

Anmerkung: Da die Felder für die Dioptrien nur Zahlenwerte zulassen, gibt es zusätzlich das Feld Anmerkung für Texteingaben. Hier können z.B. die Anmerkungen „Ausgleich“, „bleibt“’ usw. eingegeben werden.

• Fassung: Es gibt mehrere Möglichkeiten die Fassungsdaten einzugeben. Drücken Sie den Button "Fassung" und wählen Sie direkt aus dem Fassungslager aus.
  
  • Falls kein Lagermodul verwendet wird, kann die Eingabe direkt im Feld „Bezeichnung“ erfolgen.
  • Falls das Lagermodul installiert ist, kann die Fassung direkt mit der Lagernummer aus dem Lager geholt werden. Geben Sie hierfür nur die Nummer im Feld ‚Artikel Nr.’ ein. Natürlich kann die Eingabe auch über Barcode erfolgen.
    

• Formen erfassen:

• Brillengläser: Die Brillenglaseingabe kann über die Tastatur, oder über den Button „Gl. Rechts“ erfolgen. Erfolgt die Eingabe über Tastatur dann kann der Eingabetext frei gewählt werden. Eine Glasbestellung ist in weiterer Folge nur über eine Faxliste möglich. Wird das/die Brillenglas/gläser über das Brillenglaseingabefenster eingegeben, dann kann die Bestellung über diverse externe Bestellprogramme erfolgen. (Opsys, Hoya, Winglobe).

Eine Bestellung dieser Art wird allgemein als DFÜ (Datenfernübertragung) Bestellung bezeichnet. Für mehr Informationen zum Thema Bestellung, siehe den Punkt Brillenglas-Bestellung

Code: Dieses Feld wurde im bisherigen Programm als Kurzcode für die Glasqualität verwendet. Zwischenzeitlich haben viele Anwender dieses Feld zweckentfremdet mit einer anderen Funktion bedacht. Aus Kompatibilitätsgründen wurde dieses Feld beibehalten, kann jedoch beliebig verwendet werden. Im Brillenglaseingabefenster können Sie auch einen Brillenglasvergleich (Extra Funktion) starten.

• Prismawerte:" Bei diesem Button können die Prisma und Dezentrationswerte eingetragen und gespeichert werden. Es gibt die Möglichkeit entweder das Prisma/Dezentration oder das resultierende Prisma/Dezentration zu speichern.

Prismen Button

Screenshot der Prismeneingabe

Brille2: Die Eingabe der 2. Brille erfolgt im Grunde gleich, wie die Eingabe der ersten Brille. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich um eine Fern-, oder Nahbrille handelt. Auch der Verkauf einer zusätzlichen Brille, wie z.B. einer Sonnenbrille kann hier eingegeben werden.
Warum 2 Brillen? In der Optik kommt der Fall, dass eine Fern- und eine Nahbrille gleichzeitig gekauft werden sehr häufig vor. Dieser Kauf gilt dann als 1 Auftrag und wird als solcher in weiterer Folge auch so behandelt. Zum Beispiel beim Ausdruck des Werkstattauftrages oder beim Druck einer Rechnung. Immer öfter werden aber auch zwei Fernbrillen (eine davon möglicherweise als Sonnenbrille) oder 2 Nahbrillen verkauft. In diesem Fall kann das Karteiblatt auch dafür genutzt werden. Auch beim Kauf einer Mehrstärkenbrille kann eine eventuelle zusätzliche Arbeits- oder Nahbrille ein einem Auftrag erfasst werden. Nur wenn zwei Mehrstärkenbrillen verkauft werden, empfiehlt es sich auch 2 Aufträge anzulegen. Im Übrigen ergibt sich in der Praxis immer eine spezielle Situation, die im Vorfeld nicht geplant werden kann und deshalb sind alle Möglichkeiten im Programm vorhanden.

• BR-Zusatzleiste:

• • Aboverwaltung

Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

• • Multiformulare

Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

Linsenauftrag

• Arzt: Wählen Sie den Pulldown-Button rechts vom Arzt-Feld um das Arztfenster zu öffnen. Hier befinden sich die Ärzte die in Ihrer Arztdatei eingegeben wurden. Es empfiehlt sich die gängigsten Ärzte in dieser Datenbank zu speichern. Es kann die VpNr mitgespeichert werden. Nach Wahl des Arztes wird auch die VpNr befüllt. Die Ärztedatei kann in der Ärzteverwaltung gepflegt werden.

