POS-Kassa

Das Software Modul „POS PC Kassa“ registriert Ihre Verkäufe und Zahlungen. Die PC Kassa funktio-niert sowohl auf einem herkömmlichen PC als auch auf einer TOUCHSCREEN Kassa. Sie brauchen für eine einwandfreie Abwicklung nur einen Barcodescanner sowie einen Bondrucker. Genaue Spezifikati-onen erhalten Sie bei IOM Software GmbH

Ihre PC Kassa ist Barcodefähig und kann sowohl Aufträge als auch Handelsware verbuchen. Sie haben die Möglichkeit um Artikel aus dem Lager zu verbuchen, oder frei Verkäufe einzugeben. Die PC Kassa ist sozusagen die Verbindung zwischen Kundenverwaltung, Auftragsverwaltung und Lagerverwaltung.

Einfacher Verkauf

Das Verkaufen über die PC Kassa ist eine sehr leichter Vorgang. Achten Sie aber immer darauf, dass der richtige Verkäufer angemeldet ist (wichtig für Ihre Statistik). Wählen Sie nun unter "Artikelgruppe" die gewünschte Gruppe aus, und wählen anschließend die gewünschte Dienstleistung oder Ware. Im Folgenden wird das Preisfeld blau makiert in dem Sie den Preis entweder händisch eingeben können oder er wird durch das Abscannen erfasst. Anschließend drücken Sie "ok" oder die Enter-Taste auf Ihrer Tastatur und die Ware/Dienstleistung wird hinzugefügt. Danach können Sie den Vorgang für weitere Artikel wiederholen. Abschließend klicken Sie auf "bezahlen" und wählen die Zahlungsart. Hier können Sie auf Wunsch noch mal die Zahlart ändern, bzw. über „zurück“ noch weiter Eingaben auf diesem Bon tätigen. Ist der Verkauf definitiv, so können Sie über „Bon“ diese Eingabe finalisieren.

BON drucken wenn:

• BAR: Kassenlade öffnet sich und Bon wird gedruckt.
• Bankomat/KK: Terminal verlangt Zahlung. Erst nachdem die Zahlung angenommen wurde, wird ein Bon gedruckt und die Kassenlade geöffnet. Wird die Zahlung abgebrochen, so gelan-gen Sie zurück in die Zahlungsansicht, ohne dass diese Eingabe finalisiert wurde. Sie können jetzt eine andere Zahlart auswählen.
• Zahlschein/Nachnahme: Kassenlade öffnet sich und Bon wird gedruckt.

Verkauf einem Kunden zuweisen

Wenn Sie Artikel verkaufen und einem Kunden zuweisen möchten, dann klicken Sie auf das blaue Feld „Kunde“. Daraufhin öffnet sich ein Auswahlfenster. Hier können Sie den entsprechenden Kunden auswählen und anschließend die Artikel abscannen. Der ausgewählte Kunde ist dann in der orangen Leiste ersichtlich.

Kundenaufträge abrechnen

Wenn Sie einen offenen Brillenauftrag (oder Kontaktlinsen- / Hörgeräte-Auftrag) abrechnen wollen ha-ben Sie zwei Möglichkeiten:

• Über Kundenauswahl: Suchen Sie in der PC Kassa den Kunden, und wählen Sie zunächst den richtigen Auftrag zu diesen Kunden.
• Über Barcode: Wenn Sie zu dem Auftrag ein Arbeitsblatt bzw. ein Multifunktionsformular aus-gedruckt haben, ist es mit einem Barcode versehen. Sie können diesen Barcode wie einen nor-malen Artikel abscannen.
  

In beiden Fällen werden die einzelnen Positionen des Auftrages jetzt auf der Kassa angezeigt und ent-sprechend aus dem Lager ausgebucht.

Vorauszahlung/Gutschein/Nachlass

Diese Funktionen finden Sie in den Artikelgruppen unter "Nachlass" und "Zahlung". Unter "Nachlass" stehen Ihnen diverse Nachlasseingabemöglichkeiten zur Verfügung. Unter "Zahlung" finden Sie unter anderem die Buttons "A+"(Anzahlung eingeben) und "A-"(Anzahlung ausbuchen) sowie "G+"(Wenn Sie einen Gutschein verkaufen) und "G-" (Wenn der Kunde einen Gutschein einlösen möchte).
Wenn Sie nun einen Gutschein verkaufen, gehen Sie folgendermaßen vor: Klicken SIe in der PC Kasser unter "Artikelgruppen" - ""Z- Zahlung" auf "G+" und geben Sie den gewünschten Betrag ein. Wenn ein Kunde nun einen Gutschein einlösen möchte, erfassen SIe wie immer die Waren. Im Anschluss klicken Sie auf "G-" und geben den Gutscheinwert ein. Anschließend wählen Sie die Zahlart aus, und kassieren wie gewohnt den Restbetrag.

