Warenlager

Allgemein

Das Warenlager umfasst folgende Module: Fassungslager, Sonnenbrillenlager, Handelswarenlager, Kontaktlinsen, Pflegemittellager, Hörgerätelager, Schmucklager, Uhrenlager

Die Lagerverwaltungsmaske stellt im linken Bereich des Fensters die Übersicht über alle Verfügbaren Lager dar, im oberen Bereich die Filtermöglichkeiten und am rechten Rand das Verwaltungsmenü. Das Verwaltungsmenü stellt übergreifend in allen Lagern die selben Funktionen zur Verfügung: Suchen, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Bestellen, Verkaufen, Etiketten, Transfer, Retour, Inventur, abwerten, drucken, Tools.

Neuanlage von Lagerartikeln

Filiale: Sollte Ihr Office Plus zur Verwaltung von mehreren Filialen aufgesetzt sein, so können Sie hier bestimmen in welche Filiale der Artikel angelegt werden soll.

• Artikel Nummer: IOM Office Plus vergibt automatisch eine interne Artikelnummer
• Barcode Nummer: Auch die Barcode Nummer wird automatisch vergeben.
• Lieferfirma: Wählen Sie die Lieferfirma aus der Drop-Down Liste aus. Sollte die von Ihnen gewünschte Firma nicht gelistet sein, so können Sie diese anlegen unter:
• Siehe dazu später in diesem Kapitel „Lieferantenverwaltung“
• Linie, Modell, Farbe, Größe, Artikel Kurzbeschreibung: Wählen Sie zunächst die Linie, Modell, Farbe Größe und Artikel Kurzbeschreibung aus. In den Drop-Down Listen können Sie entweder eine neue Linie oder Artikel Kurzbeschreibung eingeben, oder eine bestehende übernehmen. Falls Sie eine neue eingeben, so finden Sie diese ab dem Moment als neue Auswahlmöglichkeit in der Drop-Down Liste zurück.
• Einkaufsdatum: Das System nimmt das heutige Datum als EK Datum. Falls Sie dies in ein früheres Datum ändern möchten ist dies jederzeit möglich. Das VK Datum wird eingetragen sobald Sie diesen Artikel verkaufen.
• Stückzahl: Wenn Sie hier eine Stückzahl größer als 1 eingeben, wird der Artikel automatisch kopiert: Es wird nur eine neue Artikelnummer und Barcode vergeben.
• EK / VK: Tragen Sie Ihre EK ein. Jetzt können Sie den VK bestimmen:
• Manuell: Tragen Sie den VK direkt ein.
• Faktor: multiplizieren Sie den EK mit einem festen Faktor (z.B. 2 => VK ist 2 Mal EK), oder wählen Sie die Standardpreisrechnung (LISTE1, nur Österreich)
• Aufschlag: Schlagen Sie einen fixen Betrag auf den EK auf. (z.B.: € 30,-)
• Faktor / Aufschlag bestimmen: Siehe Punkt 8. Bitte beachten Sie, dass jene Preisberechung die Sie für eine bestimmte Firma und Linie setzen, bestehen bleibt bei jedem Neuartikel der Sie für diesen Firma und Linie anlegen.
• Lieferschein / Inventur: Lieferschein: derzeit noch keine Funktion hinterlegt. Inventur (nur wenn freigeschaltet). Wenn Sie nach Aufnahme des Warenbestandes (erstellen Inventurliste) Neuartikel anlegen, und Sie haben die Inventur noch nicht abgeschlossen (Schwund bereinigt), dann muss der Punkt „Inventur“ angehakt sein (Defaultwert), damit dieser Artikel in die Inventur mitaufgenommen wird, und nicht bei der Schwundbereinigung verschwindet.

Etiketten

Wenn Sie von einem Artikel die Preisetikette nachdrücken möchten, so können Sie dies hier machen. Der ausgewählte Artikel wird jetzt neu in die Etiketten Übersicht mitaufgenommen.

Transfer

Unter Transfer besteht die Möglichkeit, bei mehreren Filialen, Artikel von der aktuellen Filiale (bei der man angemeldet ist) in eine beliebig andere Filiale zu transferieren. Dabei öffnen Sie das Fenster "Transfer" und wählen unter "Transfer an (Filiale)" Ihre Zielfiliale aus. Daraufhin können Sie den/die Artikel durch abscannen oder manuelles eintippen der Art. Nr. erfassen. Diese wird daraufhin zur Transferliste hinzugefügt.
Durch Klicken auf "aus Transferliste nehmen" können Artikel wieder entfernt werden.
Durch Klicken auf "Transferliste abschließen und Lieferschein ausdrucken" wird der Transfer durchgeführt. Dabei erscheint im Folgenden die Anschriftsfelder für den Lieferschein die ausgefüllt werden müssen.