• Verkäufer: Hier kann der Verkäufer/bearbeitende Mitarbeiter ausgewählt werden. Die Mitarbeiter können über die Mitarbeiterverwaltung verwaltet werden.

• Bemerkung: Unter Bem. (Bemerkung), kann zusätzlicher Text eingegeben werden. Durch die Länge des Feldes ist möglicherweise der gesamte Text nicht auf einmal sichtbar. Wenn Sie allerdings den Mauszeiger über das Feld bewegen, wird der Text in einem kleinen Fenster (Tool-Tip) angezeigt.

• Refraktion1:

Sph: Eingabefeld für den sphärischen Wert. Dabei wird das Minuszeichen angezeigt und Plus-werte ohne Vorzeichen dargestellt.
Cyl: Eingabefeld für den zylindrischen Wert. Wenn dieses Feld leer bleibt, dann wird automa-tisch ein eventueller Wert im Feld ax gelöscht.
Ax: Eingabefeld für die Achsenlage. Wenn kein Wert im Feld Zylinder eingegeben wird, dann ist dieses Feld nicht aktiv und wird übersprungen. Wenn ein Zylinderwert eingegeben wird, dann verlangt das Feld ax ebenfalls einen Wert. Statt 0 geben Sie bitte 180 Grad ein. Null und keine Eingabe sind im Wert gleich und könnten daher zu Verwechslungen führen.
Periphäre: Entweder geben Sie die Daten direkt ein, oder mittels Knopfdruck können SieExakte Daten eingeben

Im „Refraktionsfeld“ werden die Daten eingegeben, die Sie vom Arzt bekommen (Verordnungsschein), oder die Daten, die Sie einer evtl. vorhandenen Brille entnehmen. Sie schreiben im Drop-Down Menü welche Daten Sie eingeben (z.B. Arzt / Brille / usw.). !Achtung! Die Daten die Sie unter „Refraktion“ eingeben, werden übernommen in die Krankenkassendaten!

• Linsenauswahl:

Nachdem Sie alle Refraktionswerte eingetragen haben, kommen Sie zur Anpassung. Sie können entweder über Protokolle (falls installiert) Ihre Refraktions- und Kontaktlinsen-Anpassung Schritt für Schritt dokumentieren (Siehe „Protokolle und Anamnese“), oder wie in diesem Fall jetzt Ihre Anpassung durchführen und die definitiven Kontaktlinsen direkt eingeben. Falls Sie das „Kontaktlinsenlager“ installiert haben, können Sie direkt aus Ihrem Lager die definitive Linse abbuchen. Falls Sie kein Lager haben, oder wenn die von Ihnen gewünschte Linse nicht im Lager vorhanden ist, klicken Sie auf Katalog oder Favoriten. Sie können jetzt die von Ihnen gewünschte Linse entweder aus dem Hersteller Katalog, oder aus Ihrem Favoritenkatalog wählen. Mittels Knopfdruck sehen Sie eine Abbildung von der Packung (Herstellerkatalog).

• Preiseingaben:

siehe Preiseingabe

• CL Zusatzbuttonleiste

Diese Buttonleiste ist eine dynamisch bedienbare Leiste.

• • Aboverwaltung

Die Aboverwaltung kann auf Wunsch freigeschaltet werden. IOM übernimmt für Sie Ihre Kontaktlinsenabos (Herstellerunabhängig) und versorgt sowohl die Logistik als auch die administrative Abläufe im Hintergrund. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

• • Multiformulare

Multiformulare sind vorgefertigte mit den Kundendaten ausgefüllte und ausdruckbare Kundendatenblätter.

Hörgeräteauftrag

NR: Feld für die Hörgeräteidentifikationsnummer
POS: Feld für die Artikelnummer oder wie in Deutschland üblich die von den Versicherungs- trägern ver-geben Positionsnummer
HG: Hörgeräte-Art wie z.B. HDO, IDO, CIC usw.
Feld für die genaue Bezeichnung des Hörgerätes
HG: Wahl *1
BT: Batteriegröße
LS: Lieferschein

• Noah

Mit einem Mausklick starten Sie das NOAH 4.0 oder 3.0 Modul. Dieses Modul ist wie das STAND ALONE Modul (normales NOAH 4.0) zu verwenden. Allerdings sind bereits alle Daten des gewählten Kunden vorhanden, und alle vorgenommenen Änderungen stehen Ihnen in FAVEO sofort zur Verfügung.