Tageslosung

Am Ende des Tages klicken Sie auf „Losung“ Im folgenden Fenster können Sie nochmal die Tagessummen überprüfen.

Statistik

Unter Statistik können Sie einfache Artikel und Umsatzzahlen ausdrucken. Erweiterte Möglichkeiten haben Sie allerdings im Hauptmenü (Launcher) unter „Statistik“.

Nachdrucken

Wenn Sie auf Nachdrucken klicken können Sie einzelne Kassenbons, Mehrere Bons sowie Tageslosungen und Rechnungen nachdrucken.

Wenn der Artikel in einem Lager angelegt ist, erscheint dieser korrekt auf der PC Kassa. Sobald dieser Bon abgeschlossen ist, wird der Artikel außerdem aus dem Lager ausgebucht.

Umtausch und Retourware

Umtausch und Retourware

Oft taucht die Frage auf, wie der richtige Ablauf einer Rücknahme oder eines Umtausches in der PC-Kassa im IOM Programm zu behandeln ist.

Es gibt 2 wesentliche Varianten: 1. Rückgabe von einem oder mehreren Artikel ohne Kauf eines anderen Artikels. 2. Rückgabe eines Artikels und gleichzeitiger Kauf eines anderen Artikels: ◦ Der neue Artikel ist im Preis gleich ◦ Der neue Artikel ist im Preis höher ◦ Der neue Artikel ist im Preis niedriger.

Allgemein gilt folgende Vorgehensweise: Bei Umtausch wird der neue Artikel normal abgescannt oder eingegeben. Der retour gegebene Artikel wird wie folgt abgescannt oder eingegeben: • Geben Sie im Warengruppen-Feld –1 ein und bestätigen Sie mit ENTER. • Dann wird bei Stückzahl –1 angezeigt. Danach wird der zum Umtausch oder zur Rückgabe vorgesehene Artikel in dessen Artikelgruppe mit dessen Verkaufswert eingetragen.

Beispiel: • Eine Sonnenbrille mit einem Wert von € 90,00 wir nach Eingabe von –1 mit der Artikelgruppe SR Sonnenbrille und dem Betrag € 90,00 eingegeben. • Es erscheint im Betragsfeld der Wert –90,00. • Genauso kann man auch mit einem Nachlas verfahren, wobei dann z.B.: € 40,00 als Plusbetrag erscheint. Was passiert in der Artikelgruppe: Um eine richtige statistische Auswertung zu bekommen, muss der verkaufte Artikel bei dessen Rücknahme in dieser Artikelgruppe als Minusbetrag eingegeben werden. Wenn also in einem bestimmten Zeitraum 25 Sonnenbrillen mit einer Gesamtsumme von € 4567,00 verkauft wurden und eine der Sonnenbrillen wird zurückgetauscht, so hat die Eingabe in der PC-Kasse wie oben beschrieben zu erfolgen. Dabei wird die Stückzahl um 1 herabgesetzt und die Statistiksumme um den Betrag der Sonnenbrille reduziert. Somit ist alles korrekt. Sollte ein Umtausch erfolgen, dann bitte zuerst den neuen Artikel in gewohnter Weise abscannen oder eingeben. Danach mit –1 Artikel – Betrag die Umtausch oder Retourware eingeben.

Mögliche Ergebnisse: Waren die beiden Artikel gleich im Preis, oder der neue Artikel höher, dann wird die Differenzsumme vom Kunden wie bei jedem anderen Zahlungsvorgang kassiert. Ist der neu erworbene Artikel im Preis niedriger, oder handelt es sich um eine Rücknahme ohne neuen Kauf dann weist der BON einen Minusbetrag auf. Dies ist auch richtig so.

Weitere Vorgehensweise: Je nachdem man dem Kunden den Betrag in BAR oder in Form einer Gutschrift zurückgeben will, sind folgende Vorgehensweisen möglich.
1. Auszahlung des Betrages.

• Hierbei stimmt die Tageslosung da der Minusbetrag des Bons aus der Kassa bezahlt wurde.

2. Ausstellen einer Gutschrift

• Die zweite Möglichkeit besteht darin, dem Kunden eine Gutschrift oder einen Gutschein für die Differenzsumme auszustellen. Dabei ist die einfachste Möglichkeit, diesen Betrag wie einen Gutschein zu behandeln. Den Differenzbetrag einfach auf Gutschein+ einbuchen, dabei wird der ansonsten entstehender Minusbetrag in der Losung neutralisiert und alles hat seine Richtigkeit. Der Bon wird auf Bar abgeschlossen, und die PC Kassa druckt einen Gutscheinbeleg.
  

In Folge können über alle BON-Ausdrucke Rechnungen gestellt werden. Erstens über die bezogene Ware, welche retour genommen wurde, natürlich mit dem Originalbon. Eine Rechnung über die Rücknahme und letztlich eine Rechnung über den Gutschein, wobei hier im Rechnungstext sehr wohl eine genaue Beschreibung des Geschäftsfalles eingegeben werden kann.