Nach Abschluss des Transfers, wurden die Artikel vom Lager Ihrer aktuellen Filiale, in das Lager der anderen Filiale übertragen.

Retour

Unter Retour besteht die Möglickeit, Artikel einem Lieferanten zurückzuschicken. Dabei wählen Sie wiederrum die Artikel, die zurückgeschickt werden sollen, durch abscannen oder manuelles eintippen aus.
Weiters wählen Sie noch die Firma (Lieferanten) aus, an den die Artikel retourniert werden sollen. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Lieferantendaten manuell einzugeben und andererseits den Lieferanten mit seinen Daten aus dem Lieferantenverzeichnis direkt auszuwählen. Dabei klicken Sie auf den Pfeil und wählen aus der Listen den gewünschten Lieferanten aus.
Durch "Retourliste abschließen" wird der Lieferschein ausgedruckt und der Vorgang abgeschlossen.

Inventur

Inventur in 5 Schritten:
1. Neue Inventur
Wenn Sie eine Inventur beginnen wollen, klicken Sie auf den Button „Neue Inventur beginnen“.
2. Inventurliste bearbeiten
Inventur bearbeiten, heißt im Falle der Fassungsinventur, Fassungen in die Inventur aufnehmen.
3. Abwerten
Nachdem alle Fassungen in die Inventur aufgenommen wurden, erfolgt die Abwertung. 4. Inventur abschließen
Nach dem Abwerten muss die Inventur abgeschlossen werden. Dabei wird die Inventur gespeichert.
5. Offene Inventur ansehen
Dieser Button ermöglicht die in Arbeit befindliche Inventur anzusehen.

ACHTUNG! Dieser letzte Vorgang kann nicht mehr Rückgängig gemacht werden. Führen Sie den Punkt „Inventur abschließen“ wirklich erst aus, nachdem Sie die Inventur fertig gestellt haben durch. Bei diesem Vorgang wird die Inventur gespeichert um zu einem späteren Zeitpunkt diese wieder einsehen zu können. Sie können nachdem Sie die Inventur abgeschlossen haben, die Inventurliste, Schwundliste, Inventuraufstellung und Schwundaufstellung drucken. Auch zu einem späteren Zeitpunkt z.B.: nach einem halben Jahr können Sie diese Listen jederzeit nachdrucken. Nachdem die Inventur abgeschlossen wurde, werden alle Waren, welche nicht in die Inventur aufgenommen wurden (Schwund) aus dem Lager gelöscht und das Lager auf den echten Stand gebracht.

Druckmenü

Filterauswahl Lager: Im Standard Lager können Sie die angezeigten Daten bereits vor filtern. Sie können Daten von alle Filialen, oder nur einzelne anzeigen lassen, sowie Daten gefiltert pro Lieferant, Linie und Modell. Des Weiteren können Sie Produkte anzeigen lassen nach Status: auf Lager, verkauft oder gesamt. Diese Voreinstellungen werden bei fast allen Auswertungen übernommen. Sollten Sie im Lager also einen Filter gesetzt haben und nur Produkte der Firma X am Bildschirm haben, so werden in den meisten Auswertungen auch nur diese Daten herangezogen.

Filterauswahl Druck-Menü: Im Druck-Menü können Sie außerdem noch weitere Einstellungen vornehmen.

• Ausdrucksart: Listen oder Etikette
• Datumsbereich von-bis: Wählen Sie den Zeitraum aus
• Drucken oder Seitenansicht: Sie können die Listen sofort ausdrucken lassen oder vorher am Bildschirm anzeigen lassen.
• Preis-anzeige: Sie können selber bestimmen welche Preisinformationen angezeigt werden. Die Einstellung die Sie hier vornehmen wird beim nächsten Mal wieder verwendet.
• Bericht Auswählen: Wenn Sie dies aktivieren, öffnet such einem Fenster wo Sie weitere Berichte öffnen können (falls vorhanden)
• Ausdruck bearbeiten: Wenn Sie dies aktivieren, gelangen Sie in der Experten (Design-) modus, wo Sie das Layout der verschiedene Berichte ändern können.