• HG-Zusatzbuttonleiste

Finale

Es gibt Eingaben, die bei Anlegen des Auftrages noch nicht bekannt sind. Diese sind im färbig hinterlegten Balken im unteren Mittleren bereich der Kundenverwaltung zu finden. Das Bezahldatum kann über die Tastatur eingegeben werden. Das Feld danach (Mahnstufe) wird durch Kennziffern ausgefüllt (0,1,2,3,4,10,20,30). Die Mahnstufe ist eine Kennung, ob die Zahlung bereits erfolgte. Dabei steht 0 (Null) für bezahlt. Im nächsten Feld wird die Bezahlungsart ausgewählt. Das Feld "Abgabe" ist über die Combobox auswählbar und enthält den Mitarbeiter, der die Ware an den Kunden abgegeben hat. Um auch optisch den Status des Auftrages auf den ersten Blick zu erkennen wechselt die Farbe. Dabei ist die leicht rote Farbe für Aufträge die noch nicht abgeholt und noch nicht bezahlt sind. Die leicht grüne Farbe ist für Aufträge die schon bezahlt sind. Dabei wird nicht unterschieden, ob die Brille schon abgegeben wurde. Die gelbliche Farbe ist für Aufträge, die noch nicht bezahlt wurden, aber die Brille(n) schon an den Kunden abgegeben wurden. Diese sind dann auch in der „Offene Postenverwaltung“, bzw. im „Mahnwesen“.

Bedeutung der Mahnstufen:

Mahnstufe	Bedeutung
0	Der Auftrag ist bezahlt
1	Der Kunde hat eine offene Rechnung erhalten
10	Der Kunde hat die offene Rechnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt.
11	Das Programm hat nach der <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 11 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage zurückliegt. Dieser Kunde wird für die erste Mahnung berücksichtigt.
2	Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die erste Mahnung erhalten.
20	Der Kunde hat die offene Rechnung nach erhaltener Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
22	Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 22 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal zwei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die zweite Mahnung berücksichtigt.
3	Nachdem die Mahnungen geschrieben wurden, stellt das Programm die Mahnstufe auf die nächste Stufe. Der Kunde hat nun die zweite Mahnung erhalten.
30	Der Kunde hat die offene Rechnung nach der zweiten Mahnung bezahlt. Der Auftrag gilt als bezahlt. Die Kennzeichnung, dass der Kunde zwei mal gemahnt werden musste, bleibt im Auftrag erhalten.
33	Das Programm hat nach neuer <Aktualisierung> die Mahnstufe auf 33 gesetzt, da das Abgabedatum länger als die angegebenen Tage mal drei zurückliegt und die Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Dieser Kunde wird für die letzte Mahnung berücksichtigt.
4	Nachdem die Mahnungen gedruckt wurden, stellt das Programm auf die Mahnstufe 4. Der Kunde hat nun die letzte Mahnung erhalten. Hier endet das Mahnwesen. Sollte der Kunde nach der einge-räumten Frist immer noch nicht bezahlt haben, sollten Sie Inkasso bzw. rechtliche Schritte erwägen.

Termin

Hierbei kann direkt aus dem Auftrag heraus ein entsprechender Termin für den Kunden im Kalender vermerkt werden.

Krankenkassendaten/Preisdaten

!//Hierbei können die Krankenkassendaten eingegeben werden. !//Bei Preiseingaben können bezogene Leistungen summiert und Krankenkassenrückerstattungen eingetragen werden.

Artikelliste - Kontoübersicht

Hier finden Sie eine Auflistung aller im aktuellen Auftrag eingegebenen Artikel

Preiseingabe

Die Preisdaten sind neben der Information im Auftrag auch wichtige Grundlagen für die Rechnungslegung und für die PC-Kasse. Für Brille rechts und Brille links werden jeweils die Einzelbeträge berechnet. Die zusätzlichen Beträge sind in vier Gruppen (Zeiggruppen) eingeteilt.

• Dienstleistung
• Arbeit
• Handel
• Sonstiges

Diese Einteilung findet sich auch bei den Linsen und bei den Hörgeräten wieder.

Eingabe der Kontogruppen

Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten weitere Verkäufe und Zahlungen einzugeben.

• über die Preiseingabe
• über die Warengruppen
• über den ‚KT-Dienstl.’ – Button

Über die Preiseingabe: Die einfachste Variante ist, dass in den entsprechenden Preisfeldern die Preise eingegeben werden Die vorgestellten Buchstaben sind Kurzbezeichnungen „RE“ für die Warengruppen „Refraktion“.

Dieses System beinhaltet viele Möglichkeiten. So können Warengruppen definiert werden und den sogenannten Zeiggruppen zugeordnet werden. Diese wiederum werden in Warenarten unterteilt. Weiters können einzelne Warengruppen mit Preisen versehen werden. z.B.: Einstärkenrefraktion € 22,--. Alle Refraktionen werden in der Zeiggruppe „Dienstleistung“ zusammengefasst. Diese wiederum sind der Warenart „Optik“ untergeordnet.

CL-Anpassungen werden z.B. in den Zeiggruppen „Dienstleistung-CL“ zusammengefasst und unterliegen der Warenart „Kontaktlinse“. So können alle Zuweisungen für buchhalterische Zwecke, aber auch Auswertungen sehr strukturiert durchgeführt werden.

Über die Warengruppen: Die einzelnen Zeiggruppen beinhalten die jeweils untergeordneten Warengruppen. Es gibt für jede Zeiggruppe (Zeiggruppen sind GEWERBE, DIENSTLEISTUNG, ARBEIT HANDEL, SONSTIG, KRANKENKASSE, NACHLAS, ZAHLUNGEN) eine zugeordnete Warengruppe.

Für Dienstleistung in der Brillenoptik ist dies Refraktion, für Dienstleistung in der Kontaktlinsenoptik ist dies Anpassung. Neben der grundlegenden Warengruppe gibt es weitere Warengruppen. Für Handel Optik sind dies z.B.: Sonnenbrille, Vorhänger, Etui, Lupen, usw.

Diese Eingabe ermöglicht, im Vergleich zur Möglichkeit 1, die Warengruppe genau zu definieren. Dies wird ebenfalls in eine auszustellende Rechnung, und in die PC-Kasse übernommen. Warengruppen, die mit einem fixen Preis vordefiniert werden, z.B. Einstärkenrefraktion, tragen auch gleich den Preis im entsprechenden Feld ein.

Eine wichtige Einschränkung beinhaltet dieses System. Es kann pro Zeiggruppe nur eine Warengruppe zugeteilt werden. Es wird kein spezieller Artikel aus dem Lager gewählt und abgebucht. Dazu gibt es die dritte Möglichkeit.

Über den „Liste“ Button: Klicken Sie auf den Button „Liste“ um in die Konto Übersicht zu gelangen. Dieser Bereich ist für die Eingabe von Dienstleistung, Arbeit, Handel und Sonstiges aber auch für Kassenleistung, Selbstbehalt, Nachlass und Zahlungen zuständig. Hier finden Sie alle Möglichkeiten! Zum Einen können Sie pro Zeiggruppe so viele Eingaben machen wie Sie möchten. Zum Anderen können Artikel direkt aus dem Lager abgebucht werden.

Abzüge

Krankenkassenabzüge: Wenn eine Krankenkasseneingabe über das Krankenkassenfenster erfolgte, dann sind die Beträge bereits in den entsprechenden Feldern eingetragen.

Nachlass: Hier können Sie einen Betrag eingeben. Die Prozentanzeige rechnet den Betrag im Verhältnis zur Summe aus. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Häkchen vor dem %-Zeichen anzuhacken. Das Prozentfeld wird Aktiv und Sie haben die Möglichkeit einen Prozentsatz direkt einzugeben. Der entsprechende Betrag wird vom Programm berechnet.

Anzahlung: Außerdem besteht noch die Möglichkeit eine bereits zuvor gezahlte Anzahlung abzuziehen. Nach Eingabe der letzten Position erscheint das Fenster zur Speicherabfrage.